Tema
Este artículo describe cómo utilizar la herramienta «Aplicaciones y servicios» de la función «Documentación» de NinjaOne.
Entorno
Documentación de NinjaOne
Descripción
La herramienta «Aplicaciones y servicios» te permite gestionar los documentos de cada una de tus organizaciones. Utiliza esta herramienta para crear y gestionar plantillas, así como para añadir o ver documentos en el panel de control de la organización.
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Selecciona una categoría para obtener más información:
- Crear una plantilla de documento
- Cómo utilizar la pestaña «Aplicaciones y servicios»
- Recursos adicionales
Crear una plantilla de documento
Antes de poder empezar a añadir documentos a la pestaña «Aplicaciones y servicios» del panel de control de la organización, debes crear una plantilla de documento en la página de configuración de la documentación de NinjaOne. Las plantillas pueden contener campos personalizados específicos que deben rellenar los técnicos, o pueden servir como carpeta para subir archivos.
- Ve a Administración → Aplicaciones → Instaladas → NinjaOne Documentation. La pestaña «Documentación» estará abierta por defecto.
- Haz clic en «Gestionar plantillas».
Figura 1: Aplicación de configuración de Documentation → Gestionar plantillas (haz clic para ampliar)
- Selecciona una opción del menú desplegable. Consulta las secciones siguientes para obtener instrucciones relacionadas con tu selección.
Figura 2: Aplicación de configuración de la documentación → Acciones de la plantilla (haz clic para ampliar)
Añadir plantilla
Para crear una nueva plantilla de documentación, sigue estos pasos.
- Haz clic en «Gestionar plantillas » y selecciona «Añadir plantilla».
- Utilice las pestañas del cuadro de diálogo de configuración para modificar los ajustes. Si necesita una descripción de estos ajustes, consulte la tabla de la sección siguiente.
- Haz clic en «Crear».
Configuraciones de plantillas
Al crear o consultar documentos en el panel de control de una organización, es posible que observes diferentes iconos u opciones de documentos. En esta sección se ofrecen ejemplos de las configuraciones de las plantillas.
| Opción de campo personalizado | Descripción o ejemplo |
|---|---|
| Lista de páginas = sí | Puede añadir varios documentos a esta plantilla. Identifique estas plantillas en una organización por el icono situado a la izquierda del nombre de la plantilla (aparecerá un icono de carpeta en lugar de un icono de papel). Si selecciona esta opción, aparecerá una nueva casilla de selección que le permitirá mostrar la descripción en la vista de tabla. |
| Lista de páginas = no | Esta plantilla funciona como un único documento. Identifica estas plantillas en una organización por el icono situado a la izquierda del nombre de la plantilla (aparecerá un icono de hoja de papel en lugar de un icono de carpeta). |
| Obligatorio | La plantilla muestra un icono y la etiqueta «Obligatorio» , y los datos son obligatorios. |
| Elementos de la interfaz de usuario | Los elementos de la interfaz de usuario añaden un título, una descripción o un separador (salto de línea) a una plantilla de documento. Puedes añadir tantos como necesites para personalizar tu plantilla. |
| Detalles | Al añadir un campo personalizado a una plantilla, puedes utilizar la pestaña «Detalles» para configurar lo siguiente:
|
Importar plantillas desde la biblioteca
NinjaOne ofrece varias plantillas predeterminadas que puedes utilizar para importar tus documentos. Para importar una plantilla, sigue estos pasos.
- Haz clic en «Gestionar plantillas » y selecciona «Importar plantillas desde la biblioteca».
- En el cuadro de diálogo «Plantillas predeterminadas», marca todas las casillas que desees aplicar.
- Para editar la plantilla predeterminada, pasa el cursor del ratón por encima de la fila, haz clic en el menú de acciones y selecciona «Editar». Aparecerá el cuadro de diálogo «Crear plantilla de documento », donde podrás configurar los ajustes como lo harías con una nueva plantilla personalizada. Consulta la sección anterior de este artículo, «Añadir plantilla», para obtener instrucciones.
- Haz clic en «Guardar».
Importar documentos desde un archivo CSV
Utiliza un asistente de importación para cargar varios documentos a la vez.
- Haz clic en «Gestionar plantillas » y selecciona «Importar documentos desde CSV».
- Selecciona una plantilla personalizada o predeterminada en el menú desplegable «Plantilla de documento ».
- Haz clic en «Descargar archivo CSV» y, a continuación, abre la hoja de cálculo en tu ordenador.
- Introduce los datos en todas las columnas según tu leal saber y entender. Ten en cuenta que los siguientes datos son obligatorios:
- Nombre de la organización: si no introduces el nombre exacto de la organización, el asistente de importación no podrá asignar el documento a un panel de control.
- Nombre del documento: el nombre debe coincidir con el de un documento existente en tu ordenador; de lo contrario, el asistente de importación mostrará un error y no permitirá la importación.
- Haz clic en «Continuar».
- Si se dispone de la información necesaria, haz clic en «Importar». Si la información necesaria no está preconfigurada, este botón no estará activo y la columna afectada mostrará un icono de error.
Cómo utilizar «Aplicaciones y servicios»
Utiliza la pestaña «Documentación → Aplicaciones y servicios» para gestionar tus plantillas de documentos. Para saber cómo añadir documentación a través del campo WYSIWYG o subir archivos, consulta la documentación de NinjaOne: Función de base de conocimientos.
Navegar por el menú «Aplicaciones y servicios»
Utilice la siguiente tabla junto con la Figura 5 para conocer los iconos y las opciones del menú de «Aplicaciones y servicios».
| Número | Finalidad o definición |
|---|---|
| 1 | Cambiar el tamaño de la barra lateral de «Aplicaciones y servicios ». Sitúa el cursor sobre el área y, a continuación, haz clic y arrastra hacia la izquierda o hacia la derecha. |
| 2 | Ver documentación archivada o incompleta. La documentación archivada mostrará un icono de papelera junto al nombre de la plantilla. |
| 3 | Busca una plantilla por su nombre. |
| 4 | Este número indica cuántos documentos se han subido a la plantilla «Lista de páginas ». |
| 5 | Este icono indica que el elemento es obligatorio y está incompleto. |
| 6 | Estos iconos identifican el tipo de plantilla. |
Añadir un documento (Lista de páginas)
Una plantilla de «Lista de páginas» actúa como una carpeta en la que los técnicos pueden subir varios documentos. Para añadir un documento a una plantilla de «Lista de páginas», sigue estos pasos.
- Acceda a una organización desde el panel de control del sistema; abra el menú desplegable «Documentación » y seleccione «Aplicaciones y servicios».
Figura 6: Acceder a la documentación de «Aplicaciones y servicios» (haz clic para ampliar)
- Selecciona una de las plantillas de la barra lateral de «Aplicaciones y servicios ».
- Haz clic en «Añadir documento».
Figura 7: Documentación de «Añadir nueva lista de páginas» en «Aplicaciones y servicios» (haz clic para ampliar)
La página se actualiza para mostrar los campos personalizados configurados para esa plantilla.
- Rellena la información y, a continuación, haz clic en «Crear».
Figura 8: Añadir nueva documentación de «Aplicaciones y servicios» → Crear (haz clic para ampliar)
Tu documento aparecerá en la carpeta de plantillas. Haz clic en el título para editar los campos, o pasa el cursor por encima de la fila y haz clic en el menú de acciones para ver más opciones. Con las plantillas de lista de páginas , puedes hacer clic en «Añadir documento» para crear varios documentos.
Figura 9: Acciones de la documentación de«Aplicaciones y servicios» (haz clic para ampliar)
Añadir un documento al panel de control de una organización (una sola página)
Para añadir un documento de una sola página, sigue estos pasos.
- Selecciona una plantilla que no tenga la opción de lista de páginas y, a continuación, haz clic en el icono de edición.
Figura 10: Añadir nueva documentación de «Apps & Services» (haz clic para ampliar)
- Rellena la información y, a continuación, haz clic en «Crear».
Tus datos se mostrarán en la página. Para modificar los datos, haz clic de nuevo en el icono de edición. Puedes ver acciones adicionales haciendo clic en el menú de acciones.
Figura 11: Acciones de la documentación de «Aplicaciones y servicios» (haz clic para ampliar)
Gestionar documentos de la «Lista de páginas»
Una vez añadido un documento a una plantilla de «Lista de páginas», puede realizar varias acciones, tal y como se describe en la siguiente tabla y en la Figura 10.
| Número | Finalidad o descripción |
|---|---|
| 1 | Editar la plantilla |
| 2 | Ocultar o mostrar el contenido archivado. |
| 3 | Gestiona la tabla de datos. Pasa el cursor por encima de los iconos para ver su función. |
| 4 | Edita, exporta o archiva el documento. Coloca el cursor sobre la fila y haz clic en el icono de los tres puntos para seleccionar la opción correspondiente. |
Gestionar documentos de una sola página
Una vez añadido un documento a una plantilla de «Lista de páginas», puede realizar varias acciones, tal y como se describe en la siguiente tabla y en la Figura 11.
| N.º | Finalidad o descripción |
|---|---|
| 1 | Guardar el documento en la lista de Favoritos . Para eliminarlo de la lista de Favoritos , haz clic de nuevo en el icono. |
| 2 | Dependiendo del tipo de campo personalizado, puedes hacer clic en los datos para acceder al panel de control del dispositivo o de la organización correspondiente. |
| 3 | Añade o consulta elementos relacionados. Para obtener más información, consulta NinjaOne: Notas del dispositivo y elementos relacionados. |
| 4 | Contrae o expande los datos que se muestran. |
| 5 | Edita o añade datos al documento. |
| 6 | Exportar el documento, ver el historial de versiones, editar la plantilla o archivar el documento. |
Añadir un documento a Favoritos
Para guardar un documento, sigue estos pasos. Para obtener más información sobre los Favoritos, consulta «Plataforma NinjaOne: cómo ver contenido reciente y favorito o guardado».
- Vaya a Organización → Documentación; seleccione un tipo de documento y ábralo.
- Haga clic en la estrella situada junto al título del documento.
La estrella se vuelve amarilla y el documento aparece en el menú desplegable «Favoritos» del menú lateral.
Figura 14: Guardar un documento como favorito (haz clic para ampliar)
Puede eliminar un artículo de la sección «Favoritos» desmarcando la estrella del artículo o haciendo clic en el icono «X» al pasar el cursor por encima del título del artículo en la sección «Favoritos ».
Recursos adicionales
Consulta los siguientes recursos para obtener más información sobre la documentación de NinjaOne: