NinjaOne SaaS Backup- Conectando SaaS Backup a HaloPSA

Tema

Este artículo describe cómo conectar NinjaOne SaaS Backup a HaloPSA.

Entorno

• NinjaOne SaaS Backup:
• Integración de HaloPSA

Descripción

Siga los siguientes pasos para conectar HaloPSA a su instancia de NinjaOne SaaS Protection. 

Índice

• Completar la configuración de socios en HaloPSA
• Conéctese a Halo en el portal para socios de NinjaOne SaaS Backup
• Configuración completa de la integración
• Creación de una nueva organización vinculada a HaloPSA
• Editar una organización existente desde HaloPSA
• Revocar la integración de HaloPSA

Completar la configuración de socios en HaloPSA

Siga estos pasos para realizar la configuración del socio:

Crear la función

1. Inicia la URL de HaloPSA. La URL variará de un socio a otro, utilizando el formato [dominio del usuario].halopsa.com.
2. Inicia sesión con tus credenciales válidas.
3. Vaya a Configuración → Equipos & Agentes → Roles. Para crear un nuevo rol, seleccione Nuevo.
4. Completar la información sobre el papel

Configurar la función 

Configure las opciones de rol utilizando las siguientes opciones:

Ficha de detalles

• Nombre del rol: Seleccione el rol API de Dropsuite, luego guarde y elija Editar. 

Ficha Permisos

• Sección de acceso a las funciones:
  • Nivel de acceso a los tickets: Selecciona "Leer y modificar".
  • Nivel de acceso de los clientes: Selecciona "Sólo lectura"
  • Nivel de acceso de los proveedores: Selecciona "Leer y modificar".
  • Nivel de acceso a las licencias de software: Selecciona "Leer y modificar".
• Sección Permisos de entradas:
  • Pueden añadir nuevos tickets: Seleccione Sí.
  • Pueden editar tickets que no tengan asignados: Seleccione Sí.
• Sección Restricciones del tipo de billete:
  • Permitir el uso de todos los tipos de tickets: Seleccione Sí.
• Sección Restricciones del cliente: Para conceder acceso a todos los clientes, seleccione Sí. Para restringir el acceso a determinados clientes, seleccione No y, a continuación, elija dichos clientes en el menú desplegable Clientes accesibles. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Crear el Agente

1. Vaya a Configuración →  Equipos & Agentes →  Agentes.
2. Seleccione Nuevo para crear un nuevo agente.

3. Haga clic en la pestaña Detalles y configure las opciones del agente utilizando los siguientes parámetros:

   Sección "Datos de la cuenta":

   • Nombre de usuario: Escriba "Dropsuite API agent".
   • Roles: Seleccione la función API de Dropsuite.
   • Cuenta Seleccione Cuenta activa.
   • Tipo de agente: Seleccione Es un agente sólo API.

   Sección de datos del agente:

   • Equipo predeterminado: Selecciona "Sin equipo predeterminado".
   • Horas de trabajo: Selecciona "Horas de trabajo por defecto"

   Sección Configuración de la aprobación:

   • Desactive la opción Puede aprobar facturas . Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Configurar la aplicación

1. Vaya a Configuración → Integraciones → API HaloPSA.

Imagen 1: Menú de navegación de HaloPSA (haga clic para ampliar)

2. Seleccione Ver aplicaciones y, a continuación, seleccione Nueva para crear una nueva aplicación.

Imagen 2: Menú de navegación de HaloPSA (haga clic para ampliar)

3. Asigne a la aplicación un nombre descriptivo, asegúrese de que la casilla Activo está marcada y configure el Método de autenticación como ID de cliente y secreto (Servicios). 

Imagen 3: La pantalla Añadir una solicitud (pulse para ampliar)

4. Copie el cliente y el secreto para utilizarlos más adelante en este proceso, y el secreto del cliente para utilizarlo más adelante en este proceso. A continuación, establezca el tipo de inicio de sesión en Agente y haga clic en Guardar. 

Imagen 4: El ID de cliente y el secreto de cliente (haga clic para ampliar)

5. Seleccione el agente que creó en la sección Configuración completa del socio en HaloPSA, más arriba.
6. Haga clic en la pestaña Permisos y seleccione el tipo de permiso all:standard.

Imagen 5: La pestaña Permisos (haga clic para ampliar)

Conéctese a Halo en el portal para socios de NinjaOne SaaS Backup

Esta parte del proceso vincula HaloPSA con el portal para socios de SaaS Backup.

1. Inicie sesión en el Portal de Socios de NinjaOne SaaS Backup y Navegue a Configuración → Integraciones.
2. En la página Integraciones, haga clic en Conectar en la tarjeta HaloPSA.

Imagen 6: El menú Integraciones (haga clic para ampliar)

3. Rellene el formulario con las credenciales correctas y, a continuación, seleccione Siguiente paso. Introduzca la siguiente información:
   • URL del sitio: Puede encontrarlo en Configuración → Integraciones → API de HaloPSA (elimine /API de la URL del servidor de recursos).
   • ID del cliente Encontrado y copiado en la sección Configurar la aplicación, más arriba.
   • Secreto de cliente Encontrado y copiado en la sección Configurar la aplicación , más arriba.

Imagen 7: El menú Integraciones (haga clic para ampliar)

Tras conectarse, aparecerá un banner de éxito y el sistema le redirigirá al formulario de configuración de la integración. Al volver a la página Integración, aparecerá una insignia Conectado junto a HaloPSA.

Configuración completa de la integración (opcional)

Puede utilizar esta sección para configurar aún más sus opciones de integración. 

1. Rellene todos los campos obligatorios del formulario de configuración de la integración y, a continuación, haga clic en Paso siguiente.
   • Especifique si desea sincronizar la cantidad de asientos con PSA.
   • Seleccione el tipo de ticket para la creación de tickets de servicio.
   • Seleccione Ticket SLA para la creación de tickets de servicio.
   • Seleccione Prioridad de ticket para la creación de tickets de servicio.

Imagen 8: Opciones de configuración de la integración (haga clic para ampliar)

El sistema mostrará un banner con la configuración de integración completada. Puede continuar con los pasos siguientes para la asignación de organizaciones. Al hacer clic en el botón Restablecer configuración de integración sólo se borrará el formulario de configuración de integración. Tu conexión HaloPSA no se verá afectada.

Creación de una nueva organización vinculada a HaloPSA

Siga este procedimiento para vincular una organización recién creada a HaloPSA.

1. Crear una nueva organización Consulte Creación y edición de organizaciones para obtener más información.
2. Aparecerá un cuadro de diálogo emergente con todas las integraciones conectadas. Desplácese hasta HaloPSA y seleccione Gestionar. 

Imagen 9: El modal de integraciones de la nueva organización (haga clic para ampliar)

3. El sistema te redirigirá a la página Gestionar conexión. Selecciona Cliente y licencia de software y, a continuación, haz clic en Conectar. Esta función se desactivará si los campos obligatorios están vacíos.

Imagen 10: La página Gestionar conexión (haga clic para ampliar)

Si la asignación se realiza correctamente, aparecerá una marca de verificación verde y se podrá acceder al botón Unlink .

Editar una organización existente desde HaloPSA

Puede editar su organización existente desde HaloPSA.

1. En la página Organización, seleccione la organización, haga clic en el menú kebab (tres puntos) y seleccione Ver integración.

Imagen 11: Vista de la integración (haga clic para ampliar)

2. En la sección HaloPSA, seleccione Gestionar. El sistema te redirigirá a la página Gestionar conexión. Seleccione el cliente y la licencia de software y, a continuación, seleccione Conectar.

Imagen 12: La ventana de integración (haga clic para ampliar)

3. En la página Integración, seleccione Gestionar conexión en la opción HaloPSA.
4. El sistema te redirigirá a la página Gestionar conexión. Seleccione el cliente y la licencia de software y, a continuación Conectar.

Revocar la integración de HaloPSA

Siga estos pasos para terminar la conexión entre HaloPSA y NinjaOne SaaS Backup.

1. En el Portal de Socios de NinjaOne SaaS Backup, vaya a la página de Integración.
2. Haga clic en Opción y, a continuación, seleccione Revocar conexión en la tarjeta HaloPSA. Después de que la revocación tenga éxito, el sistema mostrará la misma página con el botón Conectar activo.

Recursos adicionales:

Utilice el siguiente artículo de KB para comprender los códigos de error en la configuración y el funcionamiento de su integración HaloPSA:

NinjaOne SaaS Backup: Descripciones de errores de los tickets de servicio de HaloPSA