¿Ya eres cliente de NinjaOne? Inicia sesión para ver más guías y las últimas actualizaciones.

NinjaOne SaaS Backup: Integraciones

Tema

Este artículo trata sobre las integraciones de respaldos SaaS en NinjaOne.

Entorno

NinjaOne SaaS Respaldo

Descripción

NinjaOne SaaS Backup es una plataforma de copias de seguridad en la nube que ayuda a las empresas a realizar respaldos, gestionar, recuperar y proteger de forma segura su información empresarial. Las copias de seguridad automatizadas y progresivas simplifican el proceso de respaldo, recuperación y cumplimiento normativo.

Nuestra integración automatiza la generación de tickets de servicio, lo que permite una gestión más eficiente del soporte técnico desde una única plataforma. Además, sincroniza los cambios en las suscripciones para simplificar las operaciones de facturación. Nuestro mercado de integraciones incluye ahora ConnectWise, Autotask y HaloPSA, lo que te ofrece una mayor flexibilidad y eficiencia operativa.

Aplicaciones compatibles

NinjaOne SaaS Respaldo es compatible con:

  • Microsoft 365 (Exchange alojado, Grupos y Teams, SharePoint, OneDrive)
  • Gmail (incluidos Calendarios, Contactos y Tareas) y otros servidores de correo electrónico IMAP.

NinjaOne usa cifrado de 256 bits (AES) tanto en reposo como en tránsito, y admite la autenticación multifactor (MFA).

Si te encuentras en un mercado en el que este producto está disponible y no ves alguna de las funciones descritas en esta guía, ponte en contacto con tu gestor de cuentas para obtener ayuda. 

Primeros pasos

Para iniciar, los socios deben:

  1. Garantizar la conectividad introduciendo las credenciales correctas.
  2. Realizar las asignaciones de tickets y organizaciones. (No es necesario realizar el mapeo de planes.)

Funcionalidades clave

  • Conexión directa con el PSA: Los socios ya pueden conectarse directamente a su PSA desde el portal sin necesidad de activación previa, lo que simplifica la creación y la asignación de planes y organizaciones.
  • Asignación de planes: asignar planes a varios PSA simultáneamente.
  • Mapeo de la organización: Las organizaciones solo pueden asignarse a un PSA a la vez. Para realizar la transición, es necesario desconectarse primero del PSA actual.

Conexión a Autotask

Completa la configuración de socio en Autotask

  1. Ejecuta Autotask.
  2. Inicia sesión con credenciales válidas.
  3. Vaya a «Administrador» y, a continuación, a «Configuración de la compañía y usuarios».
  4. Expande «Recursos/Usuarios (RR. HH.) » y haz clic en «Recursos/Usuarios».
  5. Haz clic en «Nuevo usuario de API».
  6. En la sección «General», rellene toda la información obligatoria y seleccione un «Nivel de seguridad» adecuado. Para obtener ayuda sobre cómo crear un nuevo «Rol», consulte la documentación de Autotask titulada «Configuración de un nuevo rol de seguridad ».
  7. Haz clic en «Generar clave » y «Generar secreto». Guarda tanto la clave como el secreto para utilizarlos después durante la integración en el portal de socios de NinjaOne.
  8. Selecciona «NinjaOne - Copia de seguridad en la nube» como proveedor de integración.
  9. Haz clic en «Guardar y Cerrar».

Conéctese a Autotask en el Portal de socios de NinjaOne

  1. Inicie sesión en el Portal de socios. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en el menú «Integraciones» (marcado con el icono de un enchufe).
  2. En la ficha de Autotask, haz clic en «Conectar».
  3. Introduce la clave y el secreto generados anteriormente en los campos correspondientes y, a continuación, haz clic en «Siguiente paso».
    Una vez establecida la conexión, estarás oficialmente conectado a Autotask. El sistema mostrará un banner de éxito y te redirigirá al formulario de asignación de tickets.

  4. Puede saltarse este paso y continuar con la asignación de tickets más tarde.
    Al volver a la página de «Integración», encontrará una insignia de «Conectado» junto a Autotask.
    Una vez completada con éxito la asignación de tickets, el sistema muestra un banner indicando que la configuración de la asignación de tickets se ha completado. Puede continuar con la asignación de planes y organizaciones.

Si hace clic en el botón «Revocar toda la asignación de tickets », solo se restablecerá el formulario de asignación de tickets. Su conexión con Autotask no se verá afectada.

Crear un nuevo plan con la integración de Autotask

  1. Para asignar el plan, haz clic en «Administrar». Se te redirigirá a la página «Integraciones» para realizar la asignación.
  2. Desde las opciones disponibles, selecciona «Servicio» y, a continuación, haz clic en «Conectar» (icono azul).
    Después de mapear correctamente el plan, verás una marca de verificación verde que indica que se ha realizado correctamente y aparecerá el botón «Desvincular ».
  3. Al volver a la página del plan, haz clic en «Menú» y selecciona «Ver integración». Ahora verás la insignia «Sincronizado», que indica que el plan está sincronizado con la integración.

Editar planes existentes mapeados con la integración de Autotask

  1. Haz clic en el botón «Menú » y, a continuación, selecciona «Ver integración».
    Aparecerá una ventana emergente.
  2. Haz clic en «Administrar» para proceder con la asignación del plan a Autotask.
    Se te redirigirá a la página de integración. Continúa seleccionando «Servicio» y sigue los pasos hasta que se sincronice correctamente.

Crear una nueva organización conectada a través de la integración con Autotask

  1. Selecciona el plan que esté sincronizado con la integración con Autotask.
  2. Una vez creada la organización, aparecerá una nueva ventana emergente con los requisitos de asignación. Haz clic en el botón «Administrar» para que te redirija a la página de integración.
  3. Seleccione «Compañía», «Contrato» y «Servicio del contrato» y, a continuación, haga clic en «Conectar» (icono azul).
  4. Una vez realizado correctamente el mapeo de la organización, aparecerá una marca de verificación verde y se mostrará el botón «Desvincular ».

Editar una organización existente y asignarla a Autotask

  1. Vaya a la página «Integración», haga clic en «Opciones» y, a continuación, seleccione «Administrar conexión».
  2. Haz clic en «Asignación de organizaciones», busca la organización que deseas editar, selecciona «Compañía», «Contrato» y «Servicio del contrato» y, a continuación, haz clic en «Conectar» (icono azul).
    Una vez completado con éxito, el sistema mostrará una marca de verificación verde y el botón «Desvincular ».

Establecer un nuevo rol de seguridad en Autotask

  1. Ejecuta la URL de Autotask.
  2. Inicia sesión con credenciales válidas.
  3. Ve a «Administrador» y, a continuación, a «Ajustes de la cuenta y usuarios».
  4. Expande «Recursos/Usuarios (RR. HH.) » y selecciona «Niveles de seguridad».
    AT_admin_account settings_HR_security levels.png
  5. Para crear un nuevo nivel de seguridad, haz clic en el icono de lista sin ordenar situado a la izquierda del nivel de seguridad «Usuario de API (sistema) (solo API) » y selecciona la opción «Copiar ».
    AT_admin_account settings_HR_security levels_copy.png
    Aparecerá la ventana modal de copia.
  6. Introducir un nombre para el nuevo nivel de seguridad y marca la casilla de verificación «Activo ».
    AT_admin_account settings_HR_security levels_copy_active.png
  7. Establecer los permisos para el usuario de la API de la siguiente manera:
    • Contratos
      • Permisos de objeto:
        • Ver = Todo
        • Agregar = Sí
        • Visibilidad de contratos (para los contratos a los que tienes acceso) = Lleno
    • CRM
      • Haz clic en el enlace «Sin permisos » y establece los siguientes permisos de forma individual:
        • Acceso a compañías y contactos = Todo
        • Clientes y cancelaciones = Todo
        • Proveedores y socios = Todo
        • Clientes potenciales, oportunidades y casos cerrados = Ninguno
        • Compañías: Agregar = Sí, Editar = Todo, Eliminar = Todo; Resto de campos = Ninguno
    • Inventario = Haz clic en el enlace «Sin permisos ».
    • Proyectos = Haz clic en el enlace «Sin permisos ».
    • Servicio de asistencia
      • Haz clic en el enlace «Sin permisos» y, a continuación, establece los siguientes permisos de forma individual:
        • Permisos de objeto (Tickets):
          • Ver = Todo
          • Agregar = Sí
          • Editar = Sí
          • Eliminar = Todo
    • Documentos y base de conocimientos = Haz clic en el enlace «Sin permisos ».
    • Hojas de horas = Haz clic en el enlace «Sin permisos ».
    • Informes = Haz clic en el enlace «Sin permisos ».
    • Administrador
      • Haz clic en el enlace «Sin permisos» y, a continuación, establece únicamente los siguientes permisos marcando la casilla de verificación correspondiente a:
        • Recursos/Usuarios
        • Productos, Servicios e Inventario
  8. Una vez configurados todos los permisos, haz clic en «Guardar y cerrar».

Revocar la integración con Autotask

  1. Inicia sesión en el portal de socios de NinjaOne.
  2. Accede a la página «Integraciones».
  3. Seleccione «Opción» y, a continuación, «Revocar Autotask» en la ficha de Autotask.
    El sistema mostrará la misma página con el botón «Conectar» activo después de que la revocación se haya realizado correctamente.

Conexión a HaloPSA

Completa la configuración de socio en HaloPSA:

Creación de funciones dentro de HaloPSA

  1. Ejecutar HaloPSA. Tenga en cuenta que la URL varía de un socio a otro.  
  2. Vaya a Configuración > Equipos y agentes > Roles. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo rol.
  3. Rellene la información necesaria: 

Detalles:

  • Nombre de la función: Función de la API de HaloPSA.
  • Haz clic en «Guardar » y, a continuación , en «Editar».

Permisos:

  • Acceso a funciones:
    • Nivel de acceso a los tickets: Selecciona «Leer y Modificar».
    • Nivel de acceso a clientes: Selecciona «Solo lectura».
    • Nivel de acceso de proveedores: Selecciona «Leer y Modificar».
    • Nivel de acceso a las licencias de software: Selecciona «Leer y Modificar».
  • Permisos de tickets:
    • ¿Se pueden añadir nuevos tickets?: Selecciona «Sí».
    • Puede editar tickets que no le hayan sido asignados: Selecciona «Sí».
  • Restricciones de tipos de tickets:
    • Permitir el uso de todos los tipos de tickets: Selecciona «Sí».
  • Restricciones de clientes:
    • Permitir el uso de todos los clientes: Selecciona «Sí» para mayor comodidad. Si deseas controlar el acceso solo para clientes específicos utilizados con la integración, selecciona «No» y elige los clientes pertinentes en el menú desplegable «Clientes accesibles ».
  • Haz clic en «Guardar».

Creación de agentes dentro de HaloPSA

  1. Vaya a «Configuración» > «Equipos y agentes » > «Agentes».
  2. Haz clic en el botón «Nuevo» para crear un nuevo agente.
  3. Rellena los siguientes detalles del agente:

Detalles:

  • Detalles de la cuenta:
    • Nombre de usuario: Escribe «API agent».
    • Funciones: Selecciona «Rol de API».
    • Activar «Cuenta activa».
    • Activa «Es un agente solo para API».
  • Detalles del agente:
    • Equipo predeterminado: Selecciona «No equipo predeterminado».
    • Horas laborables: Selecciona «Horas laborables predeterminadas».
  • Ajustes de aprobación:
    • Elimina «Puede aprobar Facturas».
  • Haz clic en «Guardar».

Configuración de la aplicación dentro de HaloPSA

  1. Vaya a «Configuración » > «Integraciones » > «API de HaloPSA».
  2. Haz clic en «Ver aplicaciones».
  3. Haz clic en «Nueva » para crear una nueva aplicación.
  4. Introducir un nombre significativo para la aplicación y asegúrate de que la casilla «Activo» esté marcada.
  5. Establece el Método de autenticación en «ID del cliente y secreto (Servicios)».
  6. Copia el secreto del cliente y guárdalo para futuras consultas.
  7. Establece el «Tipo de inicio de sesión » en «Agente».
  8. Selecciona el agente creado en los pasos anteriores.
  9. Haz clic en la pestaña «Permisos » y selecciona el tipo de permiso «all:standard».
  10. Haz clic en «Guardar» y copia el ID del cliente para consultarlo en el futuro.

Conéctate a HaloPSA en el Portal de socios

  1. Inicia sesión en el Portal de socios.
  2. Acceda al menú «Integración» en la barra de navegación de la izquierda.
  3. Haz clic en el botón «Conectar» de la ficha de HaloPSA.
  4. Rellene el formulario con las credenciales correctas y haga clic en el botón «Siguiente paso ».
    La URL del sitio se encuentra en Configuración > Integraciones > API de HaloPSA > Detalles de la API (elimine «/API» de la URL del servidor de recursos).
    Una vez establecida la conexión, aparecerá un banner de confirmación de la integración. Se le redirigirá al formulario de asignación de tickets. Al volver a la página de Integración, aparecerá una insignia de «Conectado» junto a HaloPSA.
  5. Rellene todos los campos requeridos del formulario de asignación de tickets y haga clic en «Siguiente paso». 
  6. Una vez asignados correctamente los tickets, aparecerá un banner que confirmará que el proceso ha finalizado. Puede continuar con el mapeo de la organización.

    Nota importante: Al hacer clic en el botón «Revocar todos los mapeos de tickets», se restablece el formulario de asignación de tickets sin que ello afecte a su conexión con HaloPSA.

Crear una nueva organización sincronizada con HaloPSA

  1. Sigue el procedimiento estándar para crear una nueva organización.
    Después de crear la organización, aparecerá una ventana emergente que mostrará todas las integraciones conectadas.
  2. Haz clic en «Administrar» en la sección de HaloPSA.
    El sistema te redirigirá a la página «Administrar conexión».
  3. Seleccione «Cliente» y «Licencia de software» y, a continuación, haga clic en «Conectar». El botón «Conectar » se desactivará si los campos obligatorios están vacíos.
    Una vez realizada la asignación correctamente, aparecerá una marca de verificación verde y se podrá acceder al botón para desvincular.

Editar una organización existente con HaloPSA

Puede editar la asignación desde la página «Organización» o desde la página «Integración»:

Desde la página «Organización»:

  1. Seleccione la organización y haga clic en «Ver integración » en el menú.
  2. Haz clic en «Administrar» en la sección de HaloPSA.
  3. El sistema le redirigirá a la página «Administrar conexión»; seleccione el cliente y la licencia de software y, a continuación, haga clic en el botón «Conectar ».

Desde la página «Integraciones»:

  1. Selecciona «Administrar conexión » en la opción HaloPSA.
    El sistema te redirigirá a la página «Administrar conexión»; selecciona el cliente y la licencia de software y, a continuación, haz clic en el botón «Conectar ».

Revocar la integración de HaloPSA

  1. Inicie sesión en el Portal de socios.
  2. Accede a la página de integraciones.
  3. Selecciona «Opción» y, a continuación, «Revocar conexión» en la ficha de HaloPSA.
    El sistema mostrará la misma página con el botón «Conectar» activo después de que la revocación se haya realizado correctamente.

Conexión a ConnectWise

Completar la configuración de socio en ConnectWise

  1. Ejecuta la URL de ConnectWise y inicia sesión. 
  2. Vaya a «El Sistema», luego a «Miembros» y abra la pestaña «Miembros de la API».
  3. Haz clic en el icono «Nuevo» (+).
    CW_system_members_API_new.png
    Se abrirá la página de configuración de «Nuevo miembro».
  4. Rellene la información requerida. Puede utilizar un rol personalizado en el campo «ID de rol ». Para obtener orientación sobre cómo crear un nuevo rol, consulte la sección titulada «Configurar un nuevo rol de seguridad en ConnectWise», que se encuentra al final de este artículo.
  5. Haz clic en el icono «Guardar » cuando hayas terminado de introducir todos los datos.
    CW_system_members_API_save.png
  6. Vaya a la pestaña «Claves de la API» dentro del registro «Nuevo miembro» y haga clic en el icono «Nuevo» (+).
    CW_system_members_API_new_keys.png
  7. Introduce la descripción y, a continuación, haz clic en el icono Guardar.
  8. Copia tanto la clave pública como la privada para utilizarlas después durante la integración en el Portal de socios.

Conéctese a ConnectWise en el Portal de socios

  1. Inicia sesión en el Portal de socios.
  2. Accede al menú «Integración» en la barra de navegación izquierda.
  3. Haz clic en el botón «Conectar» de la ficha de ConnectWise.
  4. Rellene los campos «URL del sitio » e «Identificador de la compañía » con valores válidos y, a continuación, utilice las claves públicas y privadas generadas desde la plataforma ConnectWise (sección anterior). Haga clic en «Siguiente paso».
    • URL del sitio: URL de ConnectWise Manage en la nube. Tenga en cuenta que esta URL debe tener el prefijo «api» (por ejemplo: api-na-myconnectwise.net).
    • Identificador de la compañía: identificador de la compañía del MSP.
    • Clave pública: la clave pública de la API generada en el paso 6 de la sección anterior.
    • Clave privada: la clave privada de la API generada en el paso 6 de la sección anterior.
      Una vez establecida la conexión, aparecerá un banner de éxito y se te redirigirá al formulario de asignación de tickets.
      CW_successful connection.png
  5. Selecciona las opciones adecuadas y, a continuación, continúa haciendo clic en «Siguiente paso». Es importante tener en cuenta que todos los campos son obligatorios, así que asegúrate de que ninguno quede en blanco.
    Una vez realizada correctamente la asignación de tickets, se mostrará un banner que confirmará la finalización de la configuración de la asignación de tickets. A continuación, puedes proceder a realizar la asignación de planes y organizaciones según sea necesario.
Nota importante: Si hace clic en el botón «Revocar toda la asignación de tickets», es fundamental tener en cuenta que esta acción solo restablecerá el formulario de asignación de tickets. Su conexión a ConnectWise no se verá afectada por esta acción.

Crear un nuevo plan con la integración de ConnectWise

  1. Desde la ventana modal del plan recién creado, haz clic en «Administrar» para mapear el plan.
    CW_plans_manage.png
    Se te redirigirá a la página de integración para realizar el mapeo.
  2. Seleccione la categoría, la subcategoría, el tipo de producto y el catálogo de entre las opciones disponibles y, a continuación, haga clic en «Conectar». Tenga en cuenta que el botón «Conectar» estará desactivado si alguna de las columnas obligatorias se deja en blanco.
    CW_plans_manage_options.png
    Después de asignar correctamente el plan, aparecerá una marca de verificación verde que indica que la operación se ha realizado con éxito, y aparecerá el botón «Desvincular ».
  3. Al volver a la página del plan, haz clic en el botón «Menú» (tres puntos verticales) y selecciona «Ver integración».
    Ahora verás la insignia «Sincronizado», que indica que el plan está sincronizado con la integración.
    CW_plans_sync confirmation.png

Editar planes existentes mapeados con ConnectWise

  1. Haz clic en «Menú» y, a continuación, selecciona «Ver integración».
    Aparecerá una ventana emergente.
  2. Haga clic en «Administrar» para continuar con la asignación del plan a ConnectWise.
    Se le redirigirá a la página de integración.
  3. Continúa seleccionando la categoría, la subcategoría, el tipo de producto y el catálogo hasta que el proceso de sincronización se haya completado correctamente.

Crear una nueva organización mediante la integración con ConnectWise

El proceso no presenta cambios con respecto al flujo existente para crear una organización cuando se está conectado a ConnectWise.

  1. Seleccione el plan que esté sincronizado con la integración de ConnectWise.
    org_plan.png
    Una vez creada la organización, aparecerá una nueva ventana modal para establecer los requisitos de asignación.
  2. Haga clic en el botón «Administrar» para que se le redirija a la página de integración.
    org_manage.png
  3. Seleccione «Compañía», «Acuerdo» y «Adición al acuerdo» entre las opciones disponibles.
  4. Haga clic en «Conectar» para continuar con la asignación. Tenga en cuenta que el botón «Conectar» estará deshabilitado si cualquier columna obligatoria se ha dejado en blanco.
  5. Una vez realizado correctamente el mapeo de la organización, aparecerá una marca de verificación verde y se mostrará el botón «Desvincular ».

Editar una organización existente y realizar la asignación con ConnectWise

Opción 1: Usando la página «Integración»:

  1. Accede a la página «Integraciones».
  2. Haz clic en «Opción » y selecciona «Administrar conexión » en la sección «ConnectWise».
  3. Busca la organización que deseas editar en la sección «Asignación de organizaciones».
  4. Selecciona la Compañía, el Acuerdo y la adición al Acuerdo correspondientes.
    CW_manage connection.png
  5. Haz clic en «Conectar» para mapear la organización con ConnectWise.

Opción 2: Usar la página de la organización:

  1. Ve a la página de la organización.
  2. Haz clic en el botón de menú (tres puntos verticales) y selecciona «Ver integración».
  3. Haz clic en «Administrar» para proceder.
    Se te redirigirá a la página de integración.
  4. Selecciona la compañía, el acuerdo y el complemento del acuerdo correspondientes a la organización.
  5. Haz clic en «Conectar » para completar la asignación.

Configurar un nuevo rol de seguridad en ConnectWise

  1. Ejecuta la URL de ConnectWise.
  2. Inicia sesión con credenciales válidas.
  3. Vaya a «Sistema» y, a continuación, a «Roles de seguridad».
  4. Haz clic en «Artículo nuevo» (icono +).
  5. Introduce el ID de la función y guárdala.
  6. Especifica las funciones y permisos requeridos tal y como se indica a continuación y, a continuación, haz clic en «Guardar»: 

    • Compañías > Mantenimiento de compañías: Agregar, Consultar

    • Compañías > Configuraciones: Agregar, Editar, Consultar

    • Finanzas > Acuerdos: Agregar, Editar, Eliminar, Consultar

    • Aprovisionamiento > Catálogo de productos: Agregar, Editar, Consultar

    • Proyecto > Tickets del proyecto: Agregar, Editar, Consultar

    • Proyecto > Tickets del proyecto - Dependencias: Agregar, Editar, Consultar

    • Proyecto > Cerrar tickets de proyecto: Agregar, Editar, Consultar

    • Servicio de asistencia > Tickets de servicio > Agregar, Editar, Consultar

    • Servicio de asistencia > Tickets de servicio - Finanzas > Agregar, Editar, Consultar

    • Centro de asistencia > Tickets de servicio - Dependencias > Agregar, Editar, Consultar

    • Centro de asistencia > Cerrar tickets de servicio > Agregar, Editar, Consultar

    • Sistema > Configuración de tablas > Agregar, Editar, Consultar

    • Sistema > Entrada de menú personalizada > Agregar, Editar, Eliminar, Consultar

Revocar la integración con ConnectWise

  1. Inicia sesión en el Portal de socios.
  2. Acceda a la página «Integraciones».
  3. Selecciona «Opción» y, a continuación, «Revocar conexión» en la ficha de ConnectWise.
    El sistema mostrará la misma página con el botón «Conectar» activo una vez que la revocación se haya realizado correctamente.

Preguntas frecuentes

¿Quién tiene acceso a la página «Integraciones»?

Los revendedores principales, los revendedores directos y los subdistribuidores con las funciones de Propietario, Super Admin y Administrador pueden acceder a la página de Integración.

La guía describe el proceso, desde la conexión de la integración hasta la asignación del plan y de la organización. ¿Se puede modificar este proceso, por ejemplo, ocupándose primero de la asignación de la organización antes que de la del plan?

Solo la asignación de tickets es opcional. Estas son las reglas:

Puedes asignar planes y organizaciones antes de haber asignado correctamente los tickets.

No puedes asignar organizaciones antes de haber asignado correctamente los planes; de lo contrario, aparecerá un error.

¿Se puede mapear mi plan con varias integraciones?

Sí, puede asignar un plan a varias integraciones. Verá ambas integraciones en la lista.

Dado que los subdistribuidores no tienen acceso a la página «Plan», ¿significa eso que no pueden asignar sus planes con ConnectWise o Autotask?

Los subdistribuidores, a pesar de no tener acceso a la página «Plan», pueden asignar los planes que se les hayan asignado tanto con la integración de ConnectWise como con la de Autotask. Pueden ir a la página «Integración» y hacer clic en «Asignación de planes».

¿Puede mi organización estar conectada a varias integraciones?

No, una organización solo puede estar conectada a una integración. Si está conectada a varias integraciones, hay que revocar una de ellas.

Recursos adicionales

El NinjaOne Dojo ofrece documentación sobre la integración de NinjaOne SaaS Backup. Para consultar recursos específicos de la plataforma completa de NinjaOne SaaS Backup, incluidas las notas de la versión y las guías de resolución de problemas, visita el Centro de ayuda de NinjaOne SaaS Backup.

FAQ

Próximos pasos