Tema
Para información general sobre la documentación (es decir, configuración, adición/edición de documentos, lectura y asignación), consulta Configuración de la herramienta NinjaOne Documentation y NinjaOne Documentation: Apps y servicios.
Entorno
- NinjaOne Documentation
- Checklists en NinjaOne
Índice
- Crear y gestionar plantillas de checklists globales
- Crear checklists a nivel de organización
- Importar checklists globales
- Utilizar checklists
Crear y gestionar plantillas de checklists globales
Las checklists son un tipo de documentación que los técnicos de NinjaOne pueden crear y administrar desde la aplicación de NinjaOne Documentation. Una vez agregadas a la aplicación NinjaOne Documentation, las checklists se pueden añadir a la pestaña NinjaOne Documentation > Checklists en el panel de control de la organización.
- Para añadir una plantilla global, navega hasta Administración > Apps > y selecciona NinjaOne Documentation.
- Abre la pestaña Checklists y haz clic en Añadir en la esquina derecha.
- Dale a la plantilla un título y una descripción opcional.
- Haz obligatoria una checklist marcando la casilla situada bajo el campo Nombre de la checklist.
- Añade elementos de la checklist en Gestionar tareas haciendo clic en Añadir tarea.
- Para crear la tarea de la checklist, asígnale un título.
- Introduce todas las opciones de formato (por ejemplo, código, encabezados, citas, etc.) en el campo de descripción.
- Haz clic en Guardar tarea.
- Haz clic en Añadir tarea para continuar añadiendo a la checklist.
- Borra las tareas haciendo clic en la X situada a la derecha de la tarea. Edita las tareas haciendo clic en el icono del lápiz. Reordena las tareas haciendo clic en ellas y arrastrándolas hacia arriba o hacia abajo.
- Cuando hayas terminado esta plantilla, haz clic en Guardar cambios situado en la esquina superior derecha.
- Una vez que se ha agregado la plantilla de checklist, se puede ver o editar haciendo clic en ella desde la pestaña de checklists en NinjaOne Documentation.
Eliminar una plantilla de checklist
Puedes eliminar una lista de control archivándola primero. Marca la casilla y haz clic en Archivar debajo de la barra de búsqueda de la checklist. A continuación, asegúrate de que el filtro Archivado está "Visible": vuelve a seleccionar la checklist y haz clic en Eliminar o Restaurar. 
Crear checklists a nivel de organización
- Desde el panel principal del sistema, navega hasta una organización. Haz clic en Documentación y selecciona Checklists.
- Haz clic en Añadir checklist y selecciona Crear nueva.
- Repite el proceso siguiendo los pasos enumerados en Gestión de plantillas globales de checklists.
Importar checklists globales
Las plantillas de checklists se pueden crear a nivel global a través de Administración > Apps > Documentación (para obtener las instrucciones, haz clic aquí) y, a continuación, importarlas hacia las organizaciones que elijas.
Para importar una checklist global:
- Desde el panel principal del sistema, navega hasta una organización. Haz clic en Documentación y selecciona Checklists.
- Haz clic en Añadir checklist y selecciona Importar plantilla.
- Elige qué plantillas quieres importar de la biblioteca global de plantillas marcando la casilla situada a la izquierda del nombre de la plantilla.
Al seleccionar plantillas, verás el nombre de la plantilla, si es obligatoria o no y cuándo se actualizó por última vez. - Haz clic en Importar para finalizar o en Cerrar para cancelar sin importar.
Utilizar checklists
Las plantillas que se importan o crean se pueden ver en el menú de checklists a nivel de organización. De un vistazo rápido, verás:
- El nombre de la checklist.
- La barra de progreso que muestra el estado de la finalización: a medida que los elementos se finalizan y marcan, la barra de progreso muestra el nivel actual de finalización.
- Una etiqueta para indicar que la checklist es a la vez necesaria e incompleta (este icono sólo aparece cuando se desplaza el cursor sobre la fila).
- A quién se asigna la checklist (si corresponde).
- La fecha de vencimiento de la checklist (si corresponde).
- Un icono que indica que la fecha de vencimiento ha pasado (si corresponde).
- Un botón de tres puntos para mostrar acciones adicionales (solo aparece cuando pasas el cursor por encima de la fila).
Al seleccionar una checklist desde esta vista, tendrás la opción de asignarla a un técnico, fijar una fecha de vencimiento, promocionarla o eliminarla de esta organización.
Detalles de la checklist
Al hacer clic en el título de una checklist, se abre la vista detallada de esa lista. La sección superior de la checklist incluye:
- El nombre de la plantilla.
- Añadir la checklist a tus favoritos.
- Cuándo/quién actualizó la plantilla por última vez.
- Los contenidos/tareas de la checklist.
- La fecha de vencimiento de la checklist.
- Archivar la checklist (esto debe hacerse antes de poder eliminarla).
- Editar las tareas de la checklist o la fecha de vencimiento (esto no realiza la acción de completar la checklist, pero puede utilizarse para cambiar las tareas).
- Elementos relacionados.
Asignación de checklists
En la siguiente sección aparece el progreso actual de la checklist. Marca una casilla para indicar que esa tarea se ha completado.
Haz clic en el nombre de la tarea para ver detalles adicionales o una descripción de la misma.
Cada tarea se puede asignar a un técnico específico en una fecha de vencimiento específica. Mueve el cursor sobre la tarea y haz clic en el icono de los tres puntos para asignar un técnico o una fecha de vencimiento. Al asignar un técnico, puedes enviarle opcionalmente una notificación para avisarle de la tarea. 
Cuando un técnico es asignado a una checklist y opta por recibir notificaciones, se le enviará una notificación por correo electrónico con la siguiente información:
Nombre de la checklist.
Fecha de vencimiento de la checklist, si se ha establecido.
Un enlace para ver la checklist.
La organización en la que se creó la checklist.
Una lista de los títulos de todas las tareas de la checklist.