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Servicios de acuerdos PSA de NinjaOne

  • Última actualización febrero 11, 2026

Tema

Aprenda a crear y gestionar acuerdos con la herramienta de automatización de servicios profesionales (PSA) de NinjaOne. 

Entorno

NinjaOne PSA

Descripción

En primer lugar, active la herramienta PSA de NinjaOne. Aprende a hacerlo aquí: Habilitar NinjaOne PSA y QuickBooks.

Seleccione una categoría para obtener más información: 

Crear el modelo de acuerdo 

Los acuerdos le permiten facturar un producto específico o un grupo de productos con una frecuencia determinada y establecer reglas para asignar entradas de tiempo. Las plantillas de acuerdos constituyen los datos básicos para la creación de facturas.

Al configurar los acuerdos PSA, puede elegir aprobar automáticamente las facturas generadas y decidir si desea sincronizarlas con una herramienta de contabilidad de terceros o marcarlas como completadas si no hay ninguna herramienta conectada.

También puede crear plantillas de acuerdos en la sección de administración de PSA y luego copiarlas en cada organización en Finanzas → Acuerdos.  

Para crear una plantilla de acuerdo de servicio: 

  1. En Administración → Apps → NinjaOne PSA, abra la pestaña Plantillas de acuerdo y haga clic en Añadir. 
PSA_plantillas_acuerdo.png
Imagen 1: Añadir una nueva plantilla de acuerdo PSA NinjaOne
  1. Dé un nombre al acuerdo de servicio y establezca las horas de soporte; puede heredar los ajustes de sus configuraciones de NinjaOne Ticketing o establecerlos como personalizados. Si selecciona Personalizado, puede seguir editando las Horas de asistencia estándar a continuación del campo Fuente de horas de asistencia. 
PSA_plantillas de acuerdo_editar horas de asistencia personalizadas.png
Imagen 2: Añadir horas de asistencia personalizadas para el modelo de contrato
  1. En la pestaña Facturación de la izquierda, seleccione el Intervalo de facturación para la creación de facturas. Después de su selección, aparecerá un nuevo campo para permitir una mayor configuración.
    • Anualmente: Seleccione el día del año para automatizar la factura.
    • Trimestral: Seleccione el día en que se creará la factura cada 4 meses. El mes inicial será el mes actual si el día seleccionado no ha pasado, o el mes siguiente si el día seleccionado ya ha pasado. 
    • Mensual: Seleccione el día en que se creará la factura cada mes.
    • Semanal: Seleccione el día de la semana para automatizar la factura, incluidos los fines de semana. 
    • Una sola vez: Seleccione el día, mes y año concretos para automatizar la factura. 
  1. En la pestaña Productos de la izquierda, haga clic en el botón Añadir para Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales u Otros. Seleccione si el producto que va a añadir es nuevo, existente o fuera de catálogo.
    Consulte Productos PSA de NinjaOne para obtener información sobre los productos que se pueden añadir aquí. 
    • Novedad: Crear un nuevo producto. Una vez creado, aparecerá en la pestaña Productos. 
    • Existente: Tire de los productos añadidos en la pestaña Productos. 
    • Sin catálogo: Crear un nuevo producto. Una vez creado, este producto no aparecerá como producto existente en la pestaña Productos. 
PSA_acuerdo_plantillas_producto_añadir.png
Figura 3: Añadir productos al modelo de acuerdo
  1. Haga clic en Aplicar cuando haya terminado.

Una vez añadido, puede editarlo, eliminarlo o copiarlo como un nuevo acuerdo bajo una organización específica con una nueva fecha de inicio. Mueva el cursor sobre la fila y haga clic en el botón de elipsis para ver estas opciones. 

psa_acuerdos_editar.png
Figura 4: Opciones de menú elipsis para NinjaOne PSA

Crear y gestionar acuerdos

Una vez activada, la herramienta PSA de NinjaOne proporciona una pestaña de Finanzas en el panel de navegación de la izquierda, donde puede crear y gestionar acuerdos, ver facturas y recalcular precios en las entradas de tiempo. También puede realizar estas acciones desde la pestaña Finanzas del panel de control de la organización.

PSA finanzas tab.png
Imagen 5: Ficha Finanzas de NinjaOne 

Desde aquí, puede crear, ver o editar acuerdos de facturación para asegurarse de que sus facturas son exactas para los servicios prestados. El sistema rellena y actualiza las fechas cada vez que se genera una factura automática o manualmente, y la fecha se calcula en función del intervalo de facturación especificado.  

Los acuerdos puntuales que se han facturado correctamente no se pueden editar. El sistema marcará automáticamente los acuerdos como "inactivos" una vez que la fecha de finalización del último periodo (la última fecha hasta la que se han facturado los productos de este acuerdo) supere la fecha de finalización del acuerdo contractual (la fecha de finalización contractual de este acuerdo). 

En esta sección hay tres pestañas para los acuerdos de servicio Activo, Inactivo y Archivado. La pestaña Archivados incluye los acuerdos de servicio de las organizaciones eliminadas. Los acuerdos individuales pueden hacerse inactivos. 

PSA finanzas tab_agreements.png
Imagen 6: NinjaOne Finance → Acuerdos

Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de cada columna de datos. Puede añadir o eliminar columnas utilizando el icono de engranaje table settings icon.png situado a la derecha de la página, debajo del botón Añadir. 

Nombre de la columna Descripción
Nombre El título del acuerdo de servicio. 
Descripción El resumen o propósito del acuerdo de servicio, si se facilita. 
Tipo de generación de facturas Si la factura se ha creado manual o automáticamente.
Intervalo La frecuencia del periodo de facturación. 
Organización La organización para la que se crea la factura. 
Fecha de la última factura La fecha más reciente en que se emitió una factura de este acuerdo. Esta columna permanece vacía hasta que se ha facturado una factura. 
Fecha de la próxima factura La siguiente fecha en la que se creará una factura para este acuerdo. Esta columna estará vacía si el Tipo de generación de facturas es manual. 
Fecha de inicio del último período La fecha de inicio del periodo anterior que se facturó por este acuerdo. Esta columna permanece vacía hasta que se inicia un nuevo periodo de facturación. 
Última fecha de cierre del período La fecha de finalización del periodo anterior que se facturó por este acuerdo. Los productos de este acuerdo se facturaron hasta esta fecha. 

Añadir el acuerdo de servicio bajo una organización: 

  1. En Finanzas → Acuerdos, haga clic en Añadir. Aparecerá un modal; seleccione una organización a facturar del menú desplegable disponible. Si necesita instrucciones para agregar una nueva organización a NinjaOne, consulte Organizations: Creación y edición de organizaciones.

La página de configuración del acuerdo de servicio se muestra con la pestaña General abierta por defecto. 

  1. Asigne un nombre al contrato de servicios y seleccione una fecha de inicio. La fecha de inicio del acuerdo debe ser la fecha en la que comenzarán los servicios. La fecha de finalización del acuerdo es opcional y puede añadirse o actualizarse en cualquier momento. 
  2. Si selecciona "Personalizado" para Fuente de horas de soporte, puede editar el campo Horas de soporte permanentes para especificar un horario personalizado que incluya el día de la semana y el periodo de tiempo diario. Si selecciona "Heredar de Ticketing" entonces el sistema utilizará los datos que configuró para la aplicación NinjaOne Ticketing. 
PSA_add acuerdo_version.png
Imagen 7: Resumen del acuerdo
  1. Abra la pestaña Facturación. Utilice las descripciones de los campos y la tabla anterior para rellenar los campos correspondientes.
    • Seleccionando "Manual" para Tipo de Generación se elimina el requisito de seleccionar una opción para Intervalo ; la fecha de facturación se actualizará cuando cree manualmente la factura. Si selecciona "Automático", las facturas se generarán en función de la selección de Intervalo y se ajustarán automáticamente cada vez que se cree la factura. 
    • Seleccione la casilla de verificación Aprobar facturas automáticamente para marcar todas las facturas generadas como "aprobadas" por defecto. Al seleccionar esta casilla, aparece una nueva casilla Exportar facturas automáticamente; utilice esta opción para sincronizar las facturas con sus herramientas de contabilidad de terceros. Esto simplemente marcará las facturas como completas si no hay herramientas conectadas. 
    • NinjaOne calcula el campo Fecha de Inicio del Próximo Periodo de Facturación basado en su selección de Intervalo. Este campo se ajusta automáticamente cada vez que se crea la factura. 
    • Si no selecciona "Personalizado" para la Fuente de Días de Vencimiento de la Factura, este campo extrae datos del número predeterminado de días configurado en Administración → Aplicaciones → Instaladas → NinjaOne PSA → General → Configuración. 
PSA_añadir acuerdo_facturacion.png
Imagen 7: Información de facturación del acuerdo
  1. Abra la pestaña QuickBooks para configurar los ajustes de la integración con QuickBooks. 
    • Active o desactive los pagos con tarjeta de QuickBooks Online para las facturas.
    • Activar o desactivar QuickBooks ACH (cámara de compensación automatizada) pagos de facturas.
  2. Abra la pestaña Productos. Puede utilizar las pestañas adicionales de esta sección para añadir precios para Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales, y Otros. Consulte la sección Tipos de productos de este artículo para ver una descripción de estas ofertas. 
    • Cuando haga clic en Añadir, elija entre Nuevo, Existente o Sin catálogo. 
      • Novedad: Crear detalles para un nuevo producto. 
      • Existente: Seleccione los productos activos que creó en la configuración de la aplicación. 
      • No Catálogo: Crear detalles para un producto "ad hoc". Estos productos no se añadirán a la lista de productos existentes.  

Recursos adicionales

Consulte el siguiente recurso para obtener más información sobre NinjaOne PSA: Automatización de servicios profesionales: Catálogo de recursos. 

FAQ

Próximos pasos