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Servicios de acuerdos PSA de NinjaOne

  • Última actualización marzo 31, 2026

Tema

Aprende a crear y gestionar acuerdos con la herramienta de facturación de NinjaOne.

Entorno

Facturación de NinjaOne

Descripción

La herramienta de facturación de NinjaOne te permite crear y gestionar acuerdos. Los acuerdos te permiten facturar un producto específico o un grupo de productos con una frecuencia determinada y establecer reglas para asignar entradas de tiempo. Las plantillas de acuerdo constituyen los datos básicos para la creación de facturas.

Antes de continuar, debe habilitar la herramienta de facturación de NinjaOne. Consulte NinjaOne: Introducción a la automatización de servicios profesionales (PSA) para configurar la aplicación, si aún no lo ha hecho.

¿Quieres saber más sobre la facturación de NinjaOne? Consulta nuestra biblioteca de vídeos.

Índice

Selecciona una categoría para obtener más información:

Crear la plantilla del acuerdo

Al configurar los acuerdos de facturación, puede elegir aprobar automáticamente las facturas generadas y decidir si sincronizarlas con una herramienta de contabilidad de terceros o marcarlas como completadas si no hay ninguna herramienta conectada.

También puede crear plantillas de contrato en la sección de administrador de facturación y, a continuación, copiarlas en cada organización en Finanzas → Contratos.

Para crear una plantilla de acuerdo de servicio:

  1. En Administración → Aplicaciones → Facturación de NinjaOne, abra la pestaña Plantillas de contrato y haga clic en Añadir.
billing_agreement templates.png
Figura 1: Añadir una nueva plantilla de contrato de NinjaOne Billing
  1. Asigne un nombre al acuerdo de servicio y establezca el horario de asistencia; puede heredar la configuración de sus ajustes de NinjaOne Ticketing o establecerla de forma personalizada. Si selecciona Personalizado, puede editar aún más el Horario de asistencia estándar siguiendo el campo Origen del horario de asistencia.
PSA_agreement templates_edit custom support hours.png
Figura 2: Añadir un horario de asistencia personalizado para la plantilla de acuerdo
  1. En la sección Facturación, selecciona el Intervalo de facturación para la creación de facturas. Tras tu selección, aparecerá un nuevo campo que te permitirá realizar una configuración más detallada.
    • Anual: el día del año en que se generará automáticamente la factura
    • Trimestral: el día en el que se creará la factura cada tres meses
      • El mes de inicio será el mes actual si el día seleccionado aún no ha pasado, o el mes siguiente si el día seleccionado ya ha pasado
    • Mensual: el día en el que se creará la factura cada mes
    • Semanal: el día de la semana en que se automatizará la factura, incluidos los fines de semana
    • Una sola vez: el día, mes y año específicos para automatizar la factura
  1. En el menú Productos, seleccione Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales u Otros. A continuación, haga clic en Añadir producto y seleccione si el producto que se va a añadir es Nuevo, Existente o Fuera de catálogo. Consulte NinjaOne: Productos para obtener información sobre los productos que se pueden añadir aquí.
    • Nuevo: Crea un nuevo producto. Una vez creado, este producto aparecerá en la sección Productos.
    • Existente: Seleccione de entre los productos añadidos en la sección Productos.
    • Fuera de catálogo: Crea un nuevo producto. Una vez creado, este producto no aparecerá como un producto existente en la sección Productos.
billing_agreement template_products_add.png
Figura 3: Añadir productos a la plantilla del acuerdo
  1. Haga clic en Aplicar.

Una vez añadido, puede editarlo, eliminarlo o copiarlo como un nuevo acuerdo para una organización específica con una nueva fecha de inicio. Pase el cursor por la fila y haga clic en el menú de acciones para revisar estas opciones.

billing_manage agreement templates.png
Figura 4: Opciones del menú de acciones para la facturación de NinjaOne

Crear y gestionar acuerdos

Una vez habilitada, la herramienta NinjaOne Billing ofrece una sección de Finanzas en el menú lateral, donde puede crear y gestionar acuerdos, ver facturas y recalcular precios en las entradas de tiempo. También puede realizar estas acciones desde la sección de Finanzas en el panel de control de la organización.

finance tab.png
Figura 5: Finanzas de NinjaOne

Desde aquí, puede crear, ver o editar acuerdos de facturación para garantizar que sus facturas sean precisas en relación con los servicios prestados. NinjaOne rellena y actualiza las fechas cada vez que se genera una factura, ya sea de forma automática o manual, y calcula la fecha en función del intervalo de facturación especificado.

No puedes editar acuerdos puntuales que ya se hayan facturado correctamente. NinjaOne marcará automáticamente los acuerdos como inactivos una vez que la fecha de finalización del último periodo supere la fecha de finalización del contrato.

Esta sección cuenta con tres pestañas para los acuerdos de servicio activos, inactivos y archivados. La pestaña «Archivados» contiene los acuerdos de servicio de las organizaciones que se han eliminado. Puede desactivar acuerdos individuales.

finance_agreements tab.png
Figura 6: NinjaOne Finanzas → Acuerdos

Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de cada columna de datos. Puede añadir o eliminar columnas utilizando el icono de configuración de la tabla (engranaje) situado debajo del botón Añadir.

Nombre de la columnaDescripción
NombreEsta columna proporciona el título del acuerdo de servicio.
DescripciónEsta columna muestra el resumen o el propósito del contrato de servicio, si se ha proporcionado.
Tipo de generación de facturaEsta columna indica si la factura se ha creado de forma manual o automática.
IntervaloEsta columna muestra la frecuencia del periodo de facturación.
OrganizaciónEsta columna indica el nombre de la organización para la que se ha creado la factura.
Fecha de la última facturaEsta columna indica la fecha más reciente en la que se emitió una factura en virtud de este acuerdo. Esta columna permanece vacía hasta que se haya facturado una factura.
Próxima fecha de facturaciónEsta columna muestra la próxima fecha en la que se creará una factura para este contrato. Esta columna estará vacía si el Tipo de generación de facturas está configurado en manual.
Fecha de inicio del último periodoEsta columna indica la fecha de inicio del periodo anterior que se facturó para este contrato. Esta columna permanece vacía hasta que se inicia un nuevo periodo de facturación.
Fecha de finalización del último periodoEsta columna indica la fecha de finalización del periodo anterior que se facturó para este contrato. Los productos de este contrato se facturaron hasta esta fecha.

Añadir el acuerdo de servicio a una organización

  1. Vaya a Finanzas → Acuerdos y haga clic en Añadir. Se mostrará el cuadro de diálogo Añadir acuerdo; seleccione una organización a la que facturar en el menú desplegable disponible.

Se muestra la página de configuración con la sección «Resumen» abierta de forma predeterminada.

  1. Asigne un nombre al contrato de servicio y seleccione una fecha de inicio. La Fecha de inicio del contrato debe ser la fecha en la que está previsto que comiencen los servicios. La Fecha de finalización del contrato es opcional y se puede añadir o actualizar en cualquier momento.
  2. Si selecciona Personalizado en Origen de horas de soporte, puede editar el campo Horas de soporte estándar para especificar un horario personalizado, incluyendo el día de la semana y el periodo de tiempo diario. Si selecciona Heredar de la gestión de incidencias, NinjaOne utilizará los datos que haya configurado para la aplicación NinjaOne Ticketing.
PSA_add agreement_overview.png
Figura 7: Resumen del acuerdo
  1. Abra la sección Facturación. Utilice las descripciones de los campos y la tabla anterior para rellenar los campos correspondientes.
    • Si selecciona Manual en Tipo de generación, ya no será necesario seleccionar una opción para Intervalo; la fecha de facturación se actualizará cuando cree manualmente la factura. Si selecciona Automático, las facturas se generarán según la selección de Intervalo y se ajustarán automáticamente cada vez que se cree una factura.
    • Marque la casilla de verificación «Aprobar facturas automáticamente» para marcar todas las facturas generadas como aprobadas de forma predeterminada. Al marcar esta casilla, aparecerá una nueva casilla de verificación «Exportar facturas automáticamente»; utilice esta opción para sincronizar las facturas con sus herramientas de contabilidad de terceros. Esta opción marcará las facturas como completadas si no hay herramientas conectadas.
    • NinjaOne calcula el campo «Fecha de inicio del próximo periodo de facturación » en función de su selección para «Intervalo». La fecha se ajustará automáticamente cada vez que se cree la factura.
    • Si no selecciona «Personalizado» en el campo «Fuente de días de vencimiento de la factura», NinjaOne extraerá los datos del número de días predeterminado configurado en Administración → Aplicaciones → Instaladas → Facturación de NinjaOne → General → Configuración.
PSA_add agreement_billing.png
Figura 8: Información de facturación del contrato
  1. Abra la sección QuickBooks para configurar los ajustes de la integración con QuickBooks.
    • Active o desactive los pagos con tarjeta de QuickBooks Online para las facturas.
    • Habilite o deshabilite los pagos ACH (cámara de compensación automatizada) de QuickBooks para las facturas.
  2. Abre la sección Productos. Puedes utilizar las pestañas adicionales de esta sección para añadir precios para Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales y Otros.
    • Al hacer clic en Añadir, elija entre Nuevo, Existente o Fuera de catálogo.
      • Nuevo: Crea los detalles de un nuevo producto.
      • Existente: Selecciona productos activos que hayas creado al configurar la página de la aplicación NinjaOne Billing.
      • Fuera de catálogo: Crea los detalles de un producto ad hoc. Estos productos no se añadirán a tu lista de productos existente.

Recursos adicionales

Consulte NinjaOne Billing: Catálogo de recursos para obtener más información sobre NinjaOne Billing.

FAQ

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