Tema
En este artículo se explica cómo activar la integración con QuickBooks en la aplicación NinjaOne Billing.
Para saber cómo utilizar NinjaOne Billing, consulta NinjaOne Billing: Introducción a la automatización de servicios profesionales (PSA).
Entorno
- NinjaOne Billing
- Integraciones de NinjaOne
- QuickBooks
Descripción
Tras activar la función de facturación de NinjaOne, puedes activar la integración con QuickBooks. Esta integración te permite asociar las organizaciones y los productos de NinjaOne con los datos de QuickBooks.
Al hacer clic en «Habilitar» en la pestaña «Integraciones», se le redirigirá automáticamente a la página de inicio de sesión de QuickBooks. Inicie sesión con su cuenta de Intuit existente. Si aún no dispone de una cuenta, puede crear una en este momento del proceso.
Consideraciones importantes
Ten en cuenta las siguientes notas antes de continuar:
- Debes utilizar una cuenta con permisos de administrador de QuickBooks.
NinjaOne no sincronizará ninguna factura que hayas creado antes de activar la integración.
Debes actualizar tus acuerdos con la configuración de la nueva integración; de lo contrario, no se sincronizarán.
- Una cuenta de QuickBooks Online es opcional al utilizar NinjaOne Billing. Para que la facturación automática funcione correctamente, debes desactivar los números de transacción en QuickBooks Online. Para ello, ve a «Cuenta y configuración» en QuickBooks y, a continuación, haz clic en «Ventas». En el contenido del formulario de «Ventas», configura «Números de transacción personalizados » en «Desactivado».
Cómo activar la integración
Cuando se active QuickBooks, aparecerá un botón «Configuración»; haz clic en este botón para configurar y sincronizar los ajustes de QuickBooks con NinjaOne.
Figura 1: Integra tu cuenta de QuickBooks con NinjaOne Billing
- Clientes: Asigna las organizaciones creadas en NinjaOne a los clientes que hayas creado en QuickBooks. Si los nombres coinciden, puedes utilizar el botón «Asignación automática ». Si no es así, marca la casilla situada junto a cualquier organización asignada o sin asignar para ver la opción «Cambiar asignación ». La opción «Asignación automática» muestra un cuadro de diálogo que te permite confirmar que la asignación es correcta.
- Puede escribir el nombre del cliente tal y como aparece en QuickBooks o seleccionar una opción del menú desplegable. A continuación, haga clic en «Actualizar» para confirmar.
- Al asignar la organización a un cliente de QuickBooks, al seleccionarla también aparecerá la opción «Borrar asignación ».
- Por el momento, no admitimos la asignación de ubicaciones ni de subclientes.
- Recurso de QuickBooks: Añadir y gestionar clientes en QuickBooks Online (intuit.com).
- Recurso de QuickBooks: Agrupar productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online (intuit.com).
Figura 1: Asigna tus organizaciones de NinjaOne a clientes de QuickBooks
- Cuentas: Asigna los tipos de productos PSA de alto nivel a tu plan de cuentas de QuickBooks.
- Recurso de QuickBooks: Añadir una cuenta a su plan de cuentas en QuickBooks Online (intuit.com).
- Recurso de QuickBooks: Más información sobre el plan de cuentas en QuickBooks Online (intuit.com).
- Artículos: Asigna tus productos de NinjaOne a los artículos creados en QuickBooks.
- Recurso de QuickBooks: Añade artículos de productos y servicios a QuickBooks Online (intuit.com).
Recursos adicionales
Consulta NinjaOne: Catálogo de recursos » para ver todos los artículos relacionados.