Tema
Este artículo explica cómo habilitar la integración de QuickBooks en la aplicación NinjaOne Billing.
Para aprender a utilizar NinjaOne Billing, consulte NinjaOne Billing: Introducción a la automatización de servicios profesionales (PSA).
Entorno
- NinjaOne Billing
- QuickBooks
Descripción
Después de habilitar NinjaOne Billing, puede habilitar la integración con QuickBooks. Esto le permite asignar organizaciones y productos de NinjaOne a los datos de QuickBooks.
Después de hacer clic en Habilitar en la pestaña Integraciones, se le pedirá que inicie sesión en QuickBooks con su cuenta de Intuit existente. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una en este momento del proceso.
Cuando QuickBooks esté habilitado, aparecerá un botón Configuración; haga clic en este botón para configurar y sincronizar su configuración de QuickBooks con NinjaOne.
Figura 2: Integre su cuenta de QuickBooks con NinjaOne Facturación
- Clientes: asigne las organizaciones creadas en NinjaOne a los clientes que ha creado en QuickBooks. Si los nombres coinciden, puede utilizar el botón Asignación automática. Si no es así, seleccione la casilla de verificación situada junto a cualquier organización asignada o no asignada para ver la opción Cambiar asignación. La opción Asignación automática muestra un modal que le permite confirmar que la asignación es correcta.
- Puede escribir el nombre del cliente tal y como aparece en QuickBooks o seleccionar una opción en el menú desplegable. A continuación, haga clic en Actualizar para confirmar.
- Cuando la organización está asignada a un cliente de QuickBooks, al seleccionarla también se mostrará la opción Borrar asignación.
- En este momento, NinjaOne no admite la asignación de ubicaciones o subclientes.
- Recurso de QuickBooks: Añadir y gestionar clientes en QuickBooks Online (intuit.com).
- Recurso de QuickBooks: Agrupar productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online (intuit.com).
Figura 1: Asigne sus organizaciones de NinjaOne a clientes de QuickBooks
- Cuentas: asigne tipos de productos PSA de alto nivel a su plan de cuentas de QuickBooks.
- Recurso de QuickBooks: Añada una cuenta a su plan de cuentas en QuickBooks Online (intuit.com).
- Recurso de QuickBooks: aprenda sobre el plan de cuentas en QuickBooks Online (intuit.com).
- Artículos: asigne sus productos en NinjaOne a los artículos creados en QuickBooks.
- Recurso de QuickBooks: añada artículos de productos y servicios a QuickBooks Online (intuit.com).
Recursos adicionales
Consulte NinjaOne: Catálogo de recursos para ver todos los artículos relacionados.