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Apprenez à créer et à gérer vos produits pour l'outil d'automatisation des services professionnels (PSA) de NinjaOne.
Environnement
NinjaOne PSA
Description
Les produits sont les articles ou les marchandises vendus, qui peuvent être ajoutés aux contrats de service pour la facturation.
Tout d'abord, activez l'outil PSA de NinjaOne. Pour en savoir plus, cliquez ici : Activer NinjaOne PSA et QuickBooks.
Sélectionnez ensuite une catégorie pour en savoir plus :
- À propos des types de produits
- Ajouter les types de produits
- Ajouter des produits à un accord actif
- Ajouter des produits à un ticket
- Ressources supplémentaires
À propos des types de produits
Le tableau suivant fournit une description de chaque type de produit offert avec NinjaOne PSA :
| Type de produit | Description |
|---|---|
| Personnalisé | Créer un produit personnalisé pour le suivi des articles divers (un groupe de produits qui n'entrent dans aucune des autres catégories définies). Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités. |
| Matériel | Créez un produit matériel pour facturer les articles matériels (un appareil physique tel qu'un ordinateur portable ou un ordinateur). Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités. |
| Appareils gérés | Créer un produit de gestion des appareils pour la facturation automatisée du nombre d'appareils. Cela inclut les appareils de NinjaOne qui peuvent être affectés à un poste. Ce montant sera calculé automatiquement. |
| Utilisateur final géré | Créer un produit utilisateur final géré pour une facturation automatisée basée sur les utilisateurs finaux dans NinjaOne. Vous pouvez inclure tous les rôles d'utilisateur ou des rôles spécifiques. |
| Stockage de sauvegarde des appareils gérés | Créer un produit de stockage géré pour la facturation automatisée des sauvegardes d'appareils. Appliquer des règles par rôle, groupe ou type d'inclusion de stockage. |
| Travail facturé | Créez un produit de main-d'œuvre pour suivre les frais de main-d'œuvre fixes (coûts de projet, travail manuel et autres exemples). Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités. |
| Temps de travail sur un ticket | Créer un produit de saisie des heures de travail pour la facturation automatique des heures de travail saisies. Cela comprend les entrées de temps enregistrées dans NinjaOne Ticketing. Ceux-ci sont calculés automatiquement et convertis en postes sur la facture. Pour une explication détaillée de la création de ces produits, voir NinjaOne PSA : Comment facturer un ticket de travail Saisie du temps Produit. |
| Groupe de produits | Créer une famille de produits ou un ensemble de produits définis pour plusieurs articles dans un seul lot. |
| Logiciel | Créer un logiciel permettant de suivre les frais liés aux logiciels. Il s'agit de produits non physiques tels que la programmation informatique, les navigateurs web, les traitements de texte, les licences et d'autres exemples. Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités. |
| Utilisateur | Créer un produit utilisateur pour le suivi des frais liés à l'utilisateur, tels que l'assistance pour les comptes d'utilisateurs. Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités. |
Ajouter les types de produits
- Ajoutez les types de produits en naviguant vers Administration → Apps → NinjaOne PSA et en ouvrant l'onglet Produits.
Image 1 : Page de configuration de l'application NinjaOne PSA → Produits
- Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le type de produit.
La modale Nouvelle configuration de produit s'affiche avec l'onglet Général ouvert par défaut. Ajoutez un titre et une description du produit.
Si vous ajoutez un produit de saisie des temps de travail, vous aurez une option supplémentaire pour sélectionner un rôle d'utilisateur de l'application. Le rôle utilisateur "Automatisation du système" fait référence aux actions automatiques déclenchées par des conditions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site NinjaOne Ticketing : AutomatisationOuvrez l'onglet Facturation. Utilisez la colonne Type de produit du tableau précédent pour déterminer comment remplir les champs en fonction du type de produit sélectionné. Le tableau suivant fournit une description de chaque champ de l'onglet Facturation.
Champ de facturation Définition Prix Le prix facturé au client.
Le site peut également être appelé "prix de détail"Coût C'est le prix que vous avez payé pour le produit. Nous utiliserons ces informations pour les améliorations futures et les rapports de rentabilité. Avec taxe Des taxes de vente s'appliquent. Facturation - Facturable : Facturé normalement dans la facture.
- Aucun frais : Le produit sera inclus dans la facture, mais sans frais.
- Non facturable : Le produit ne sera pas inclus dans la facture.
Quantité par défaut Le nombre de produits facturés au client. Le prix au détail devient le prix par quantité. Certains types de produits peuvent avoir un onglet Avancé. Utilisez les informations du tableau suivant pour remplir ces champs.
Champ avancé Définition Rôle Sélectionner des appareils ou des utilisateurs finaux en fonction de leur rôle. Si vous sélectionnez "Rôle spécifique", vous pouvez choisir plusieurs rôles dans le menu déroulant. Cliquez sur la touche Entrée de votre clavier entre chaque sélection.
- En savoir plus sur les rôles des appareils : NinjaOne Plate-forme : Rôles du dispositif
- En savoir plus sur les rôles des utilisateurs : Rôles et autorisations des utilisateurs
Groupe Sélectionnez les appareils en fonction de leurs groupes pour les critères de facturation. Vous pouvez sélectionner plusieurs groupes et facturer en fonction de tous les groupes sélectionnés ou de n'importe quel groupe sélectionné. Temps de travail arrondi automatiquement Arrondissez à un intervalle spécifique. Cela peut être utile si les techniciens ont des tâches supplémentaires qui devraient être enregistrées comme de la main d'œuvre mais qui ne peuvent pas être ou n'ont pas été enregistrées sur l'horodatage du ticket (par exemple, la configuration, la recherche de nouveaux tickets, les normes de travail minimales, et autres). Produits Sélectionnez tous les produits qui doivent être regroupés pour cette catégorie de produits. - Ouvrez l'onglet Permissions. Sélectionnez si vous voulez donner accès aux produits à tous les techniciens ou à des rôles spécifiques. Le compte ou le rôle du technicien doit avoir les autorisations PSA activées.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter des produits à un accord actif
Accédez à la page Finance → Accords dans le volet de navigation gauche de NinjaOne. Pour en savoir plus sur cette page, reportez-vous aux services de l'accord PSA de NinjaOne.
Image 2 : Onglet Finance de NinjaOne → Accord
Sous Produits, vous pouvez utiliser les onglets supplémentaires pour ajouter des prix pour les Saisies de temps, les Appareils et Autres. Les champs de données sont similaires à la création du type de produit sur la page de l'application PSA, que nous avons abordée dans la section précédente.
Lorsque vous cliquez sur Ajouter, choisissez entre Nouveau, Existant ou Hors catalogue.
- Nouveau: Créer les détails d'un nouveau produit.
- Existant: Sélectionnez les produits actifs que vous avez créés dans la configuration de l'application.
- Hors catalogue: Créer les détails d'un produit "ad hoc". Ces produits ne seront pas ajoutés à la liste de vos produits existants.
En savoir plus sur chaque type de produit :
- Saisies de l'heure : Créer un produit de saisie des heures de travail pour la facturation automatique des heures de travail saisies.
- Appareils : Créer un produit de gestion des appareils pour la facturation automatisée du nombre d'appareils.
- La liste déroulante Type de correspondance de cet onglet ajoutera une ligne de facture pour un appareil, uniquement pour le premier élément auquel l'appareil correspond, du haut de la liste jusqu'au bas de la liste.
- Autre : Créer un produit spécifique pour la facturation des articles de quincaillerie. Cela nécessite des mises à jour manuelles des quantités.
Ajouter des produits à un ticket
Vous disposez de plusieurs options pour ajouter des produits aux tickets :
Onglet Produits
Les produits peuvent être ajoutés aux tickets via l'onglet Produits.
Image 3 : Système de billetterie NinjaOne → Ajouter un service ou un produit
- Vous ne pouvez pas supprimer un accord du ticket s'il y a des produits non facturés.
- L'accord doit être actif.
- Si l'organisation est supprimée, le système supprimera l'accord du ticket.
- Si vous modifiez l'accord utilisé par le ticket, vous devez enregistrer le ticket avant d'ajouter de nouveaux produits.
- Vous devez sélectionner un nouvel accord si vous changez d'organisation propriétaire du billet.
Produits de saisie des temps de travail
Définir un produit de saisie des heures de travail par l'ajout d'un commentaire sur un ticket. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour remplacer le produit actuel, ce qui garantit que votre temps est facturé correctement. Cette valeur est par défaut le produit configuré par les règles de saisie des temps dans l'accord pour le technicien affecté.
Ressources supplémentaires
Consultez la ressource suivante pour en savoir plus sur NinjaOne PSA : Automatisation des services professionnels : Catalogue de ressources.