Sujet
Cet article explique comment interagir avec l'onglet « Aperçu » du tableau de bord financier dans NinjaOne.
Environnement
Facturation NinjaOne
Description
Une fois activé, l'outil NinjaOne Billing fournit un tableau de bord financier dans le volet de navigation gauche, où vous pouvez créer et gérer des contrats, afficher des factures et recalculer les prix sur les entrées de temps. Vous pouvez également effectuer ces actions à partir de l'onglet Finance du tableau de bord de l'organisation. Pour activer cette fonctionnalité, consultez NinjaOne Billing : Prise en main de l'automatisation des services professionnels (PSA).
Nous avons introduit des tableaux de bord de rentabilité pour NinjaOne Billing. Le niveau global fournit une vue d'ensemble de votre activité, en affichant les factures émises, le temps suivi, le montant total facturé, les coûts totaux estimés et les bénéfices estimés. Nous fournissons également une vue globale de l'organisation, où ces informations sont ventilées par organisation, ce qui vous permet d'identifier rapidement tout problème. Enfin, au niveau global, nous fournissons un rapport détaillant les produits, ce qui vous permet d'identifier rapidement ceux qui ne sont pas rentables pour vous. Au niveau organisationnel, nous avons également introduit de nouveaux rapports afin de vous fournir des informations sur la rentabilité par contrat, par produit ou un aperçu général de l'organisation.
Index
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Informations
Dans le tableau de bord financier, cliquez sur « Aperçu » et sélectionnez « Informations » pour afficher votre analyse des bénéfices. Cet onglet fournit un résumé des bénéfices pour toutes les organisations enregistrées dans la division.
Utilisez le menu déroulant Plage de dates pour ajuster les données en fonction de la période.
| Nom du widget d'informations | Description |
|---|---|
| Factures émises | Indique le montant total de toutes les factures soumises. |
| Temps suivi | Ceci indique le nombre total d'heures suivies au cours de la période sélectionnée, qu'elles aient été facturées ou non. Pour en savoir plus sur les saisies de temps, consultez NinjaOne Billing : Saisies de temps. |
| Total facturé | Ceci indique le montant facturé pour toutes les factures soumises. |
| Coûts totaux estimés | Ceci indique le coût estimé pour les produits sélectionnés, sur la base du coût des articles qui ont été facturés au cours de la période sélectionnée et des coûts estimés du temps suivi par les techniciens au cours de cette période. Les données sont estimées, car le coût horaire du technicien est utilisé pour estimer le coût des services que vous avez fournis, sur la base du temps qu'ils ont suivi au cours de la période sélectionnée. |
| Bénéfice total estimé | Il est calculé à partir du total facturé au cours de la période sélectionnée, moins les coûts estimés pour cette période. |
Une ligne horizontale rouge au début du widget de données indique une perte de bénéfice.
Organisations
Dans le tableau de bord Finances, cliquez sur Aperçu et sélectionnez Organisations pour afficher l'analyse de votre organisation. Les organisations répertoriées sur cette page dépendent de l'accès dont elles disposent aux organisations définies dans leurs autorisations de compte.
Utilisez le menu déroulant Plage de dates pour ajuster les données en fonction du temps. Le texte surligné en rouge indique une perte. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier les données par ordre croissant ou décroissant.
Toutes les colonnes disponibles sont affichées par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres du tableau (représentés par une icône en forme d'engrenage) pour masquer ou réorganiser les colonnes.
Cliquez sur le nom de l'organisation pour accéder à la page Tableau de bord de l'organisation → Finances → Aperçu → Informations . À partir de l'onglet Finances du tableau de bord de l'organisation, vous pouvez accéder aux données relatives aux contrats, aux factures et aux saisies de temps spécifiques à cette organisation.
Produits
Dans le tableau de bord Finances, cliquez sur Aperçu et sélectionnez Produits pour afficher le type, la quantité et le bénéfice de vos produits facturés.
Utilisez le menu déroulant Plage de dates pour ajuster les données en fonction du temps. Le texte surligné en rouge indique une perte.
Toutes les colonnes disponibles sont affichées par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres du tableau (représentés par une icône en forme d'engrenage) pour masquer ou réorganiser les colonnes.
Cliquez sur le nom du produit pour le modifier. Pour savoir comment créer de nouveaux produits pour la facturation, consultez NinjaOne Billing : Produits.
Ressources supplémentaires
Consultez Facturation NinjaOne : catalogue de ressources pour afficher tous les articles connexes.