NinjaOne SaaS Backup - Connecter SaaS Backup à Autotask

Contenu

Cet article explique comment connecter NinjaOne SaaS Backup à Autotask.

Environnement

NinjaOne SaaS Backup

Description

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter Autotask à votre instance de NinjaOne SaaS Protection.

Indexer

Terminer la configuration du partenaire dans Autotask

La première action consiste à terminer la configuration du partenaire Autotask.

Lancement Autotask et connectez-vous à l'aide d'identifiants valides.
Naviguez jusqu'à Admin, puis Company Settings & Users.
Développez Ressources/Utilisateurs (RH) et cliquez sur Ressources/Utilisateurs
Cliquez sur New API User (Nouvel utilisateur API).
Dans la section " Généralités ", remplissez toutes les informations obligatoires et sélectionnez un niveau de sécurité approprié. Pour des conseils sur la création d'un nouveau se référer à la rubrique Configuration d'un nouveau rôle de sécurité dans Autotask ci-dessous.
Cliquez sur Generate Key et Generate Secret. Enregistrez la clé et le secret pour les utiliser ultérieurement au cours de cette procédure.
Sélectionnez « NinjaOne - Cloud Backup » comme fournisseur d'intégration.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Connectez-vous à Autotask sur le portail partenaire de NinjaOne

Ensuite, vous connecterez Autotask à NinjaOne afin de pouvoir le gérer par le biais de l'interface NinjaOne Portail.

Connectez-vous au portail des partenaires. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur le lien Intégrations (marqué par l'icône de la prise).
Sur la carte Autotask, cliquez sur Connecter.
Saisissez la clé et le secret précédemment générés dans les champs respectifs, puis cliquez sur Étape suivante.
Une fois la connexion réussie, vous êtes officiellement connecté à Autotask. Le le système affichera une bannière de réussite et vous redirigera vers la cartographie des tickets formulaire
Complétez le formulaire en sélectionnant les options appropriées, puis cliquez sur Prochaine étape. Tous les champs sont obligatoires, assurez-vous qu'il n'en reste aucun vierge

Configuration complète de l'intégration (en option)

Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire de configuration de l'intégration, puis cliquez sur Prochaine étape.

Indiquez si vous souhaitez synchroniser la quantité de sièges avec PSA.
Sélectionnez le type de ticket pour la création du ticket de service.
Sélectionnez Ticket SLA pour la création d'un ticket de service.
Sélectionnez la priorité du ticket pour la création du ticket de service.

Le système affiche une bannière indiquant que la configuration de l'intégration est terminée. Vous pouvez passer aux étapes suivantes pour la cartographie de l'organisation. En cliquant sur le bouton Révoquer tous les mappages de tickets bouton ne fera qu'effacer l'intégration formulaire de configuration. Votre connexion HaloPSA ne sera pas affectée.

Créer un nouveau plan avec l'intégration avec Autotask

Ensuite, il s'agit de dresser le plan.

Pour cartographier le plan, cliquez sur Gérer. Vous serez redirigé vers le site Page d'intégration pour la cartographie.
Parmi les options disponibles, sélectionnez Service, puis cliquez sur Connecter (icône bleue).
Une fois le plan cartographié avec succès, vous remarquerez une coche verte indiquant que le plan a été cartographié et le bouton " Unlink" apparaît.
De retour sur la page du plan, cliquez sur Menu et sélectionnez Voir l'intégration. Le badge " Synced" (synchronisé ) indiquent maintenant que le plan est synchronisé avec l'intégration.

Modifier les plans existants mis en correspondance avec l'intégration d'Autotask

Cliquez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Voir l'intégration.
Une fenêtre contextuelle apparaît.
Cliquez sur Gérer pour procéder au mappage du plan dans Autotask. Vous retournerez vers la page d'intégration. Sélectionner Et poursuivre jusqu'à ce que la synchronisation soit réussie.

Créer une nouvelle organisation connectée grâce à l'intégration avec Autotask

Utilisez cette procédure pour créer une nouvelle organisation connectée à Autotask.

Sélectionnez le plan synchronisé avec l'intégration avec Autotask.
Une fois la création de l'organisation réussie, une nouvelle fenêtre s'affiche pour la mise en correspondance exigences : Cliquez sur le bouton Gérer pour être redirigé vers la page Intégration.
Choisir une entreprise, un contrat, et Service des contrats, puis cliquez sur Connecter (icône bleue).
Si le mappage de l'organisation est réussi, une coche verte s'affiche et le bouton Unlink s'affiche.

Modifier une organisation existante et la mapper avec Autotask

Accédez à la page Intégration, cliquez sur Option, puis sélectionnez Gérer la connexion.
Cliquez sur Mappage des organisations, recherchez l'organisation que vous avez choisie à modifier, sélectionnez Entreprise, Contrat et Service contractuel, puis cliquez sur Connecter (icône bleue).
Une fois l'opération réussie, le système affichera un contrôle vert et l'icône Bouton de déverrouillage .

Configurer un nouveau rôle de sécurité dans Autotask

C'est ici que vous configurerez l'outil de sécurité et ses autorisations.

Lancement Autotask : puis Connectez-vous avec des informations d'identification valides.
Naviguez jusqu'à Admin, puis Paramètres du compte & Utilisateurs.
Développez Ressources/Utilisateurs (RH) et sélectionnez Niveaux de sécurité.

Image 1 : Niveaux de sécurité d'Autotask (cliquer pour agrandir)

Cliquez sur l'icône de la liste non ordonnée à gauche du bouton Niveau de sécurité API User (system) (API-only) et choisissez le niveau de sécurité API User (system) (API-only ) Option de copie.

Figure 2 : Copier l'utilisateur de l'API (cliquer pour agrandir)

Saisissez un nom pour le nouveau niveau de sécurité et sélectionnez l'option Case à cocher active.

Image 3 : Renommer le niveau de sécurité (cliquer pour agrandir)

Définissez les autorisations de l'utilisateur de l'API comme suit :
- Contrats Cliquez sur Permissions d'objets et définir les paramètres suivants :
  - Afficher Tout
  - Ajouter : Oui
  - Visibilité du contrat (pour les contrats auxquels vous avez accès) : Complet
- CRM Cliquez sur le lien Aucune autorisation et définir les autorisations suivantes individuellement :
  - Entreprise & Contact Access : Tout
  - Client & Annulation : Tout
  - Vendeur & Partenaires : Tout
  - Prospects, Leads, & Mort : Aucune
  - Entreprises :
    - Ajouter : Oui
    - Modifier Tout
    - Supprimer Tout
    - Tous les autres champs: Aucun
- Inventaire Cliquez sur le bouton Aucune autorisation lien
- Projets Cliquez sur le bouton Aucune autorisation lien
- Service d'assistance
  - Cliquez sur le lien Aucune autorisation, puis définissez les autorisations suivantes individuellement :
    - Permissions d'objets (Tickets) :
      - Afficher Tout
      - Ajouter : Oui
      - Modifier: Oui
      - Supprimer Tout
- Documents & Base de connaissances : Cliquez sur le bouton Pas de lien d'autorisation.
- Feuilles de temps : Cliquez sur le bouton Aucune autorisation lien
- Rapports Cliquez sur le lien Aucune autorisation.
- Admin Cliquez sur le bouton Aucune autorisation puis définissez les autorisations suivantes en cochant la case correspondante pour
  - Ressources/Utilisateurs
  - Produits, services, et inventaire
Une fois toutes les autorisations configurées, cliquez sur Enregistrer & Fermer.

Révoquer l'intégration d'Autotask

Suivez ces étapes pour supprimer la connexion entre NinjaOne et Autotask.

Connectez-vous au portail des partenaires NinjaOne et accédez à la page d'intégration.
Sélectionnez Option, puis Révoquer la tâche automatique le la carte Autotask.
Le système affichera la même page avec le bouton Connecter actif après une révocation réussie.

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