NinjaOne Professional Services Automation (PSA) : Comment facturer un saisir de l’heure ticket travail Produit de saisie des temps

Sujet

Cet article explique comment utiliser l'outil PSA (Professional Services Automation) de NinjaOne pour créer des produits de saisie des temps de travail. 

Environnement

• NinjaOne Professional Services Automation (PSA)
• NinjaOne Ticketing

Description

Créez un produit de saisie des temps de travail pour la facturation automatisée des saisies de temps. Cela inclut les saisies enregistrées dans NinjaOne Ticketing. 

Les entrées de temps sont calculées automatiquement et converties en lignes de facture. Pour en savoir plus sur les entrées de temps PSA, consultez NinjaOne PSA Time Entries.

Sélectionnez une catégorie pour en savoir plus : 

• Créer le produit de saisie des heures de travail
• Utiliser le produit de saisie des heures de travail
• Ressources supplémentaires

Créer le produit « Entrée de temps de travail »

1. Ajoutez les types de produits en accédant à Administration → Applications → NinjaOne PSA, puis en ouvrant l'onglet Produits. Vous pouvez également le créer directement dans le modèle de contrat ; pour plus d'informations, consultez la section Services de contrat NinjaOne PSA. 

Figure 1 : Page de configuration de l'application NinjaOne PSA → Produits

2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le type de produit.
   La fenêtre modale de configuration du nouveau produit s'affiche avec l'onglet Général ouvert par défaut. 

3. Utilisez le tableau suivant comme guide pour remplir les champs.

   Nom du champ	Description ou objectif
   Nom	Donnez au produit un identifiant unique.
   Description	Fournissez un résumé de l'objectif du produit.
   Rôles utilisateur de l'application	Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs rôles utilisateur auxquels le produit s'appliquera. Lorsque le rôle utilisateur « automatisation du système » est indiqué, cela signifie que des actions automatiques ont été déclenchées par des conditions. Si vous ne sélectionnez aucun rôle, la facturation s'appliquera à tous. Pour en savoir plus sur les rôles utilisateur, consultez la section Rôles utilisateur et autorisations.

4. Ouvrez l'onglet Facturation. Utilisez le tableau suivant comme guide pour remplir les champs.

   Nom du champ	Description ou objectif
   Type de planning	Sélectionnez si vous enregistrerez les entrées de temps comme travail effectué pendant les heures normales (ouvrables) ou hors heures ouvrables.
   Type d'emplacement	Indiquez si vous souhaitez enregistrer les entrées de temps comme du travail effectué sur site (au bureau) ou à distance (hors du bureau).
   Prix	Prix facturé au client. Également appelé « prix de détail ».
   Coût	Il s'agit du prix que vous avez payé pour le produit. Nous utiliserons ces informations pour améliorer nos services et établir des rapports de rentabilité.
   Taxable	Cela s'applique à la taxe de vente.
   Facturation	Facturable: facturé normalement sur la facture.  Sans frais: le produit sera inclus dans la facture, mais sans frais.  Non facturable: le produit ne sera ni facturé ni inclus dans la facture.
   Multiplicateur d'heures normales	Ce champ n'apparaît que si vous cochez la case Heures normales pour le type de planning. Les multiplicateurs vous permettent de multiplier le montant du prix en fonction du lieu ou du moment où le travail est effectué.
   Multiplicateur hors heures	Ce champ n'apparaît que si vous cochez la case « Hors heures » pour le type de planning. Les multiplicateurs vous permettent de multiplier le montant du prix en fonction du lieu ou du moment où le travail est effectué.
   Multiplicateur sur site	Ce champ n'apparaît que si vous cochez la case « Sur site » pour le type d'emplacement. Les multiplicateurs vous permettent de multiplier le montant du prix en fonction du lieu ou du moment où le travail est effectué.
   Multiplicateur à distance	Ce champ n'apparaît que si vous cochez la case À distance pour le type d'emplacement. Les multiplicateurs vous permettent de multiplier le montant du prix en fonction du lieu ou du moment où le travail est effectué.

5. Ouvrez l'onglet Factures pour inclure une durée à chaque facture émise à partir de ce produit. Vous pouvez sélectionner « Illimité » ou « Limité ». 
   1. Si vous sélectionnez « Limité », vous devez également configurer le nombre d'heures à inclure dans la facture et indiquer si vous souhaitez ajouter une limite de report. Le montant reporté sera appliqué au cycle de facturation suivant.
   2. Si vous sélectionnez « Illimité », la saisie du temps de travail s'appliquera à tous les produits auxquels elle est associée. 

6. Ouvrez l'onglet Avancé pour arrondir automatiquement les saisies de temps. 
7. Ouvrez l'onglet Autorisations pour contrôler l'accès au produit. Cela permet à tous les techniciens ou uniquement à certains d'entre eux de sélectionner cette option dans le menu déroulant Produit de saisie des temps sur le ticket ; reportez-vous à la section suivante pour plus de détails. 

Utiliser le produit de saisie des heures de travail

Définissez un produit de saisie des temps de travail en ajoutant un commentaire sur un ticket. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour remplacer le produit actuellement attribué, ce qui garantit que votre temps est facturé correctement. Cette valeur est par défaut le produit configuré par les règles de saisie des temps dans l'accord pour le technicien ou le rôle attribué (voir la section précédente pour plus de détails).

1. Créez une réponse publique ou une note privée etrédigez un résumé du travail dans le champ WYSIWYG.
2. Assurez-vous que le champ Accord est renseigné. Les accords doivent être créés dans Finance → Accords. Reportez-vous à NinjaOne PSA Agreement Services pour plus d'informations. 
3. Sous le champ WYSIWYG de commentaire, sélectionnez une option dans le menu déroulant Produit de saisie des temps. Si vous ne voyez pas d'options dans ce menu déroulant, revenez à l'accord pour ajouter un produit de saisie des temps.

Les options qui s'affichent dans ce champ ont été ajoutées en tant que types de produits de saisie des heures de travail sur la page de configuration de l'application PSA. Le rôle de technicien que vous avez sélectionné dans le champ Rôles des utilisateurs de l'application influe sur les options que le technicien verra. Par exemple, un administrateur système ne verra que les produits de saisie des heures de travail qui incluent « Administrateur système » dans le champ Rôles des utilisateurs de l'application. 

Les produits de ticket de travail ajoutés à l'onglet Produits du ticket apparaîtront également dans ce menu déroulant.

4. Cliquez sur Publier.

Figure 4 : Ajouter un produit de saisie des temps via les commentaires du ticket

Mettre à jour la saisie des temps de travail

Pour modifier la durée enregistrée pour un ticket de main-d'œuvre, vous pouvez le faire directement à partir du ticket : 

1. Cliquez sur l'entrée de temps affichée dans la section Activité du ticket. 

2. Lorsque la fenêtre modale Modifier le temps s'affiche, cliquez dans chaque champ pour modifier les données. Cliquez ensuite sur Appliquer.

Ressources supplémentaires

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur PSA et la gestion des tickets dans NinjaOne : 

• Ticketing : catalogue de ressources
• Automatisation des services professionnels : catalogue de ressources