Sujet
Cet article explique comment activer l'intégration QuickBooks dans l'application NinjaOne Billing.
Pour savoir comment utiliser NinjaOne Billing, consultez NinjaOne Billing : Prise en main de l'automatisation des services professionnels (PSA).
Environnement
- NinjaOne Billing
- Intégrations NinjaOne
- QuickBooks
Description
Après avoir activé la fonctionnalité de facturation NinjaOne, vous pouvez activer l'intégration QuickBooks. Cette intégration vous permet de mapper les organisations et les produits de NinjaOne aux données QuickBooks.
Après avoir cliqué sur « Activer » dans l'onglet « Intégrations », vous serez automatiquement redirigé vers la page de connexion de QuickBooks. Connectez-vous à l'aide de votre compte Intuit existant. Si vous ne disposez pas encore d'un compte, vous pouvez en créer un à ce stade du processus.
Considérations importantes
Veuillez tenir compte des remarques suivantes avant de continuer :
- Vous devez utiliser un compte disposant des droits d'administrateur QuickBooks.
NinjaOne ne synchronisera aucune facture que vous avez créée avant d'activer l'intégration.
Vous devez mettre à jour vos contrats avec les paramètres de la nouvelle intégration, sinon ils ne seront pas synchronisés.
- Un compte QuickBooks Online est facultatif lorsque vous utilisez NinjaOne Billing. Pour que la facturation automatique fonctionne comme prévu, vous devez désactiver les numéros de transaction dans QuickBooks Online. Pour ce faire, accédez à Compte et paramètres dans QuickBooks, puis cliquez sur Ventes. Dans le contenu du formulaire Ventes, définissez Numéros de transaction personnalisés sur Désactivé.
Comment activer l'intégration
Une fois QuickBooks activé, un bouton « Paramètres » apparaîtra ; cliquez sur ce bouton pour configurer et synchroniser vos paramètres QuickBooks avec NinjaOne.
Figure 1 : Intégrez votre compte QuickBooks à NinjaOne Billing
- Clients: associez vos organisations créées dans NinjaOne aux clients que vous avez créés dans QuickBooks. Si les noms correspondent, vous pouvez utiliser le bouton « Mappage automatique ». Sinon, cochez la case à côté de toute organisation mappée ou non mappée pour afficher l'option « Modifier le mappage ». L'option « Mappage automatique » affiche une boîte de dialogue qui vous permet de confirmer que le mappage est correct.
- Vous pouvez saisir le nom du client tel qu'il apparaît dans QuickBooks ou sélectionner une option dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur « Mettre à jour » pour confirmer.
- Lorsque vous mappez l'organisation à un client QuickBooks, le fait de la sélectionner affiche également une option « Effacer le mappage ».
- À l'heure actuelle, nous ne prenons pas en charge le mappage des sites ou des sous-clients.
- Ressource QuickBooks : Ajouter et gérer des clients dans QuickBooks Online (intuit.com).
- Ressource QuickBooks : Regrouper les produits et services en différentes catégories dans QuickBooks Online (intuit.com).
Figure 1 : Associez vos organisations NinjaOne à des clients QuickBooks
- Comptes: associez les types de produits PSA de haut niveau à votre plan comptable QuickBooks.
- Ressource QuickBooks : Ajouter un compte à votre plan comptable dans QuickBooks Online (intuit.com).
- Ressource QuickBooks : En savoir plus sur le plan comptable dans QuickBooks Online (intuit.com).
- Articles: associez vos produits dans NinjaOne aux articles créés dans QuickBooks.
- Ressource QuickBooks : Ajouter des articles de produits et de services à QuickBooks Online (intuit.com).
Ressources supplémentaires
Consultez NinjaOne Billing : Catalogue de ressources pour afficher tous les articles connexes.