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Aprenda a crear y gestionar sus productos para la herramienta de automatización de servicios profesionales (PSA) de NinjaOne.
Entorno
NinjaOne PSA
Descripción
Los productos son las partidas o mercancías que se venden y que pueden añadirse a los contratos de servicios para su facturación.
En primer lugar, active la herramienta PSA de NinjaOne. Aprende a hacerlo aquí: Habilitar NinjaOne PSA y QuickBooks.
A continuación, seleccione una categoría para obtener más información:
- Acerca de los tipos de productos
- Añadir los tipos de producto
- Añadir productos a un acuerdo activo
- Añadir productos a un ticket
- Recursos adicionales
Acerca de los tipos de productos
La siguiente tabla proporciona una descripción de cada tipo de producto ofrecido con NinjaOne PSA:
| Tipo de producto | Descripción |
|---|---|
| Personalizar | Cree un producto personalizado para el seguimiento de artículos varios (un grupo de productos que no entran en ninguna de las otras categorías definidas). Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades. |
| Hardware | Cree un producto de hardware para facturar artículos de hardware (un dispositivo físico como un portátil o un ordenador). Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades. |
| Dispositivos gestionados | Crea un producto "Dispositivos gestionados" para facturar automáticamente el recuento de dispositivos. Esto incluye dispositivos en NinjaOne que pueden ser asignados a una partida. Se calculará automáticamente. |
| Usuario final gestionado | Crear un producto de usuario final gestionado para la facturación automatizada basada en los usuarios finales en NinjaOne. Puede incluir todos los roles de usuario o roles específicos. |
| Almacenamiento gestionado de dispositivos de copia de seguridad | Crear un producto de almacenamiento de copias de seguridad de dispositivos gestionado para la facturación automatizada de las copias de seguridad de dispositivos. Aplicar reglas por rol, grupo o tipo de inclusión de almacenamiento. |
| Mano de obra facturada | Cree un producto de mano de obra para el seguimiento de los gastos de mano de obra fija (costes de proyectos, mano de obra manual y otros ejemplos). Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades. |
| Hoja de salario Entrada de tiempos | Crea un producto "Entrada de tiempo de trabajo" para facturar automáticamente las horas de trabajo introducidas. Esto incluye las entradas de tiempo registradas en NinjaOne Ticketing. Se calculan automáticamente y se convierten en partidas individuales en la factura. Para una explicación detallada de la creación de estos productos, consulte NinjaOne PSA: Cómo facturar una hoja de salario Entrada de tiempos Producto. |
| Grupo de productos | Cree un grupo de productos o un paquete de productos definidos para varios artículos en un único paquete. |
| Software | Crea un producto "Software" para el seguimiento de los gastos basados en el software. Esto incluye productos no físicos como programación informática, navegadores web, procesadores de texto, licencias y otros ejemplos. Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades. |
| Usuario | Cree un producto de usuario para el seguimiento de los cargos basados en el usuario, como la asistencia para cuentas de usuario. Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades. |
Añadir los tipos de producto
- Añada los tipos de producto navegando a Administración → Apps → NinjaOne PSA y luego abriendo la pestaña Productos.
Imagen 1: Página de configuración de la app NinjaOne PSA → Productos
- Haga clic en Añadir y seleccione el tipo de producto.
El modal de configuración de Nuevo producto se muestra con la pestaña General abierta por defecto. Añada un título y una descripción del producto.
Si añade un producto de entrada de tiempo de hoja de salario, tendrá una opción adicional para seleccionar un rol de usuario de la aplicación. La función de usuario "Automatización del sistema" se refiere a las acciones automáticas desencadenadas por condiciones. Para más información, consulte NinjaOne Ticketing: Automatización.Abra la pestaña Facturación. Utilice la columna Tipo de producto de la tabla anterior para determinar cómo rellenar los campos en función del tipo de producto seleccionado. La siguiente tabla proporciona una descripción de cada campo de la pestaña Facturación.
Campo de facturación Definición Precio El precio que se cobra al cliente.
Esto también puede denominarse "precio de venta al público"Coste Es el precio que has pagado por el producto. Utilizaremos esta información para futuras mejoras e informes de rentabilidad. Imponible Aplica el impuesto sobre ventas. Facturación - Facturable: Se carga normalmente en la factura.
- Sin gastos: El producto se incluirá en la factura, pero sin coste alguno.
- No facturable: El producto no se incluirá en la factura.
Cantidad por defecto El número de productos que se cobran al cliente. El Precio de Venta al Público se convertirá en precio por cantidad. Algunos tipos de producto pueden tener una pestaña Avanzado. Utilice la información de la siguiente tabla para completar estos campos.
Campo avanzado Definición Papel Seleccione dispositivos o usuarios finales por sus funciones. Si selecciona "Función específica", puede elegir varias funciones en el menú desplegable. Pulse Intro en el teclado entre cada selección.
- Más información sobre las funciones de los dispositivos: Plataforma NinjaOne: Roles del dispositivo
- Más información sobre las funciones de los usuarios: Funciones y permisos de los usuarios
Grupo Seleccione los dispositivos por susgrupos para los criterios de facturación. Puede seleccionar varios grupos y facturar por todos los seleccionados o por cualquiera de ellos. Auto Round Time Entries Redondea a un intervalo específico. Esto puede ser útil si los técnicos tienen tareas adicionales que deberían registrarse como mano de obra pero que no pueden registrarse o no se registraron en el sello de tiempo del ticket (por ejemplo, configuración, búsqueda de nuevos tickets, normas mínimas de trabajo y otras). Productos Seleccione todos los productos que deben agruparse para este grupo de productos. - Abra la pestaña Permisos. Seleccione si desea dar acceso a los productos a todos los técnicos o a funciones específicas. La cuenta o rol de técnico debe tener habilitados los permisos PSA.
- Haz clic en Guardar.
Añadir productos a un acuerdo activo
Acceda a la página Finanzas → Acuerdos desde el panel de navegación izquierdo en NinjaOne. Para obtener más información sobre esta página, consulte Servicios de acuerdos PSA de NinjaOne.
Imagen 2: NinjaOne Finance → Acuerdos
En Productos, puede utilizar las pestañas adicionales para añadir precios para Entradas de tiempo, Dispositivos y Otros. Los campos de datos aquí son similares a la creación del tipo de producto en la página de la aplicación PSA, que cubrimos en la sección anterior.
Cuando haga clic en Añadir, elija entre Nuevo, Existente o Sin catálogo.
- Novedad: Crear detalles para un nuevo producto.
- Existente: Seleccione los productos activos que creó en la configuración de la aplicación.
- No Catálogo: Crear detalles para un producto "ad hoc". Estos productos no se añadirán a la lista de productos existentes.
Más información sobre cada tipo de producto:
- Entradas de tiempo: Cree un producto de entrada de tiempo de ticket de trabajo para la facturación automatizada de entradas de tiempo de ticket.
- Dispositivos: Crea un producto "Dispositivos gestionados" para facturar automáticamente el recuento de dispositivos.
- El menú desplegable Tipo de coincidencia de esta pestaña añadirá una partida de factura para un dispositivo, sólo para la primera partida con la que coincida el dispositivo desde la parte superior de la lista hasta la parte inferior.
- Otros: Crear un producto específico para facturar artículos de ferretería. Esta acción requiere actualizar manualmente las cantidades.
Añadir productos a un ticket
Tiene un par de opciones para añadir productos a los tickets:
Pestaña Productos
Los productos pueden añadirse a los tickets a través de la pestaña Productos.
Imagen 3: Sistema de tickets NinjaOne → Añadir producto de servicio
- No puede eliminar un acuerdo del ticket si hay productos sin facturar.
- El acuerdo debe estar activo.
- Si se elimina la organización, el sistema eliminará el acuerdo del ticket.
- Si cambia el acuerdo que utiliza el ticket, debe guardar el ticket antes de añadir nuevos productos.
- Debe seleccionar un nuevo acuerdo si cambia la organización propietaria del billete.
Productos de entrada de horas de trabajo
Establezca un producto de entrada de tiempo de ticket de trabajo añadiendo un comentario en un ticket. También puede utilizar este método para anular el producto actual, lo que garantiza que su tiempo se factura correctamente. Este valor es por defecto el producto configurado por las reglas de entrada de tiempo en el acuerdo para el técnico asignado.
Recursos adicionales
Consulte el siguiente recurso para obtener más información sobre NinjaOne PSA: Automatización de servicios profesionales: Catálogo de recursos.