Servizi del contratto NinjaOne PSA

Il flusso di lavoro descritto in questo articolo riflette i miglioramenti del prodotto contenuti nella nostra ultima versione. Per la versione precedente, fai riferimento al documento PDF allegato a piè di pagina dell'articolo. Per sapere quando riceverai questi miglioramenti, consulta il nostro articolo NinjaOne Billing: Guida introduttiva all’automazione dei servizi professionali (PSA) " per configurare l’applicazione.

Vuoi saperne di più su NinjaOne Billing? Dai un'occhiata allanostra videoteca.

Indice

Seleziona una categoria per saperne di più:

• Creazione del modello di contratto
• Creare e gestire i contratti
  • Aggiungi un nuovo contratto
  • Aggiungi un contratto da un modello
  • Modifica il nuovo contratto
• Risorse aggiuntive

Creare il modello di accordo

Durante la configurazione dei contratti di fatturazione, è possibile scegliere di approvare automaticamente le fatture generate e decidere se sincronizzarle con uno strumento di contabilità di terze parti o contrassegnarle come completate se non è collegato alcun strumento.

È possibile creare modelli di contratto nell’applicazione NinjaOne Billing e poi copiarli in ciascuna organizzazione alla voce Finanza → Contratti.

Per creare un modello di contratto di servizio:

1. Accedere a Amministrazione → App → NinjaOne Billing, aprire la scheda Modelli di contratto e fare clic su+Aggiungi.

2. Assegnare un nome al contratto di servizio e impostare gli orari di assistenza; è possibile ereditare le impostazioni dalle configurazioni di NinjaOne Ticketing oppure personalizzarle separatamente. Se si seleziona Personalizzato, è possibile modificare ulteriormente gli Orari di assistenza standard modificando il campo Origine orari di assistenza.

3. Nella sezione Fatturazione, se selezioni l’opzione per approvare automaticamente le fatture, puoi anche scegliere di contrassegnarle come completate dopo l’approvazione.

4. Selezionare l’Intervallo di fatturazione per la creazione delle fatture. Dopo la selezione, apparirà un nuovo campo che consentirà un’ulteriore configurazione.

Intervallo di fatturazione	Descrizione
Annuale	Una data precisa per emettere la fattura una volta all'anno
Semestrale	Una data precisa per l'emissione della fattura ogni due anni
Trimestrale	Selezionare il giorno in cui automatizzare la fattura ogni tre mesi; il mese di inizio sarà il mese corrente se il giorno selezionato non è ancora trascorso, oppure il mese successivo se il giorno selezionato è già trascorso
Mensile	Imposta il giorno in cui la fattura verrà generata ogni mese
Bimestrale	Imposta il giorno in cui la fattura verrà generata ogni due mesi
Settimanale	Inserisci il giorno della settimana in cui automatizzare la fattura, compresi i fine settimana
Ogni due settimane	Imposta il giorno in cui verrà generata la fattura ogni due settimane, compresi i fine settimana
Una tantum	Scegli il giorno, il mese e l'anno specifici per automatizzare la fattura

5. Imposta una data di scadenza per la fattura, quindi seleziona un'aliquota fiscale. Se devi creare un'aliquota fiscale per questo contratto, consulta NinjaOne Billing: Aliquote fiscali per le istruzioni.
6. Seleziona un'opzione dal menu a tendina Prodotti. Quindi, fai clic su+Aggiungi prodotto e seleziona se il prodotto che stai aggiungendo è Nuovo, Esistente o Non presente nel catalogo. Consulta NinjaOne Billing: Prodotti per informazioni sui prodotti che puoi aggiungere qui.
   • Nuovo: crea un nuovo prodotto. Una volta creato, questo prodotto apparirà nella sezione Prodotti.
   • Esistente: seleziona uno dei prodotti aggiunti in precedenza nella sezione Prodotti.
   • Non presente nel catalogo: crea un nuovo prodotto. Una volta creato, questo prodotto non apparirà come prodotto esistente nella sezione Prodotti.

7. Fare clic su “Applica”.

Dopo aver aggiunto un modello di contratto, è possibile modificarlo, eliminarlo o copiarlo come nuovo contratto per un’organizzazione specifica con una nuova data di inizio. Posizionare il cursore del mouse sulla riga e fare clic sul menu delle azioni per visualizzare queste opzioni.

Creazione e gestione dei contratti

Una volta attivato, lo strumento NinjaOne Billing mette a disposizione una sezione "Finanza" nel menu laterale, dove è possibile creare e gestire contratti, visualizzare fatture e ricalcolare i prezzi sulle voci relative al tempo impiegato. È inoltre possibile eseguire queste azioni dalla sezione "Finanza" nella dashboard dell’organizzazione.

Da qui è possibile creare, visualizzare o modificare i contratti di fatturazione per garantire che le fatture siano accurate in relazione ai servizi resi. NinjaOne inserisce e aggiorna le date ogni volta che viene generata una fattura, sia automaticamente che manualmente, e le calcola in base all’intervallo di fatturazione specificato.

Questa sezione presenta tre sezioni dedicate agli accordi di servizio attivi, inattivi e archiviati. La sezione “Archiviati” contiene gli accordi di servizio relativi alle organizzazioni che sono state eliminate. È possibile rendere inattivi singoli accordi.

Fare riferimento alla tabella seguente per una spiegazione di ciascuna colonna di dati. È possibile aggiungere o rimuovere colonne utilizzando l’icona delle impostazioni della tabella sotto il pulsante+Aggiungi contratto.

Nome colonna	Descrizione
Nome	Questa colonna riporta il titolo del contratto di servizio.
Descrizione	Questa colonna riporta il riepilogo o lo scopo del contratto di servizio, se presente.
Tipo di generazione della fattura	Questa colonna indica se la fattura è stata creata manualmente o automaticamente.
Intervallo	Questa colonna mostra la frequenza del periodo di fatturazione.
Organizzazione	Questa colonna indica il nome dell'organizzazione per la quale è stata creata la fattura.
Data di inizio	Questa colonna indica la data di inizio del contratto.
Data di fine	Questa colonna riporta la data di scadenza del contratto.
Data dell'ultima fattura	Questa colonna mostra la data più recente in cui è stata emessa una fattura nell'ambito del periodo precedente | del presente contratto. Questa colonna rimane vuota fino a quando non viene emessa una fattura.
Data della prossima fattura	Questa colonna indica la data successiva in cui verrà emessa una fattura per questo contratto. Questa colonna rimarrà vuota se il "Tipo di generazione fattura" è impostato su "manuale".
Data di inizio del periodo precedente	Questa colonna riporta la data di inizio del periodo precedente fatturato per il presente contratto. Questa colonna rimane vuota fino all’avvio di un nuovo periodo di fatturazione.
Data di fine dell’ultimo periodo	Questa colonna riporta la data di fine del periodo precedente fatturato per questo contratto. I prodotti relativi a questo contratto sono stati fatturati fino a tale data.

Aggiungi un nuovo contratto

Per aggiungere un nuovo contratto, segui questi passaggi. Questa opzione non utilizza il modello corrente come base, quindi puoi configurare manualmente tutte le impostazioni.

1. Accedere a Finanza → Accordi e fare clic su+Aggiungi accordo. Selezionare Nuovo accordo.
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi contratto; selezionare un'organizzazione a cui fatturare dal menu a discesa disponibile.
3. Seguire i passaggi descritti nella sezione Modifica del nuovo contratto per completare la configurazione del contratto.

Aggiungi accordo da modello

Per aggiungere un nuovo accordo, segui questi passaggi. Questa opzione ti permette di selezionare un modello come base.

1. Accedere a Finanza → Accordi e fare clic su+Aggiungi accordo. Selezionare Da modello.
2. Si aprirà la finestra di dialogo "Copia come nuovo accordo". Utilizza la tabella seguente come guida per compilare i campi.

Campo	Descrizione
Nome	Assegnare all’accordo un identificativo univoco.
Data di inizio	Selezionare il giorno in cui avrà inizio l'accordo.
Organizzazione	Seleziona l'organizzazione titolare del contratto.
Modello di contratto	Seleziona il modello che hai creato nell'applicazione NinjaOne Billing.
Tipo di generazione della fattura	Scegli se desideri creare la fattura automaticamente o manualmente.
Data della fattura	Inserisci la data successiva per la creazione di una fattura relativa a questo contratto.

3. Fare clic su Salva.
4. Verrà visualizzata la pagina " Modifica contratto ". Seguire i passaggi descritti nella sezione seguente per completare la configurazione del contratto.

Modifica del nuovo contratto

Quando si modifica un contratto, la sezione Panoramica si apre per impostazione predefinita. Seguire i passaggi riportati di seguito come guida per configurare le singole impostazioni di un contratto.

1. Se non l’hai già fatto, assegna un nome al contratto di servizio e seleziona una data di inizio. La " Data di inizio del contratto " deve corrispondere alla data in cui è previsto l’inizio dei servizi. La "Data di fine del contratto" è facoltativa e può essere aggiunta o aggiornata in qualsiasi momento.
2. Se si seleziona "Personalizzato" per "Origine orari di assistenza", è possibile modificare il campo "Orari di assistenza standard " per specificare un programma personalizzato, inclusi il giorno della settimana e la fascia oraria giornaliera. Se si seleziona "Eredita dal sistema di ticketing", NinjaOne utilizzerà i dati configurati per NinjaOne Ticketing. Per ulteriori informazioni, consultare NinjaOne Ticketing: Guida introduttiva.

3. Aprire la sezione "Fatturazione ". Utilizzare le descrizioni dei campi e la tabella precedente per compilare i campi applicabili.
   1. Selezionando "Manuale" come Tipo di generazione, non sarà più necessario selezionare un'opzione per " Intervallo"; la data di fatturazione verrà aggiornata quando si crea manualmente la fattura. Se si seleziona "Automatico", le fatture verranno generate in base alla selezione dell’Intervallo e adeguate automaticamente ogni volta che viene creata una fattura.
   2. Selezionare la casella di controllo "Approva automaticamente le fatture " per contrassegnare tutte le fatture generate come approvate per impostazione predefinita. Quando si seleziona questa casella di controllo, verrà visualizzata una nuova casella di controllo "Esporta automaticamente le fatture "; utilizzare questa opzione per sincronizzare le fatture con i propri strumenti di contabilità di terze parti. Se non sono collegati strumenti, questa opzione contrassegnerà le fatture come completate.
   3. NinjaOne calcola il campo " Data di inizio del prossimo periodo di fatturazione " in base alla selezione effettuata per l’" Intervallo di fatturazione". La data verrà adeguata automaticamente al momento della creazione della fattura.
   4. Se non si seleziona " Personalizzato" per la "Fonte dei giorni di scadenza della fattura", NinjaOne preleverà i dati dal numero predefinito di giorni configurato in Amministrazione → App → Installate → Fatturazione NinjaOne → Generale → Impostazioni.

4. Apri la sezione QuickBooks per configurare le impostazioni relative all’integrazione con QuickBooks.
   • Attiva o disattiva i pagamenti con carta di credito in QuickBooks Online per le fatture.
   • Abilita o disabilita i pagamenti ACH (Automated Clearing House) di QuickBooks per le fatture.
5. Apri la sezione Prodotti. Puoi utilizzare le schede aggiuntive in questa sezione per aggiungere prezzi per Registrazioni orarie, Dispositivi, Backup dei dispositivi, Utenti finali e Altro. Quando fai clic su Aggiungi, scegli tra Nuovo, Esistente o Non presente nel catalogo. Consulta Fatturazione NinjaOne: Prodotti per informazioni sui prodotti che puoi aggiungere qui.
   • Nuovo: crea i dettagli per un nuovo prodotto.
   • Esistente: seleziona i prodotti attivi che hai creato durante la configurazione della pagina dell’applicazione NinjaOne Billing.
   • Non presente nel catalogo: crea i dettagli per un prodotto ad hoc. Questi prodotti non verranno aggiunti al tuo elenco di prodotti esistente.

Risorse aggiuntive

Consultare NinjaOne Billing: Catalogo delle risorse per ulteriori informazioni su NinjaOne Billing.