Per informazioni generali sulla documentazione (configurazione, aggiunta/modifica di documenti, lettura e assegnazione), consultare l'articolo Documentazione.
Indice:
- Creazione e gestione di modelli di liste di controllo globali
- Creazione di elenchi di controllo a livello di organizzazione
- Importazione degli elenchi di controllo globali
- Uso degli elenchi di controllo
Creazione e gestione di modelli di liste di controllo globali:
- Per accedere un modello di elenco di controllo globale, andare su Amministrazione > App e selezionare Ninja Documentation.
- Aprire la scheda Checklist e fare clic su Aggiungi nell'angolo a destra.
- Assegnare al modello un titolo e una descrizione facoltativa.
- Creare una checklist necessaria attivando l'interruttore a levetta sotto il campo Nome e aggiungere, quindi fare clic su Aggiungere Elemento sul lato destro per aggiungere alla checklist attivata.
- Per creare questa attività dell'elenco di controllo, assegnare un titolo a quest'ultimo. Inserire tutte le opzioni di formattazione (ad esempio, codice, intestazioni, citazioni, ecc.) nel campo di testo inferiore.
- Per completare l'aggiunta dell'attività supplementare e aggiungerne una nuova, fare di nuovo clic su Aggiungi Elemento. Oppure fare clic su Salva Modifiche nella parte superiore della pagina se hai finito.
- Cancellare le attività cliccando sull'icona cestino. Riordinare le attività facendo clic sull'icona
e trascinandola verso l'alto o verso il basso.
- Dopo aver finito con questo modello, fare clic su 'Salva modifiche' nell'angolo in alto a destra.
- Una volta che il modello dell'elenco di controllo è stato aggiunto, può essere visualizzato o modificato facendovi clic dalla scheda delle liste di controllo in Ninja Documentation.
- Eliminare una lista di controllo attivando la casella di controllo e facendo clic su Elimina sotto la barra di ricerca della checklist.
Creazione di elenchi di controllo a livello di organizzazione:
- Andare ad un'organizzazione dal cruscotto principale del sistema. Fare clic su Documentazione e selezionare Checklist.
- Fare clic sull'icona + sul lato destro della pagina e selezionare Crea.
- Ripetere la procedura secondo i passaggi elencati in Gestione dei modelli di checklist globale sopra.
Importazione degli elenchi di controllo globali:
I modelli degli elenchi di controllo possono essere creati a livello globale tramite Amministrazione > App > Documentazione (fare clic qui per le istruzioni) e quindi importati in organizzazioni a scelta.
Per importare una nuova checklist:
- Andare ad un'organizzazione dal cruscotto principale del sistema. Fare clic su Documentazione e selezionare Checklist.
- Fare clic sull'icona + sul lato destro della pagina e selezionare Importa.
- Scegliere i modelli che si desidera importare dalla libreria globale dei modelli attivando la checkbox sulla sinistra del nome del modello.
Quando si selezionano i modelli, se ne vedrà il nome, se è obbligatorio o meno e la data dell'ultimo aggiornamento. - Fai clic su Importa per finalizzare o su Chiudi per annullare senza eseguire l'importazione.
Utilizzo degli elenchi di controllo:
I modelli importati o creati sono visibili nel menu della checklist al livello organizzazione. Con uno sguardo veloce, vedrete:
- Il nome della checklist.
- Una barra di avanzamento che mostra lo stato di completamento: man mano che le voci vengono completate e spuntate, la barra di avanzamento visualizza il livello di completamento attuale.
- A chi è assegnata la checklist (se applicabile).
- La data alla quale la checklist deve essere consegnata (se applicabile).
- Una stella rossa se il modello è obbligatorio.
La selezione di una checklist da questa visualizzazione consente di assegnarlo a un tecnico, di impostare una data di scadenza, di promuoverlo o di eliminarlo da questa organizzazione.
| La promozione di una checklist a livello di organizzazione salverà la checklist come modello sotto la voce Amministrazione > App > Documentazione > Checklist. |
Checklist Dettagli
Facendo clic sul titolo di una checklist si apre la visualizzazione dettagliata per tale checklist. La sezione superiore della checklist comprende:
- Il nome del modello.
- Quando è stato/chi ha aggiornato l'ultima volta il modello.
- Una descrizione (se fornita).
- L'opzione per impostare una data di scadenza globale e/o apportare modifiche al modello stesso.
Checklist Assegnazione
La sezione successiva mostra lo stato di avanzamento corrente per la checklist. Attivare una checkbox per contrassegnare l'attività come completata. Ogni compito può essere assegnato a un tecnico specifico con una data di scadenza specifica. L'icona di espansione (>) mostra ulteriori dettagli o istruzioni, se sono stati forniti.
Checklist Risorse
L'ultima sezione consente di allegare elementi correlati a un elenco di controllo. Aggiungere qualsiasi informazione o risorsa che possa essere utile agli utenti per completare i loro compiti.
Checklist Preferite
Aggiungere una checklist ai tuoi Preferiti facendo clic sulla stella accanto al titolo della checklist. Compare immediatamente nella sezione Preferiti sul pannello di navigazione sulla sinistra.