Argomento
Utilizza questo strumento per creare documentazione pensata per organizzare le attività, gestire le fasi del flusso di lavoro o delineare i passaggi per i tuoi tecnici e gli utenti finali. Per informazioni generali sulla documentazione (ad esempio, configurazione, aggiunta/modifica di documenti, lettura e assegnazione), consulta Configurazione dello strumento di documentazione NinjaOne e Documentazione NinjaOne: App e servizi.
Ambiente
- Documentazione NinjaOne
- Liste di controllo NinjaOne
Indice
- Creazione e gestione dei modelli di checklist globali
- Creare checklist a livello di organizzazione
- Importare liste di controllo globali
- Utilizzare le checklist
Creazione e gestione dei modelli di checklist globali
Le checklist sono un tipo di documentazione che i tecnici NinjaOne possono creare e gestire dall'applicazione NinjaOne Documentation. Una volta aggiunte all'applicazione NinjaOne Documentation, le checklist possono essere inserite nella scheda Documentazione > Checklist nella dashboard dell'organizzazione.
- Per aggiungere un modello globale, vai su Amministrazione > App > e seleziona Ninja Documentation.
- Apri la scheda Liste di controllo e fai clic su Aggiungi nell'angolo a destra.
- Assegnare un titolo al modello e, facoltativamente, una descrizione.
- Rendi obbligatoria una checklist attivando la casella di controllo sotto il campo Nome checklist .
- Aggiungi voci alla checklist in Gestisci attività facendo clic su Aggiungi attività.
- Per creare l'attività della checklist, assegna un titolo alla checklist.
- Inserisci tutte le opzioni di formattazione (ad es. codice, intestazioni, citazioni, ecc.) nel campo della descrizione.
- Fai clic su Salva attività.
- Fare clic su Aggiungi attività per continuare ad aggiungere elementi alla checklist.
- Elimina le attività cliccando sulla X a destra dell'attività. Modifica le attività cliccando sull'icona a forma di matita.
Riorganizza le attività cliccandoci sopra e trascinandole verso l'alto o verso il basso. - Una volta terminato con questo modello, clicca su Salva modifiche nell'angolo in alto a destra.
- Una volta aggiunto il modello di checklist, è possibile visualizzarlo o modificarlo cliccandoci sopra dalla scheda Checklists nella Documentazione di NinjaOne.
Eliminare un modello di checklist
È possibile eliminare una checklist archiviandola prima. Attiva la casella di controllo e clicca su Archivia sotto la barra di ricerca delle checklist. Quindi, assicurati che il filtro Archiviato sia "Visibile": seleziona nuovamente la checklist e clicca su Elimina o Ripristina.
Creare checklist a livello di organizzazione
- Accedere a un'organizzazione dalla dashboard principale del sistema. Fare clic su Documentazione e selezionare Liste di controllo.
- Fare clic su Aggiungi checklist e selezionare Crea nuova.
- Ripeti la procedura seguendo i passaggi elencati in Gestione dei modelli di checklist globali sopra riportati.
Importare checklist globali
I modelli di checklist possono essere creati a livello globale tramite Amministrazione > App > Documentazione(fare clic qui per le istruzioni) e quindi importati nelle organizzazioni di propria scelta.
Per importare una checklist globale:
- Accedere a un'organizzazione dalla dashboard principale del sistema. Fare clic su Documentazione e selezionare Liste di controllo.
- Fare clic su Aggiungi checkliste selezionare Importa modello.
- Scegliere i modelli che si desidera importare dalla libreria dei modelli globali attivando la casella di controllo a sinistra del nome del modello.
Durante la selezione dei modelli, verrà visualizzato il nome del modello, se è obbligatorio o meno e quando è stato aggiornato l'ultima volta. - Fare clic su Importaper confermare o su Chiudi per annullare senza importare.
Utilizza le liste di controllo
I modelli importati o creati sono visibili nel menu delle checklist a livello di organizzazione. A colpo d'occhio, vedrai:
- Il nome della checklist.
- Una barra di avanzamento che mostra lo stato di completamento: man mano che le voci vengono completate e spuntate, la barra di avanzamento mostra il livello attuale di completamento.
- Un'icona che indica che la checklist è sia obbligatoria che incompleta (questa icona viene visualizzata solo quando si passa il cursore sulla riga).
- A chi è assegnata la checklist (se applicabile).
- La data di scadenza della checklist (se applicabile).
- Un'icona che indica che la data di scadenza è trascorsa (se applicabile).
- Un pulsante con i puntini di sospensione per mostrare ulteriori azioni (questo viene visualizzato solo quando si sposta il cursore sulla riga).
Selezionando una checklist da questa vista, è possibile assegnarla a un tecnico, impostare una data di scadenza, promuoverla o eliminarla da questa organizzazione.
Dettagli della checklist
Facendo clic sul titolo di una checklist si apre la vista dettagliata di quella checklist. La sezione superiore della checklist include:
- Il nome del modello.
- Aggiungi la checklist ai tuoi preferiti.
- Quando e chi ha aggiornato il modello l'ultima volta.
- I contenuti/le attività della checklist.
- Data di scadenza della checklist.
- Archivia la checklist (questo deve essere fatto prima di poterla eliminare).
- Modifica le attività o la data di scadenza della checklist (questo non comporta il completamento della checklist, ma può essere utilizzato per modificare le attività).
- Elementi correlati.
Assegnazione della checklist
La sezione successiva mostra lo stato di avanzamento attuale della checklist. Selezionare una casella di controllo per contrassegnare l'attività come completata.
Fare clic sul nome dell'attività per visualizzare ulteriori dettagli o una descrizione dell'attività.
Ogni attività può essere assegnata a un tecnico specifico in una data di scadenza specifica. Spostare il cursore sull'attività e fare clic sull'icona dei puntini di sospensione per assegnare un tecnico o una data di scadenza. Quando si assegna un tecnico, è possibile, facoltativamente, inviare una notifica per avvisarlo dell'attività. 
Quando un tecnico viene assegnato a una checklist e ha acconsentito a ricevere le notifiche, gli verrà inviata una notifica via e-mail con le seguenti informazioni:
Nome della checklist.
Data di scadenza della checklist, se impostata.
Un link per visualizzare la checklist.
L'organizzazione in cui è stata creata la checklist.
Un elenco dei titoli di tutte le attività presenti nella checklist.