NinjaOne PSA e fatturazione: abilita l’integrazione con QuickBooks

Argomento

Questo articolo spiega come attivare l'integrazione con QuickBooks all'interno dell'applicazione NinjaOne Fatturazione.

Per informazioni su come utilizzare NinjaOne Fatturazione, consultare NinjaOne Fatturazione: Attività iniziali per l’automazione dei servizi professionali (PSA).

Ambiente

• NinjaOne Fatturazione
• Integrazioni NinjaOne
• QuickBooks

Descrizione

Dopo aver attivato la funzione Fatturazione di NinjaOne, è possibile attivare l'integrazione con QuickBooks. Questa integrazione consente di mappare le organizzazioni e i prodotti presenti in NinjaOne ai dati di QuickBooks.

Dopo aver fatto clic su Abilita nella scheda Integrazioni, verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di accesso di QuickBooks. Accedi utilizzando il tuo account Intuit esistente. Se non disponi già di un account, puoi crearne uno in questa fase della procedura.

Considerazioni importanti

Prima di procedere, tieni presente quanto segue:

• È necessario utilizzare un account con autorizzazioni di amministratore di QuickBooks. 

• NinjaOne non sincronizzerà le fatture create prima dell’attivazione dell’integrazione. 

• È necessario aggiornare gli accordi con le impostazioni relative alla nuova integrazione, altrimenti non verranno sincronizzati.

Come attivare l’integrazione

Una volta attivato QuickBooks, apparirà un pulsante “Impostazioni”; fare clic su questo pulsante per configurare e sincronizzare le impostazioni di QuickBooks con NinjaOne.

Figura 1: Integra il tuo account QuickBooks con NinjaOne Fatturazione

• Clienti: associa le organizzazioni create in NinjaOne ai clienti creati in QuickBooks. Se i nomi corrispondono, puoi utilizzare il pulsante “Mappatura automatica ”. In caso contrario, seleziona la casella di controllo accanto a qualsiasi organizzazione associata o non associata per visualizzare l’opzione “Modifica mappatura ”. L’opzione “Mappatura automatica ” visualizza una finestra di dialogo che ti consente di confermare che la mappatura sia corretta.
  • Puoi digitare il nome del cliente così come appare in QuickBooks oppure selezionare un'opzione dal Menu a discesa. Quindi, fai clic su "Aggiorna" per confermare.
  • Quando si associa l’organizzazione a un cliente di QuickBooks, selezionandola verrà visualizzata anche l’opzione "Cancella mappatura ".
  • Al momento non è supportata la mappatura di sedi o sottoclienti.
  • Risorsa QuickBooks: Aggiungi e gestisci i clienti in QuickBooks Online (intuit.com).
  • Risorsa QuickBooks: raggruppare prodotti e servizi in diverse categorie in QuickBooks Online (intuit.com).

Figura 2: Associa le tue organizzazioni NinjaOne ai clienti QuickBooks

• Conti: associa i tipi di prodotto PSA di livello superiore al tuo piano dei conti di QuickBooks.   
  • Risorsa QuickBooks: aggiungi un conto al tuo piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
  • Risorsa QuickBooks: Scopri di più sul piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
• Articoli: associa i tuoi prodotti in NinjaOne agli elementi creati in QuickBooks.
  • Risorsa QuickBooks: aggiungi elementi di prodotti e servizi a QuickBooks Online (intuit.com).

Importazione dei codici fiscali per le fatture

Dopo aver integrato il tuo strumento di contabilità, puoi aggiungere i codici fiscali del tuo conto.

1. Nell'app NinjaOne Fatturazione, fai clic su Conti e seleziona Importa conti o Aggiungi codice conto.
2. Quando selezioni " Importa conti", NinjaOne recupererà un elenco di codici fiscali da tuo account QuickBooks o Xero. 
   1. Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun codice che desideri importare, quindi fai clic su "Continua". 
   2. Puoi modificare il codice o il nome del conto nella pagina " Rivedi conti ". 
   3. Fai clic su " Importa " per confermare la selezione.
3. Quando selezioni " Aggiungi codice conto", devi creare un nuovo codice conto e un nuovo nome.

Dopo aver importato i codici contabili, potrai creare fatture a partire dai codici fiscali presenti nel menu laterale " Contabilità ". Per ulteriori informazioni, consulta la sezione " Fatturazione NinjaOne: Impostazioni fattura".

Risorse aggiuntive

Consulta NinjaOne Fatturazione: Catalogo delle risorse per visualizzare tutti gli articoli correlati.