Argomento
Questo articolo spiega come attivare l'integrazione con QuickBooks all'interno dell'applicazione NinjaOne Billing.
Per imparare a utilizzare NinjaOne Billing, consultare NinjaOne Billing: Guida introduttiva all'automazione dei servizi professionali (PSA).
Ambiente
- NinjaOne Billing
- Integrazioni NinjaOne
- QuickBooks
Descrizione
Dopo aver attivato la funzione di fatturazione NinjaOne, è possibile attivare l'integrazione con QuickBooks. Questa integrazione consente di mappare le organizzazioni e i prodotti in NinjaOne ai dati di QuickBooks.
Dopo aver cliccato su Abilita nella scheda Integrazioni, verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di accesso di QuickBooks. Accedi utilizzando il tuo account Intuit esistente. Se non disponi già di un account, puoi crearne uno in questa fase del processo.
Considerazioni importanti
Prima di procedere, tieni presente quanto segue:
- È necessario utilizzare un account con autorizzazioni di amministratore di QuickBooks.
NinjaOne non sincronizzerà le fatture create prima dell'attivazione dell'integrazione.
È necessario aggiornare i contratti con le impostazioni per la nuova integrazione, altrimenti non verranno sincronizzati.
- Un account QuickBooks Online è facoltativo quando si utilizza NinjaOne Billing. Affinché la fatturazione automatica funzioni come previsto, è necessario disattivare i numeri di transazione in QuickBooks Online. Per farlo, andare su Account e Impostazioni in QuickBooks e quindi fare clic su Vendite. Nel contenuto del modulo Vendite, impostare Numeri di transazione personalizzati su Disattivato.
Come attivare l'integrazione
Una volta attivato QuickBooks, apparirà un pulsante Impostazioni; clicca su questo pulsante per configurare e sincronizzare le tue impostazioni di QuickBooks con NinjaOne.
Figura 1: Integra il tuo account QuickBooks con NinjaOne Billing
- Clienti: associa le organizzazioni create in NinjaOne ai clienti creati in QuickBooks. Se i nomi corrispondono, puoi utilizzare il pulsante "Mappatura automatica". In caso contrario, seleziona la casella di controllo accanto a qualsiasi organizzazione mappata o non mappata per visualizzare l'opzione "Modifica mappatura ". L'opzione " Mappatura automatica" visualizza una finestra di dialogo che ti consente di confermare che la mappatura sia corretta.
- Puoi digitare il nome del cliente così come appare in QuickBooks oppure selezionare un'opzione dal menu a tendina. Quindi, clicca su Aggiorna per confermare.
- Quando si mappa l'organizzazione a un cliente QuickBooks, selezionandola verrà visualizzata anche l'opzione Cancella mappatura.
- Al momento non supportiamo la mappatura di sedi o sub-clienti.
- Risorsa QuickBooks: Aggiungere e gestire i clienti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Risorsa QuickBooks: Raggruppare prodotti e servizi in diverse categorie in QuickBooks Online (intuit.com).
Figura 1: Mappa le tue organizzazioni NinjaOne ai clienti QuickBooks
- Conti: associa i tipi di prodotto PSA di alto livello al tuo piano dei conti di QuickBooks.
- Risorsa QuickBooks: Aggiungi un conto al tuo piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Risorsa QuickBooks: Scopri il piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Articoli: associa i tuoi prodotti in NinjaOne agli articoli creati in QuickBooks.
- Risorsa QuickBooks: aggiungi articoli di prodotti e servizi a QuickBooks Online (intuit.com).
Risorse aggiuntive
Consulta NinjaOne Billing: Catalogo delle risorse per visualizzare tutti gli articoli correlati.