Argomento
Questo articolo spiega come abilitare l'integrazione di QuickBooks nell'applicazione NinjaOne Billing.
Per informazioni sull'utilizzo di NinjaOne Billing, consultare NinjaOne Billing: Introduzione all'automazione dei servizi professionali (PSA).
Ambiente
- NinjaOne Billing
- QuickBooks
Descrizione
Dopo aver abilitato NinjaOne Billing, puoi abilitare l'integrazione con QuickBooks. Ciò ti consente di mappare le organizzazioni e i prodotti in NinjaOne ai dati di QuickBooks.
Dopo aver fatto clic su Abilita nella scheda Integrazioni, verrà richiesto di accedere a QuickBooks utilizzando il proprio account Intuit esistente. Se non si dispone già di un account, è possibile crearne uno in questa fase del processo.
Quando QuickBooks è abilitato, verrà visualizzato un pulsante Impostazioni; fare clic su questo pulsante per configurare e sincronizzare le impostazioni di QuickBooks con NinjaOne.
Figura 2: Integra il tuo account QuickBooks con NinjaOne Billing
- Clienti: associa le organizzazioni create in NinjaOne ai clienti creati in QuickBooks. Se i nomi corrispondono, puoi utilizzare il pulsante Mappa automaticamente. In caso contrario, seleziona la casella di controllo accanto a qualsiasi organizzazione mappata o non mappata per visualizzare l'opzione Modifica mappatura. L'opzione Mappa automaticamente visualizza una finestra modale che consente di confermare che la mappatura sia corretta.
- Puoi digitare il nome del cliente così come appare in QuickBooks o selezionare un'opzione dal menu a discesa. Quindi, fai clic su Aggiorna per confermare.
- Quando l'organizzazione è mappata su un cliente QuickBooks, selezionandola verrà visualizzata anche l'opzione Cancella mappatura.
- Al momento, NinjaOne non supporta la mappatura di sedi o sub-clienti.
- Risorsa QuickBooks: Aggiungere e gestire i clienti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Risorsa QuickBooks: Raggruppare prodotti e servizi in diverse categorie in QuickBooks Online (intuit.com).
Figura 1: Mappa le tue organizzazioni NinjaOne ai clienti QuickBooks
- Conti: mappa i tipi di prodotti PSA di alto livello al tuo piano dei conti QuickBooks.
- Risorsa QuickBooks: aggiungi un conto al tuo piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Risorsa QuickBooks: scopri il piano dei conti in QuickBooks Online (intuit.com).
- Articoli: mappa i tuoi prodotti in NinjaOne agli articoli creati in QuickBooks.
- Risorsa QuickBooks: aggiungi articoli di prodotti e servizi a QuickBooks Online (intuit.com).
Risorse aggiuntive
Consulta NinjaOne Billing: Catalogo delle risorse per visualizzare tutti gli articoli correlati.