Thema
Erfahren Sie, wie Sie Zeiteinträge für NinjaOne's Professional Services Automation (PSA) erstellen und verwalten können.
Umgebung
NinjaOne PSA
Beschreibung
Mit NinjaOne PSA können Sie:
- Erstellen und Verwalten von Verträgen, Anzeigen von Rechnungen und Neuberechnung von Preisen bei Zeiteinträgen.
- Aktualisieren Sie die Zeiteinträge getrennt und teilen Sie die Zeit in "innerhalb der Stunden" und "außerhalb der Stunden" auf
- Konfigurieren Sie eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Zeiterfassungsprodukt für jeden Abrechnungszeitraum. Bei der Erfassung von Zeiteinträgen auf Tickets wird den Technikern die verbleibende Zeit für das aktuell ausgewählte Produkt angezeigt.
Aktivieren Sie zunächst das PSA-Tool von NinjaOne. Hier erfahren Sie, wie es geht: Aktivieren Sie NinjaOne PSA und QuickBooks.
Konfigurieren Sie dann die Rechnungsdaten, um zu steuern, wie die Zeitbuchungsposten auf den Rechnungen angezeigt werden. Hier erfahren Sie, wie es geht: NinjaOne PSA-Rechnungen.
Index
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Arbeiten mit Zeiteinträgen
Nach der Aktivierung bietet das NinjaOne PSA-Tool eine Registerkarte Finanzen im linken Navigationsbereich, auf der Sie Vereinbarungen erstellen und verwalten, Rechnungen einsehen und Preise für Zeiteinträge neu berechnen können. Sie können diese Aktionen auch über die Registerkarte Finanzen auf dem Dashboard der Organisation durchführen.
1. Screenshot: NinjaOne Registerkarte Finanzen
Der Abschnitt " Zeiteinträge" unter " Finanzen" ist mit NinjaOne Ticketing verbunden. Tickets können die Zeit erfassen, die ein Techniker an ihnen arbeitet, und jedes Mal, wenn ein Techniker an einem Ticket arbeitet, wird diese Zeit einzeln in der Tabelle " Zeiteinträge" erfasst. Wenn ein Techniker z. B. 20 Sekunden mit dem Ticket verbringt, um eine öffentliche Antwort an den Antragsteller zu übermitteln, und dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Ticket zurückkehrt, um 5 Minuten für die Lösung des Problems aufzuwenden, dann gibt es zwei Einträge in der Tabelle.
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Sortierung: Die Tabelle der Zeiteinträge kann nach Organisation, Vereinbarung (falls zugewiesen), Arbeitsart (normale Arbeitszeit oder arbeitsfreie Zeit), Arbeitsbeginn (der erste Tag, an dem der Techniker an dem Ticket gearbeitet hat), Preis (Gebühr), Produktname, Name des Vereinbarungsprodukts, ob es abrechenbar ist oder in Rechnung gestellt wird, und nach Zeitbereich gefiltert werden.
- Sie können die Daten auch sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken.
- Verwenden Sie das Zahnradsymbol rechts auf der Seite, um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Handlungen: Sie können den für die Zeiteinträge berechneten Preis neu berechnen oder die Dienstleistungsvereinbarung oder das zugehörige Produkt bearbeiten. Dazu gehören alle Produkte, die mit dem Ticket zusammenhängen, wie z. B. ein neues HDMI-Kabel oder eine Computermaus (Cursor). Bei der Neuberechnung des Preises verwendet die Systemlogik den Ersteller, um das Standardprodukt zu bestimmen.
- Klicken Sie auf den Hyperlink in der Spalte Ticketnummer oder Ticketbetreff, um das mit dem Zeiteintrag verbundene Ticket zu öffnen und zu verwalten.
- Sie können die Dienstleistungsvereinbarung und das Produkt für mehrere Tickets in der Masse aktualisieren, indem Sie mehrere Kontrollkästchen aktivieren. Diese Tickets müssen derselben Organisation zugewiesen sein; ist dies nicht der Fall, können Sie den Preis für die Tickets nur als Ganzes neu berechnen.
- Um Produkte hinzufügen zu können, muss den Tickets ein Servicevertrag zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter PSA mit NinjaOne Ticketing verwenden im folgenden Abschnitt.
- Sie können Servicevereinbarungen nicht aus einem Ticket entfernen, wenn nicht fakturierte Produkte zugewiesen sind; Sie können jedoch eine andere Vereinbarung zuweisen, der das Produkt fakturiert werden soll.
- Das System ordnet nicht fakturierte Ticketprodukte der nächsten Rechnung zu, die für die zugeordnete Vereinbarung erstellt wird. Das Ticket, das sich auf das Produkt bezieht, wird in der Rechnungsbeschreibung angezeigt.
Verwendung von PSA mit NinjaOne Ticketing
Produkte über NinjaOne-Ticketanfragen abrechnen (z. B. ein neues Netzwerkkabel oder Hardware-Support). Um mehr über NinjaOne Ticketing zu erfahren, besuchen Sie unsere Ticketing: Ressourcen-Katalog.
Sie können die unter Finanzen → Vereinbarungen erstellten Vereinbarungen verwenden, um Tickets in Rechnung zu stellen. Sie können nur Vereinbarungen verwenden, die der auf dem Ticket genannten Organisation zugewiesen sind.
Produkte können über die Registerkarte Produkte zu Tickets hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter NinjaOne PSA-Produkte.
Wichtige Überlegungen:
- Sie können eine Vereinbarung nicht aus dem Ticket entfernen, wenn noch nicht fakturierte Produkte vorhanden sind.
- Die Vereinbarung muss aktiv sein.
- Wenn die Organisation gelöscht wird, entfernt das System die Vereinbarung aus dem Ticket.
- Wenn Sie ändern, welche Vereinbarung das Ticket verwendet, müssen Sie das Ticket speichern, bevor Sie neue Produkte hinzufügen.
- Sie müssen eine neue Vereinbarung auswählen, wenn Sie die Organisation, der das Ticket gehört, wechseln.
Blockzeit
Erstellen Sie ein Arbeitsauftrags-Zeitbuchungsprodukt für die automatische Abrechnung von Ticket-Zeitbuchungen. Dazu gehören auch die in NinjaOne Ticketing erfassten Zeiteinträge. Diese werden automatisch berechnet und auf der Rechnung in Einzelposten umgewandelt, so wie die erfasste Zeitmenge. Sie können konfigurieren, welche Zeiterfassungsprodukte übereinstimmen sollen.
Sie können eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Zeiterfassungsprodukt für jeden Abrechnungszeitraum konfigurieren. Bei der Erfassung von Zeiteinträgen auf Tickets wird den Technikern die verbleibende Zeit für das aktuell ausgewählte Produkt angezeigt.
Zusätzliche Ressourcen
Mehr über NinjaOne PSA erfahren Sie in der folgenden Quelle: Automatisierung professioneller Dienstleistungen: Ressourcen-Katalog.