NinjaOne PSA-Produkte

Thema

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte für NinjaOne's Professional Services Automation (PSA) erstellen und verwalten können.

Umgebung

NinjaOne PSA

Beschreibung

Produkte sind die verkauften Einzelposten oder Waren, die für die Rechnungsstellung zu den Servicevereinbarungen hinzugefügt werden können.

Aktivieren Sie zunächst das PSA-Tool von NinjaOne. Hier erfahren Sie, wie es geht: Aktivieren Sie NinjaOne PSA und QuickBooks.

Wählen Sie dann eine Kategorie aus, um mehr zu erfahren:

Über Produkttypen
Hinzufügen der Produkttypen
Produkte zu einer aktiven Vereinbarung hinzufügen
Produkte zu einem Ticket hinzufügen
- Die Registerkarte Produkte
- Labor Ticket Zeiterfassung Produkte
Zusätzliche Ressourcen

Über Produkttypen

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Produkttypen, die mit NinjaOne PSA angeboten werden:

Produkttyp	Beschreibung
Benutzerdefiniert	Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Produkt zur Verfolgung verschiedener Artikel (eine Gruppe von Produkten, die in keine der anderen definierten Kategorien fallen). Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.
Hardware	Erstellen Sie ein Hardware-Produkt für die Fakturierung von Hardware-Artikeln (ein physisches Gerät wie z. B. ein Laptop oder Computer). Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.
Verwaltete Geräte	Erstellen Sie ein Produkt für verwaltete Geräte zur automatischen Abrechnung der Geräteanzahl. Dazu gehören Geräte in NinjaOne, die einer Position zugeordnet werden können. Dies wird automatisch berechnet.
Verwalteter Endbenutzer	Erstellen Sie ein verwaltetes Endbenutzerprodukt für die automatische Rechnungsstellung auf Basis von Endbenutzern in NinjaOne. Sie können alle oder bestimmte Benutzerrollen einbeziehen.
Managed Device Backup Speicher	Erstellung eines verwalteten Speicherprodukts für Gerätesicherungen zur automatischen Abrechnung von Gerätesicherungen. Regeln nach Rolle, Gruppe oder Speichereinschlussart anwenden.
Arbeitsaufwand abgerechnet	Erstellen Sie ein Arbeitsprodukt für die Verfolgung von festen Arbeitskosten (Projektkosten, manuelle Arbeit und andere Beispiele). Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.
Arbeitsticket Zeiteintrag	Erstellen Sie ein Arbeitsauftrags-Zeitbuchungsprodukt für die automatische Abrechnung von Ticket-Zeitbuchungen. Dazu gehören auch die in NinjaOne Ticketing erfassten Zeiteinträge. Diese werden automatisch berechnet und in Einzelposten auf der Rechnung umgewandelt. Eine ausführliche Erklärung zur Erstellung dieser Produkte finden Sie unter NinjaOne PSA: So stellen Sie einen Arbeitsschein in Rechnung Zeiterfassung Produkt.
Produktgruppe	Erstellen Sie eine Produktgruppe oder ein Bündel von definierten Produkten für mehrere Artikel in einem einzigen Bündel.
Software	Erstellen Sie ein Softwareprodukt zur Verfolgung softwarebasierter Gebühren. Dazu gehören nicht-physische Produkte wie Computerprogrammierung, Webbrowser, Textverarbeitungsprogramme, Lizenzierung und andere Beispiele. Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.
Benutzer	Erstellen Sie ein Benutzerprodukt zur Nachverfolgung von benutzerbasierten Gebühren, z. B. für die Unterstützung von Benutzerkonten. Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.

Hinzufügen der Produkttypen

Fügen Sie die Produkttypen hinzu, indem Sie zu Administration → Apps → NinjaOne PSA navigieren und dann die Registerkarte Produkte öffnen.

1. Screenshot: Konfigurationsseite der NinjaOne PSA Anwendung → Produkte

Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie den Produkttyp.
Das Modal "Neue Produktkonfiguration" wird standardmäßig mit geöffneter Registerkarte " Allgemein" angezeigt.
Fügen Sie einen Titel und eine Beschreibung des Produkts hinzu.
Wenn Sie ein Produkt für die Arbeitszeiterfassung hinzufügen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine Anwendungsbenutzerrolle auszuwählen. Die Benutzerrolle "Systemautomatisierung" bezieht sich auf automatische Aktionen, die durch Bedingungen ausgelöst werden. Weitere Informationen finden Sie unter NinjaOne Ticketing: Automatisierung

Öffnen Sie die Registerkarte Abrechnung. Verwenden Sie die Spalte Produkttyp in der vorherigen Tabelle, um zu bestimmen, wie die Felder je nach ausgewähltem Produkttyp auszufüllen sind. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Felder auf der Registerkarte Abrechnung.

Feld für die Rechnungsstellung	Definition
Preis	Der Preis, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Dies kann auch als "Einzelhandelspreis" bezeichnet werden
Aufwand	Dies ist der Preis, den Sie für das Produkt bezahlt haben. Wir werden diese Informationen für zukünftige Verbesserungen und Rentabilitätsberichte verwenden.
Steuerbar	Wendet die Mehrwertsteuer an.
Abrechnung	Abrechenbar Wird normalerweise auf der Rechnung verbucht. Keine Berechnung Das Produkt wird auf der Rechnung aufgeführt, jedoch ohne Kosten. Nicht abrechnungsfähig Das Produkt wird nicht in der Rechnung aufgeführt.
Standardmenge	Die Anzahl der Produkte, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Der Verkaufspreis wird zum Preis pro Menge.

Einige Produkttypen können eine Registerkarte Erweitert haben. Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um diese Felder auszufüllen.

Fortgeschrittenes Feld	Definition
Funktion	Wählen Sie Geräte oder Endbenutzer nach ihren Rollen aus. Wenn Sie "Bestimmte Rolle" wählen, können Sie mehrere Rollen aus dem Dropdown-Menü auswählen. Klicken Sie zwischen jeder Auswahl auf Ihrer Tastatur auf Enter. Erfahren Sie mehr über Geräterollen: NinjaOne Plattform: Gerätefunktionen Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen: Benutzerrollen und Berechtigungen
Gruppe	Wählen Sie Geräte nach ihren Gruppen für Abrechnungskriterien aus. Sie können mehrere Gruppen auswählen und die Rechnung nach allen oder einer ausgewählten Gruppe erstellen.
Zeitbuchungen automatisch runden	Runden Sie auf ein bestimmtes Intervall auf. Dies kann hilfreich sein, wenn Techniker zusätzliche Aufgaben haben, die als Arbeit erfasst werden sollten, aber nicht auf dem Zeitstempel des Tickets erfasst werden können oder wurden (z. B. Einrichtung, Suche nach neuen Tickets, Mindestarbeitsstandards und andere).
Produkte	Wählen Sie alle Produkte aus, die in dieser Produktgruppe zusammengefasst werden sollen.

Öffnen Sie die Registerkarte Berechtigungen. Wählen Sie aus, ob Sie den Zugriff auf die Produkte für alle Techniker oder für bestimmte Rollen freigeben möchten. Das Techniker-Konto oder die Techniker-Rolle muss über die PSA-Berechtigungen verfügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Produkte zu einer aktiven Vereinbarung hinzufügen

Rufen Sie die Seite Finanzen → Vereinbarungen im linken Navigationsbereich von NinjaOne auf. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie unter NinjaOne PSA Agreement Services.

2. Screenshot: NinjaOne Finance → Vereinbarungen

Unter Produkte können Sie die zusätzlichen Registerkarten verwenden, um Preise für Zeiteinträge, Geräte und Sonstiges hinzuzufügen . Die Datenfelder hier ähneln der Erstellung des Produkttyps auf der PSA-App-Seite, die wir im vorherigen Abschnitt behandelt haben.

Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wählen Sie zwischen Neu, Bestehend oder Nicht im Katalog.

Neu: Erstellen Sie Details für ein neues Produkt.
Bestehend: Wählen Sie aktive Produkte aus, die Sie in der Anwendungskonfigurationerstellt haben.
Nicht-Katalog: Erstellen Sie Details für ein "Ad-hoc"-Produkt. Diese Produkte werden nicht in die Liste Ihrer bestehenden Produkte aufgenommen.

Erfahren Sie mehr über die einzelnen Produkttypen:

Zeiteinträge: Erstellen Sie ein Produkt für die Zeiterfassung von Arbeitsscheinen für die automatische Abrechnung von Zeiteinträgen.
Geräte: Erstellen Sie ein Produkt für verwaltete Geräte zur automatischen Abrechnung der Geräteanzahl.
- Die Dropdown-Liste " Übereinstimmungsart " auf dieser Registerkarte fügt eine Rechnungsposition für ein Gerät hinzu, und zwar nur für die erste Position, mit der das Gerät von oben nach unten in der Liste übereinstimmt.
Sonstiges: Erstellen Sie ein spezifisches Produkt für die Fakturierung von Hardware-Artikeln. Dies erfordert manuelle Mengenaktualisierungen.

Produkte zu einem Ticket hinzufügen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Produkte zu Tickets hinzuzufügen:

Die Registerkarte Produkte
Labor Ticket Zeiterfassung Produkte

Die Registerkarte Produkte

Produkte können über die Registerkarte Produkte zu Tickets hinzugefügt werden.

3. Screenshot: NinjaOne Ticketingsystem → Dienstleistungsprodukt hinzufügen

Sie können eine Vereinbarung nicht aus dem Ticket entfernen, wenn noch nicht fakturierte Produkte vorhanden sind.
Die Vereinbarung muss aktiv sein.
Wenn die Organisation gelöscht wird, entfernt das System die Vereinbarung aus dem Ticket.
Wenn Sie ändern, welche Vereinbarung das Ticket verwendet, müssen Sie das Ticket speichern, bevor Sie neue Produkte hinzufügen.
Sie müssen eine neue Vereinbarung auswählen, wenn Sie die Organisation, der das Ticket gehört, wechseln.

Labor Ticket Zeiterfassung Produkte

Legen Sie ein Zeiterfassungsprodukt für Arbeitsscheine fest, indem Sie einen Kommentar zu einem Schein hinzufügen. Sie können diese Methode auch verwenden, um das aktuelle Produkt zu überschreiben, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Zeit korrekt abgerechnet wird. Dieser Wert ist standardmäßig das Produkt, das durch die Zeiterfassungsregeln in der Vereinbarung für den zugewiesenen Techniker konfiguriert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter NinjaOne PSA: So stellen Sie einen Arbeitsschein in Rechnung Zeiterfassung Produkt.

Zusätzliche Ressourcen

Mehr über NinjaOne PSA erfahren Sie in der folgenden Quelle: Automatisierung professioneller Dienstleistungen: Ressourcen-Katalog.