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NinjaOne PSA und QuickBooks: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Diese Funktion befindet sich in der Early-Access-Phase. Um während dieser Entwicklungsphase Feedback zu geben und Verbesserungen anzuregen, wenden Sie sich bitte an den NinjaOne-Support oder Ihren Kundenbetreuer.

Thema

Dieser Artikel beantwortet häufig gestellte Fragen zu unserer PSA- und QuickBooks-Funktion.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter NinjaOne PSA und QuickBooks.

Wenn Sie Fragen haben, die in diesem Artikel nicht beantwortet werden, oder Verbesserungsvorschläge zu dieser Funktion haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected].

Umgebung

  • NinjaOne Professional Services Automation
  • QuickBooks

Beschreibung

 

Was ist PSA?

PSA steht für „Professional Services Automation“ und ist eine Abrechnungsfunktion, die NinjaOne Ticketing und anderen Produkten hinzugefügt wurde, um Rechnungen zu erstellen.

NinjaOne unterstützt die automatisierte Abrechnung auf Basis von Ticket-Zeiteinträgen und Geräteanzahlen. Andernfalls können Sie manuell festgelegte Mengen für den aktuellen Tag in Rechnung stellen.

Welche Abrechnungsszenarien werden unterstützt?

  • Stundenabrechnung: Abrechnung auf Basis der für einen Kunden geleisteten Arbeitsstunden.
  • Support für Managed Services: Wir erstellen Verträge und zeigen die durchgeführten Arbeiten auf den Rechnungen an.
  • Abrechnung pro Gerät: Wir unterstützen die Abrechnung pro Gerät für beides:
    • Abrechnung als einzelner gebündelter Posten pro Gerät.
    • Abrechnung als mehrere Positionen basierend auf Gerätesuchgruppen, wobei Sie pro Gerät mehrere Positionen hinzufügen können, basierend auf Tags, installierter Software, benutzerdefinierten Feldern oder anderen Elementen, die Sie in Gerätesuchgruppen filtern können.
  • Abrechnung pro Benutzer: Wir unterstützen derzeit die Abrechnung pro Benutzer, wobei die Mengen manuell aktualisiert werden.
  • Abrechnung anderer Elemente: Wir unterstützen die Abrechnung anderer Elemente in NinjaOne PSA durch manuelle Festlegung der Mengen.

Welche Abrechnungsszenarien werden nicht unterstützt?

Wir unterstützen keine Abrechnung in Blockstunden, planen jedoch, diese Funktion in einer zukünftigen Version bereitzustellen.

Welche Funktionen planen Sie vor der allgemeinen Verfügbarkeit hinzuzufügen?

  • Auswahl des Zeitprodukts beim Hinzufügen von Ticketkommentaren.
  • Filterung des Ticketstatus in Vereinbarungen, um zu steuern, wann Zeiteinträge abgerechnet werden sollen.
  • Endbenutzerabrechnung – Rechnungsstellung basierend auf der Anzahl der Endbenutzer in NinjaOne.
  • NinjaOne-Backup-Abrechnung – Automatisierung der Abrechnung von NinjaOne-Backup-Produkten.
  • Blockzeitabrechnung – Rechnungsstellung für eine bestimmte Anzahl von Stunden.
  • Rentabilitätsberichte – Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Rentabilität Ihres gesamten Kundenstamms.
  • Unterstützung für zusätzliche Währungen.
  • Xero-Integration.
  • Öffentliche API.

Welche Elemente können Sie aus QuickBooks importieren?

Derzeit unterstützt NinjaOne die Verknüpfung von Unternehmen, Kontocodes und Produkten mit Elementen in QuickBooks. Der Import von Produkten wird derzeit nicht unterstützt.

Werden Sie den Import von Verträgen und Vereinbarungen aus QuickBooks unterstützen?

Nein, wir unterstützen den Import von Vereinbarungen nicht, da Vereinbarungen in NinjaOne viele verschiedene Konfigurationsoptionen enthalten, die nur für NinjaOne relevant sind.

Sie müssen Vereinbarungen in NinjaOne erstellen. Wir stellen Ihnen Vorlagen für Vereinbarungen zur Verfügung, um diesen Vorgang zu vereinfachen.

Was bedeuten die verschiedenen Abrechnungsoptionen?

  • Abrechnungsfähig: Das Produkt wird auf der Rechnung aufgeführt und zum konfigurierten Preis berechnet. Auf diese Weise können Sie Dienstleistungen in Rechnung stellen.
  • Nicht abrechnungsfähig: Das Produkt wird nicht auf der Rechnung aufgeführt. So können Sie Kosten nachverfolgen, über die der Zahlungsempfänger nicht informiert werden muss.
  • Keine Gebühr: Das Produkt wird auf der Rechnung mit einem Preis von 0 angezeigt.

Wie kann ich eine Rechnung mit einer Vereinbarung verknüpfen?

Derzeit können Sie Rechnungen nur aus Verträgen in NinjaOne erstellen, sodass Rechnungen immer mit einem Vertrag verknüpft sind. Dies gilt auch für einmalige Rechnungen, die aus einmaligen Verträgen erstellt wurden.

Wir arbeiten daran, in Zukunft die Möglichkeit hinzuzufügen, einmalige Rechnungen ohne Vereinbarung zu erstellen, haben jedoch noch keinen geplanten Veröffentlichungstermin.

Kann ich den Steuercode für einen Kunden auf Kundenebene konfigurieren?

Derzeit können Sie Steuerkennzeichen nur auf Vertragsebene konfigurieren. Wenn Sie das Steuerkennzeichen auf „Keine“ setzen, wird das automatische Steuerkennzeichen-Berechnungstool von QuickBooks verwendet, sofern es aktiviert ist.

Bei Bedarf können Steuerkennzeichen auch auf Vertragsebene überschrieben werden.

In welcher Beziehung stehen Zeiteinträge zu Rechnungen?

Zeiteinträge sind über Vereinbarungen mit Rechnungen verknüpft. Sie konfigurieren in einer Vereinbarung unter „Zeiteintrag-Produkte”, welche Produkte Sie für die Abrechnung verwenden möchten. Wenn ein Ticket erstellt wird, wird automatisch die vom Kunden konfigurierte Standard-Zeiteintrag-Vereinbarung zugewiesen. Wenn Zeiteinträge zu diesem Ticket hinzugefügt werden, folgen sie den in dieser Vereinbarung konfigurierten Regeln für Zeiteintrag-Produkte, um zu bestimmen, welches Zeiteintrag-Produkt verwendet werden soll.

Derzeit unterstützen wir die Zuordnung von Technikerrollen, um zu bestimmen, welches Produkt verwendet werden soll. Sie können die Vereinbarung für ein Ticket über das Menü auf der linken Seite überschreiben. Alle nicht in Rechnung gestellten Zeiteinträge werden hinzugefügt, wenn eine Rechnung aus dieser Vereinbarung erstellt wird.

Was bewirkt die Schaltfläche „Senden“?

Derzeit werden die Rechnungen über die Schaltfläche „Senden“ an QuickBooks Online übermittelt. Anschließend müssen die Rechnungen über QuickBooks Online per E-Mail an den Zahlungsempfänger gesendet werden.

Die in der Vereinbarung konfigurierten E-Mail-Felder werden in QuickBooks Online ausgefüllt.

Wie funktioniert die Rechnungsfreigabe?

Mit der Rechnungsfreigabe können Sie Rechnungen heute überprüfen, bevor Sie sie an den Zahlungsempfänger senden.

Das System protokolliert Aktivitäten, wenn Rechnungen zwischen konfigurierten Status wechseln, und unterstützt Benachrichtigungen. Sie können beispielsweise eine Benachrichtigung konfigurieren, um einen Mitarbeiter der Finanzabteilung darüber zu informieren, dass eine Rechnung genehmigt wurde und an QuickBooks Online gesendet werden kann.

Wie kann ich Rechnungen löschen?

Derzeit unterstützen wir nur die Archivierung von Rechnungen, da diese wichtige Rechnungsinformationen enthalten.

Können Rechnungen in mehreren Währungen gestellt werden?

NinjaOne unterstützt derzeit nur die Rechnungsstellung in einer einzigen Währung.

Wie kann ich Zeitangaben bearbeiten, wenn sie falsch sind?

Sie können Zeiteinträge im Bildschirm „Globale Zeiteinträge“ oder „Zeiteinträge der Organisation“ bearbeiten, bis Sie sie zu einer Rechnung hinzufügen. Sobald sie zu einer Rechnung hinzugefügt wurden, können sie nicht mehr in Rechnung gestellt werden.

Sie können sie in einem Ticket bearbeiten, indem Sie auf den Zeiteintrag neben einem Kommentar im Aktivitätsfeed klicken.

Kann ich die auf einer Rechnung aufgeführten Bestellpositionen bearbeiten?

Derzeit ist es nicht möglich, die Bestellung oder Artikel auf einer Rechnung zu bearbeiten. Dies wird sich ändern, wenn wir in einer zukünftigen Version die Möglichkeit hinzufügen, Rechnungen direkt aus NinjaOne PSA zu erstellen und zu versenden.

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