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NinjaOne SaaS Backup: Integrationen

Der PSA-Integrationsmarktplatz, der über das Integrationsmenü im SaaS-Partnerportal zugänglich ist, bietet einen zentralen Ort für Partner, um Integrationen mit mehreren PSA-Plattformen zu verwalten.

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

PSA-Integrationsmarktplatz:

Unsere Integration automatisiert die Erstellung von Servicetickets, was ein effizienteres Support-Management von einer einzigen Plattform aus ermöglicht. Sie synchronisiert auch Abonnementsänderungen, um die Abrechnungsoperationen zu vereinfachen. Unser Integrationsmarktplatz umfasst jetzt ConnectWise, Autotask und HaloPSA und bietet Ihnen größere betriebliche Flexibilität und Effizienz.

Um zu beginnen, müssen Partner folgendes tun:

  1. Stellen Sie die Konnektivität sicher, indem Sie die korrekten Anmeldeinformationen eingeben.
  2. Führen Sie die Zuordnungen von Tickets und Organisationen durch. (Eine Plankartierung ist nicht erforderlich.)

Schlüsselkompetenzen

  • Direkte PSA-Verbindung Partner können jetzt direkt über das Portal eine Verbindung zu ihrem PSA herstellen, ohne vorherige Aktivierung, was die Erstellung und Zuordnung von Plänen und Organisationen vereinfacht.
  • Plan Mapping: Pläne gleichzeitig auf mehrere PSAs abbilden.
  • Organisation Mapping: Organisationen können jeweils nur einer PSA zugeordnet werden. Der Übergang erfordert zunächst das Trennen von der aktuellen PSA.

 

Verbinden mit Autotask:

Partner-Setup in Autotask abschließen

  1. Öffnen Sie Autotask-URL.
  2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldeinformationen an.
  3. Navigieren Sie zu Admin, dann zu Unternehmenseinstellungen & Benutzer.
  4. Erweitern Sie Ressourcen/Benutzer (HR) und klicken Sie auf Ressourcen/Benutzer.
  5. Klicken Sie auf Neuer API-Benutzer.
  6. Füllen Sie alle Pflichtinformationen im allgemeinen Abschnitt aus und wählen Sie ein entsprechendes Sicherheitsniveau aus. Für Anleitungen zum Erstellen einer neuen Rolle konsultieren Sie die Dokumentation zur Einrichtung einer neuen Sicherheitsrolle in Autotask.
  7. Klicken Sie auf Schlüssel generieren und Geheimnis generieren.   Speichern Sie sowohl den Schlüssel als auch das Geheimnis für die spätere Verwendung während der Integration im NinjaOne Partner Portal.
  8. Wählen Sie "NinjaOne - Cloud Backup" als Integrationsanbieter aus.
  9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.

Mit Autotask im NinjaOne-Partnerportal verbinden

  1. Melden Sie sich im Partnerportal an. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf das Integrationsmenü, das mit dem Steckdosen-Symbol gekennzeichnet ist.
    Das Integrationsmenü steht allen Arten von Partnern zur Verfügung: Distributor, Direktvertriebspartner und Sub-Reseller.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden auf der Autotask-Karte.
  3. Geben Sie den zuvor generierten Schlüssel und das Geheimnis in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nächster Schritt.
    Bei erfolgreicher Verbindung sind Sie offiziell mit Autotask verbunden. Das System zeigt ein Erfolgsschild an und leitet Sie zum Formular für die Ticketzuordnung weiter.
  4. Füllen Sie das Formular aus, indem Sie die geeigneten Optionen auswählen, und klicken Sie dann auf Nächster Schritt. Alle Felder sind erforderlich, daher stellen Sie sicher, dass keines leer gelassen wird.
    Sie können diesen Schritt überspringen und später mit der Ticketzuordnung fortfahren.
     Wenn Sie zur Integrationsseite zurückkehren, finden Sie ein Verbunden Abzeichen neben Autotask.
    Nach erfolgreicher Ticketzuordnung zeigt das System ein Banner mit einer abgeschlossenen Ticketzuordnungs-Einrichtung an. Sie können mit der Zuordnung von Plänen und Organisationen fortfahren.

Wenn Sie die Schaltfläche Alle Ticketzuordnungen widerrufen klicken, wird nur das Ticketzuordnungsformular zurückgesetzt. Ihre Autotask-Verbindung wird nicht beeinträchtigt.

Erstellen Sie einen neuen Plan mit der Autotask-Integration

Dieser Schritt ist nur für Distributoren und Direktvertriebspartner gedacht, da Sub-Reseller keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben.

  1. Klicken Sie auf die Verwalten-Schaltfläche, um den Plan zuzuordnen. Sie werden zur Integrationsseite für die Zuordnung weitergeleitet.
  2. Wählen Sie „Dienst“ aus den verfügbaren Optionen aus und klicken Sie dann auf Verbinden (blaues Symbol).
    Nach erfolgreichem Mapping des Plans werden Sie ein grünes Häkchen sehen, das den Erfolg anzeigt, und die Schaltfläche "Trennen" wird erscheinen.
  3. Beim Zurückkehren zur Plan-Seite klicken Sie auf die Schaltfläche Menü und wählen Integration anzeigen aus. Sie werden jetzt das Badge „Synchronisiert“ sehen, das anzeigt, dass der Plan mit der Integration synchronisiert ist.

Bestehende Pläne bearbeiten, die mit der Autotask-Integration verknüpft sind

Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht ist, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Planseite haben.

  1. Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und wählen Sie dann Integration anzeigen.
    Ein Popup wird erscheinen.
  2. Klicken Sie auf Verwalten, um mit der Zuordnung des Plans zu ConnectWise fortzufahren.
    Sie werden zur Integrationsseite weitergeleitet. Bitte fahren Sie fort, um „Service“ auszuwählen, und setzen Sie den Vorgang fort, bis er erfolgreich synchronisiert ist.

Erstellen Sie eine neue Organisation, die über die Autotask-Integration verbunden ist

  1. Wählen Sie den Plan aus, der mit der Autotask-Integration synchronisiert ist.
  2. Nach erfolgreicher Erstellung der Organisation wird ein neues Popup für die Mapping-Anforderungen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, um zur Integrationsseite weitergeleitet zu werden.
  3. Wählen Sie Firma, Vertrag und Vertragsdienst aus und klicken Sie dann auf Verbinden (blaues Symbol).
  4. Nach erfolgreicher Organisationszuordnung wird ein grünes Häkchen angezeigt, und die Schaltfläche Trennen wird eingeblendet.

Eine vorhandene Organisation bearbeiten und mit Autotask zuordnen

  1. Gehe zur Integrationsseite, klicke auf Option und wähle dann Verbindung verwalten aus.
  2. Klicke auf Organisationszuordnung, finde die Organisation, die du bearbeiten möchtest, wähle Unternehmen, Vertrag und Vertragsdienst aus, und klicke dann auf Verbinden (blaues Symbol).
    Nach erfolgreicher Zuordnung zeigt das System ein grünes Häkchen und den Entfernen Button an.

Eine neue Sicherheitsrolle in Autotask einrichten

  1. Öffnen Sie Autotask-URL.
  2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldeinformationen an.
  3. Navigieren Sie zu Admin, dann zu Unternehmenseinstellungen & Benutzer.
  4. Erweitern Sie Ressourcen/Benutzer (HR) und wählen Sie Sicherheitsstufen aus.
  5. Um eine neue Sicherheitsstufe zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sicherheitsstufe API-Benutzer (System) (nur API) und wählen Sie die Option Kopieren}.
  6. Geben Sie einen Namen für die neue Sicherheitsstufe ein und wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiv aus.
  7. Legen Sie die Berechtigungen für den API-Benutzer wie folgt fest:
    • Verträge
      • Objektberechtigungen:
        • Anzeigen = Alle
        • Hinzufügen = Ja
        • Vertragsansicht (für Verträge, auf die Sie Zugriff haben) = Vollständig
    • CRM (Customer Relationship Management)
      • Klicken Sie auf den Kein Zugriff-Link und setzen Sie die folgenden Berechtigungen einzeln:
        • Zugriff auf Unternehmen & Kontakte = Alle
        • Kunde & Stornierung = Alle
        • Anbieter & Partner = Alle
        • Interessenten, Leads & Abgebrochen = Keine
        • Unternehmen: Hinzufügen = Ja, Bearbeiten = Alle, Löschen = Alle; Alle anderen Felder = Keine
    • Bestand = Klicken Sie auf den Kein Zugriff Link.
    • Projekte = Klicken Sie auf den Kein Zugriff Link.
    • Service Desk
      • Klicken Sie auf den Kein Zugriff Link und legen Sie dann die folgenden Berechtigungen einzeln fest:
        • Objektberechtigungen (Tickets):
          • Anzeigen = Alle
          • Hinzufügen = Ja
          • Bearbeiten = Ja
          • Löschen = Alle
    • Dokumente & Wissensdatenbank = Klicken Sie auf den Link Keine Berechtigung.
    • Stundenzettel = Klicken Sie auf den Link Keine Berechtigung.
    • Berichte = Klicken Sie auf den Link Keine Berechtigung.
    • Administrator
      • Klicken Sie auf den No Permission Link und setzen Sie dann die folgenden Berechtigungen, indem Sie das Kontrollkästchen für die entsprechenden Optionen aktivieren:
        • Ressourcen/Benutzer
        • Produkte, Dienstleistungen und Inventar
  8. Sobald alle Berechtigungen konfiguriert sind, klicken Sie auf Speichern und Schließen.

Autotask-Integration widerrufen

  1. Melden Sie sich im NinjaOne-Partnerportal an.
  2. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
  3. Wählen Sie Option und dann Autotask widerrufen auf der Autotask-Karte.Wählen Sie
    Option und dann Autotask widerrufen auf der Autotask-Karte.

 

Verbindung zu HaloPSA herstellen:

Vollständige Partnereinrichtung in HaloPSA:

Rollen Erstellung innerhalb von HaloPSA

  1. Starten Sie HaloPSA.   Bitte beachten Sie, dass die URL je nach Partner unterschiedlich ist.  
  2. Navigieren Sie zu Konfiguration > Teams & Agenten > Rollen.  Klicken Sie auf Neu, um eine neue Rolle zu erstellen.
  3. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus:  

Details

  • Rollenname: HaloPSA API-Rolle.
  • Klicken Sie auf Speichern, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Berechtigungen:

  • Funktionszugriff:
    • Zugriffslevel für Tickets: Wählen Sie „Lesen und Ändern.“
    • Kunden-Zugriffslevel: Wählen Sie "Nur Lesen."
    • Zugriffslevel für Lieferanten: Wählen Sie "Lesen und Ändern."
    • Zugriffslevel für Softwarelizenzen: Wählen Sie "Lesen und Ändern."
  • Ticketberechtigungen:
    • Kann neue Tickets hinzufügen: Wählen Sie "Ja."
    • Kann Tickets bearbeiten, die nicht ihnen zugewiesen sind: Wählen Sie "Ja."
  • Ticket-Typ-Beschränkungen:
    • Erlauben Sie die Verwendung aller Tickettypen: Wählen Sie "Ja."
  • Client-Beschränkungen:
    • Erlauben Sie die Nutzung aller Kunden: Wählen Sie zur Vereinfachung "Ja" aus. Wenn Sie den Zugriff nur für bestimmte Kunden steuern möchten, die mit der Integration verwendet werden, wählen Sie „Nein“ und wählen Sie die entsprechenden Kunden im Dropdown-Menü Zugängliche Kunden aus.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Erstellung eines Agenten in HaloPSA

  1. Navigieren Sie zu Konfiguration > Teams & Agenten > Agenten.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Agenten zu erstellen.
  3. Füllen Sie die folgenden Details für den Agenten aus:

Details

  • Kontodetails:
    • Benutzername: Schreiben Sie "API-Agent."
    • Rollen: Wählen Sie „API-Rolle“ aus.
    • Activate "Account Active."
    • Aktivieren Sie „Ist ein API-Only-Agent“.
  • Agent-Details:
    • Standard-Team: Wählen Sie "Kein Standardteam"
    • Arbeitszeiten: Wählen Sie "Standardarbeitszeiten."
  • Genehmigungseinstellungen:
    • Entfernen Sie „Kann Rechnungen genehmigen“.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Anwendungseinrichtung in HaloPSA

  1. Navigieren Sie zu Konfiguration > Integrationen > HaloPSA API.
  2. Klicken Sie auf Anwendungen anzeigen.
  3. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Anwendung zu erstellen.
  4. Geben Sie einen aussagekräftigen Anwendungsnamen ein und stellen Sie sicher, dass das Kästchen Aktiv markiert ist.
  5. Setzen Sie die Authentifizierungsmethode auf "Client-ID und Geheimnis (Dienste)"
  6. Kopieren Sie das Client-Geheimnis und speichern Sie es zur späteren Verwendung.
  7. Setzen Sie den Anmeldetyp auf "Agent"
  8. Wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Agenten aus.
  9. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen und wählen Sie den Berechtigungstyp als „alle:standard“ aus.
  10. Klicken Sie auf " Speichern" und kopieren Sie die Kunden-ID für spätere Zwecke.

Verbinden Sie sich mit HaloPSA über das Partnerportal

  1. Melden Sie sich im Partnerportal an.
  2. Navigieren Sie zum Menü Integration in der linken Navigationsleiste.
    Das Integrationsmenü ist für alle Partnerarten verfügbar: Distributor, Direktvertrieb und Sub-Reseller.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden auf der HaloPSA-Karte.
  4. Füllen Sie das Formular mit den korrekten Anmeldedaten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Nächster Schritt.
    Die Site-URL finden Sie unter Konfiguration > Integrationen > HaloPSA API > API-Details (Entfernen Sie "/API" aus der URL des Ressourcenservers).
    Nach erfolgreicher Verbindung wird die Integration durch ein Erfolgsbanner bestätigt. Sie werden dann zum Formular für die Zuordnung von Tickets weitergeleitet. Wenn Sie zur Integrationsseite zurückkehren, wird neben HaloPSA ein Verbunden-Badge angezeigt.
  5. Füllen Sie alle erforderlichen Felder im Ticket-Zuordnungsformular aus und klicken Sie auf Nächster Schritt. 
  6. Nach erfolgreicher Zuordnung des Tickets wird der Abschluss durch ein Banner bestätigt. Sie können mit der Organisationszuordnung fortfahren.
    Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf die Schaltfläche Alle Ticketzuordnungen aufheben klicken, wird das Ticketzuordnungsformular zurückgesetzt, ohne dass Ihre HaloPSA-Verbindung beeinträchtigt wird.

Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit HaloPSA synchronisiert ist

  1. Folgen Sie dem Standardverfahren zum Anlegen einer neuen Organisation.
    Nach dem Anlegen der Organisation werden in einem Pop-up alle angeschlossenen Integrationen angezeigt.
  2. Klicken Sie im Abschnitt HaloPSA auf Verwalten.
    Das System leitet Sie zur Seite "Verbindung verwalten" weiter.
  3. Wählen Sie Kunden- und Softwarelizenz und klicken Sie dann auf Verbinden. Die Schaltfläche Verbinden wird deaktiviert, wenn die erforderlichen Felder leer sind.
    Nach erfolgreicher Zuordnung erscheint ein grünes Häkchen, und die Schaltfläche "Verknüpfung aufheben" ist zugänglich.

Vorhandene Organisation mit HaloPSA bearbeiten

Sie können die Zuordnung entweder auf der Seite Organisation oder Integration bearbeiten:

Auf der Seite Organisation:

  1. Wählen Sie die Organisation aus und klicken Sie unter der Menüschaltfläche auf Integration anzeigen.
  2. Klicken Sie im Abschnitt HaloPSA auf Verwalten.
  3. Das System leitet Sie auf die Seite Verbindung verwalten weiter; wählen Sie den Kunden und die Softwarelizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.

Auf der Seite Integration:

  1. Wählen Sie Verbindung verwalten unter der Option HaloPSA.
    Das System leitet Sie auf die Seite Verbindung verwalten weiter; wählen Sie den Kunden und die Softwarelizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.

HaloPSA-Integration widerrufen

  1. Melden Sie sich im Partnerportal an.
  2. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
  3. Wählen Sie Option und dann Verbindung widerrufen auf der HaloPSA-Karte.
    Nach erfolgreichem Widerruf zeigt das System dieselbe Seite an, auf der die Schaltfläche Verbinden aktiv ist.

 

Verbinden mit ConnectWise:

Vollständige Partnereinrichtung in ConnectWise

  1. Starten Sie ConnectWise URL und melden Sie sich an. 
  2. Navigieren Sie zu System, gehen Sie dann zu Mitglieder und öffnen Sie die Registerkarte API-Mitglieder .
  3. Klicken Sie auf das Symbol Neu(+ ).
    CW_system_members_API_new.png
    Die Konfigurationsseite Neues Mitglied wird angezeigt.
  4. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus.  Sie können eine benutzerdefinierte Rolle im Feld Rollen-ID verwenden.  Eine Anleitung zum Erstellen einer neuen Rolle finden Sie im Abschnitt " Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in ConnectWise" am Ende dieses Artikels.
  5. Klicken Sie auf das Symbol Speichern, wenn Sie alle Daten eingegeben haben
    CW_system_members_API_save.png
  6. Navigieren Sie zur Registerkarte API-Schlüssel im Datensatz Neues Mitglied und klicken Sie auf das Symbol Neu(+ ).
    CW_system_members_API_neue_Schlüssel.png
  7. Geben Sie die Beschreibung ein und klicken Sie dann auf das Symbol Speichern.
  8. Kopieren Sie sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel für die spätere Verwendung bei der Integration im Partnerportal.

 

Verbinden Sie sich mit ConnectWise über das Partnerportal

  1. Melden Sie sich im Partnerportal an.
  2. Navigieren Sie zum Menü Integration in der linken Navigationsleiste.
    Das Integrationsmenü ist für alle Partnerarten verfügbar: Distributor, Direktvertrieb und Sub-Reseller.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden auf der ConnectWise-Karte.
  4. Füllen Sie die Felder "Site URL" und "Company Identifier" mit gültigen Werten aus und verwenden Sie dann die öffentlichen und privaten Schlüssel, die von der ConnectWise-Plattform generiert wurden (Abschnitt oben).  Klicken Sie auf Nächster Schritt.
    • Website-URL: ConnectWise Manage cloud URL.  Bitte beachten Sie, dass diese URL das Präfix "api" haben sollte (z. B.: api-na-myconnectwise.net).
    • Kennung des Unternehmens: Kennung für das Unternehmen des MSP.
    • Öffentlicher Schlüssel: Der öffentliche API-Schlüssel, der in Schritt 6 des obigen Abschnitts generiert wurde.
    • Privater Schlüssel: Der private API-Schlüssel, der in Schritt 6 des obigen Abschnitts generiert wurde.
      Nach erfolgreicher Verbindung wird ein Erfolgsbanner angezeigt, und Sie werden zum Formular für die Ticketzuordnung weitergeleitet.
      CW_Erfolgreiche Verbindung.png
  5. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus und klicken Sie dann auf Nächster Schritt. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Felder obligatorisch sind, stellen Sie also sicher, dass keine Felder leer bleiben.
    Nach erfolgreichem Ticket-Mapping wird ein Banner angezeigt, das den Abschluss der Einrichtung des Ticket-Mappings bestätigt. Sie können dann nach Bedarf mit dem Plan- und Organisationsmapping fortfahren.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf die Schaltfläche Alle Ticketzuordnungen aufheben klicken, ist es wichtig zu wissen, dass diese Aktion nur das Ticketzuordnungsformular zurücksetzt. Ihre ConnectWise-Verbindung wird von dieser Aktion nicht beeinträchtigt.

 

Erstellen Sie einen neuen Plan mit der ConnectWise-Integration

tip.png Dieser Schritt ist nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben.
  1. Klicken Sie in dem neu erstellten Planmodal auf Verwalten, um den Plan zuzuordnen.
    CW_plans_manage.png
    Sie werden zur Integrationsseite für das Mapping weitergeleitet.
  2. Wählen Sie die Kategorie, Unterkategorie, Produktart und den Katalog aus den verfügbaren Optionen aus und klicken Sie dann auf Verbinden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.
    CW_plans_manage_options.png
    Nach erfolgreicher Zuordnung des Plans sehen Sie ein grünes Häkchen, das den Erfolg anzeigt, und die Schaltfläche Verknüpfung aufheben wird angezeigt.
  3. Wenn Sie zur Planseite zurückkehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Menü (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Integration anzeigen.
    Sie sehen nun das Abzeichen " Synchronisiert", das anzeigt, dass der Plan mit der Integration synchronisiert ist.
    CW_plans_sync confirmation.png

 

Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der ConnectWise-Integration kartiert wurden

tip.png Dieser Schritt ist nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben.
  1. Klicken Sie auf Menü und wählen Sie dann Integration anzeigen.
    Ein Popup wird erscheinen.
  2. Klicken Sie auf Verwalten, um mit der Zuordnung des Plans zu ConnectWise fortzufahren.
    Sie werden zur Integrationsseite weitergeleitet.
  3. Bitte fahren Sie mit der Auswahl von Kategorie, Unterkategorie, Produkttyp und Katalog fort, bis der Synchronisierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist.

 

Erstellen Sie eine neue Organisation über die ConnectWise-Integration

Es gibt keine Änderung im Prozess im Vergleich zum bestehenden Fluss für das Erstellen einer Organisation, wenn sie mit ConnectWise verbunden ist.

  1. Wählen Sie den Plan, der mit der ConnectWise-Integration synchronisiert wird.
    org_plan.png
    Nach erfolgreicher Erstellung der Organisation wird ein neues Modal für die Zuordnung der Anforderungen angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, um die Seite Integration aufzurufen.
    org_manage.png
  3. Wählen Sie Unternehmen, Vertrag und Vertragszusatz aus den verfügbaren Optionen aus.
  4. Klicken Sie auf Verbinden, um mit dem Mapping fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.
  5. Nach erfolgreicher Organisationszuordnung wird ein grünes Häkchen angezeigt, und die Schaltfläche Trennen wird eingeblendet.

 

Bearbeiten Sie eine bestehende Organisation und Karte mit ConnectWise

Option 1 Verwendung der Integrationsseite:

  1. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
  2. Klicken Sie auf Option und wählen Sie Verbindung verwalten unter dem Abschnitt ConnectWise.
  3. Suchen Sie die Organisation, die Sie bearbeiten möchten, im Abschnitt Organisationszuordnung.
  4. Wählen Sie das entsprechende Unternehmen, den Vertrag und den Vertragszusatz aus.
    CW_manage connection.png
  5. Klicken Sie auf Verbinden, um die Organisation mit ConnectWise zu verknüpfen.

Option 2 Verwendung der Organisationsseite:

  1. Gehen Sie zur Organisationsseite.
  2. Click on the Menu button (three vertical dots) and select View Integration.
  3. Klicken Sie auf Verwalten, um fortzufahren.
    Sie werden zur Seite Integration weitergeleitet.
  4. Wählen Sie das Unternehmen, die Vereinbarung und den Vertragszusatz für die Organisation aus.
  5. Klicken Sie auf Verbinden, um das Mapping abzuschließen.

 

Eine neue Sicherheitsrolle in ConnectWise einrichten

  1. Starten Sie ConnectWise URL.
  2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldeinformationen an.
  3. Navigieren Sie zu System und dann zu Sicherheitsrollen.
  4. Klicken Sie auf Neues Element (+ Symbol).
  5. Geben Sie die Rollen-ID ein und speichern Sie sie.
  6. Geben Sie die erforderlichen Rollen und Berechtigungen wie folgt an und klicken Sie dann auf Speichern:

    • Unternehmen > Unternehmenswartung: Hinzufügen, Erkundigen

    • Unternehmen > Konfigurationen: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Finanzierung > Vereinbarungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nachfragen

    • Beschaffung > Produktkatalog: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Projekt > Projekttickets: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Projekt > Projekttickets - Abhängigkeiten: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Projekt > Projekttickets schließen: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Service Desk > Service-Tickets > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Service Desk > Service-Tickets - Finanzen > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Service Desk > Service-Tickets - Abhängigkeiten > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Service Desk > Service-Tickets schließen > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • System > Tabelleneinrichtung > Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • System > Benutzerdefinierter Menüeintrag > Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Abfragen

 

ConnectWise-Integration widerrufen

  1. Melden Sie sich im Partnerportal an.
  2. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
  3. Wählen Sie Option und dann Verbindung widerrufen auf der ConnectWise-Karte.
    Nach erfolgreichem Widerruf zeigt das System dieselbe Seite an, auf der die Schaltfläche Verbinden aktiv ist.

 

FAQs:

Wer hat Zugriff auf die Integrationsseite?

Master-Wiederverkäufer, direkte Wiederverkäufer und Sub-Wiederverkäufer mit den Rollen Eigentümer, Super-Admin und Admin können auf die Seite Integration zugreifen.

Der Leitfaden skizziert die Abfolge von der Integrationsanbindung bis zum Plan- und Organisationsmapping. Kann diese Reihenfolge geändert werden, indem beispielsweise die Organisationsabbildung vor der Planabbildung behandelt wird?

Nur die Zuordnung der Tickets ist optional. Hier sind die Regeln:

Sie können Pläne und Organisationen abbilden, bevor Sie Tickets erfolgreich abbilden.

Sie können Organisationen nicht abbilden, bevor Sie Pläne erfolgreich abgebildet haben; andernfalls wird ein Fehler angezeigt.

 

Kann mein Plan mit mehreren Integrationen verknüpft werden?

Ja, Sie können einen Plan mit mehreren Integrationen erstellen. Sie sehen beide Integrationen aufgelistet.

 

Da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben, bedeutet das, dass sie ihre Pläne nicht mit ConnectWise oder Autotask abbilden können?

Sub-Wiederverkäufer haben zwar keinen Zugriff auf die Plan-Seite, können aber dennoch Pläne abbilden, die ihnen mit ConnectWise- und Autotask-Integrationen zugewiesen wurden. Sie können zur Seite Integration navigieren und dort auf Plan Mappingklicken.

Kann meine Organisation mit mehreren Integrationen verbunden werden?

Nein, eine Organisation kann nur mit einer Integration verbunden sein. Wenn Sie mit mehreren Integrationen verbunden sind, muss eine davon widerrufen werden.

 

FAQ

Nächste Schritte