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NinjaOne SaaS Backup: Verbinden von SaaS Backup mit Autotask

Thema

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie NinjaOne SaaS Backup mit Autotask verbinden können. 

Umgebung

NinjaOne SaaS Backup

Beschreibung

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Autotask mit Ihrer NinjaOne SaaS Protection-Instanz zu verbinden.

Inhaltsverzeichnis

Schließen Sie die Partner-Einrichtung in Autotask ab

Als Erstes müssen Sie die Autotask-Partnerkonfiguration abschließen.

  1. Starten Sie Autotask und melden Sie sich mit gültigen Anmeldedaten an.
  2. Navigieren Sie zu „Admin“ und dann zu „Unternehmenseinstellungen & Benutzer“.
  3. Erweitern Sie den Eintrag „Ressourcen/Benutzer (HR) “ und klicken Sie auf „Ressourcen/Benutzer“.
  4. Klicken Sie auf „Neuer API-Benutzer“.
  5. Geben Sie im Abschnitt „Allgemein“ alle Pflichtangaben ein und wählen Sie eine geeignete Sicherheitsstufe aus. Anleitungen zum Erstellen einer neuen Rolle finden Sie im Abschnitt „Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in Autotask“ weiter unten.
  6. Klicken Sie auf „Schlüssel generieren “ und „Geheimnis generieren“. Speichern Sie sowohl den Schlüssel als auch das Geheimnis für die spätere Verwendung im Rahmen dieses Vorgangs.
  7. Wählen Sie „NinjaOne – Cloud Backup“ als Integrationsanbieter aus.
  8. Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.

Verbinden Sie sich über das NinjaOne-Partnerportal mit Autotask

Als Nächstes verbinden Sie Autotask mit NinjaOne, damit Sie es über das NinjaOne-Portal verwalten können.

  1. Melden Sie sich beim Partnerportal an. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf das Menü „Integrationen“ (gekennzeichnet durch das Steckdosen-Symbol).
  2. Klicken Sie auf der Autotask-Karte auf „Verbinden“.
  3. Geben Sie den zuvor generierten Schlüssel und das Passwort in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie dann auf „Nächster Schritt“.
    Nach erfolgreicher Verbindung sind Sie offiziell verbunden, und Autotask leitet Sie zum Formular für die Ticketzuordnung weiter.
  4. Füllen Sie das Formular aus, indem Sie die passenden Optionen auswählen, und klicken Sie anschließend auf „Nächster Schritt“. Alle Felder sind Pflichtfelder.

Integrationskonfiguration abschließen (optional)

Füllen Sie alle Pflichtfelder im Formular zur Integrationskonfiguration aus und klicken Sie anschließend auf „Nächster Schritt“.

  • Geben Sie an, ob Sie die Anzahl der Lizenzen mit PSA synchronisieren möchten.
  • Wählen Sie den Ticket-Typ für die Erstellung von Service-Tickets aus.
  • Wählen Sie das Ticket-SLA für die Erstellung von Service-Tickets aus.
  • Wählen Sie die Ticketpriorität für die Erstellung von Service-Tickets aus.

Autotask zeigt ein Banner an, das die erfolgreiche Einrichtung der Integrationskonfiguration bestätigt. Sie können mit den folgenden Schritten zur Organisationszuordnung fortfahren. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Alle Ticket-Zuordnungen widerrufen“ klicken, wird lediglich das Formular zur Integrationskonfiguration gelöscht. Ihre HaloPSA-Verbindung bleibt davon unberührt.

Neuen Plan mit Autotask-Integration erstellen

Ordnen Sie anschließend den Plan zu.

  1. Um den Plan zuzuordnen, klicken Sie auf „Verwalten“. Autotask leitet Sie zur Seite „Integration“ für die Zuordnung weiter.
  2. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen „Service“ aus und klicken Sie dann auf „Verbinden“ (blaues Symbol).
    Nach erfolgreicher Zuordnung des Plans wird ein grünes Häkchen angezeigt, das den Erfolg bestätigt, und die Schaltfläche „Verbindung aufheben“ wird sichtbar.
  3. Wenn Sie zur Plan-Seite zurückkehren, klicken Sie auf „Menü“ und wählen Sie „Integration anzeigen“. Das Symbol „Synchronisiert“ zeigt nun an, dass der Plan mit der Integration synchronisiert ist.

Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der Autotask-Integration verknüpft sind

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Menü “ und wählen Sie „Integration anzeigen“.
    Es erscheint ein Dialogfeld.
  2. Klicken Sie auf „Verwalten“, um mit der Zuordnung des Plans in Autotask fortzufahren. Autotask leitet Sie zur Seite „Integration“ weiter. Wählen Sie „Service“ aus und fahren Sie fort, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Eine neue Organisation erstellen, die über die Autotask-Integration verbunden ist

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine neue Organisation zu erstellen, die mit Autotask verbunden ist.

  1. Wählen Sie den Plan aus, den Sie mit der Autotask-Integration synchronisiert haben.
  2. Nach erfolgreicher Erstellung der Organisation erscheint ein neues Fenster für die Zuordnung der Anforderungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verwalten“, um zur Seite „Integration“ weitergeleitet zu werden.
  3. Wählen Sie „Unternehmen“, „Vertrag“und „Vertragsdienst“ aus und klicken Sie dann auf „Verbinden“ (blaues Symbol).
  4. Nach erfolgreicher Zuordnung der Organisation erscheint ein grünes Häkchen, und Autotask zeigt die Schaltfläche „Trennen“ an.

Eine bestehende Organisation bearbeiten und mit Autotask zuordnen

  1. Navigieren Sie zur Seite „Integration“, klicken Sie auf „Option“ und wählen Sie dann „Verbindung verwalten“ aus.
  2. Klicken Sie auf „Organisationszuordnung“, suchen Sie die Organisation, die Sie bearbeiten möchten, wählen Sie dann „Unternehmen“, „Vertrag“ und „Vertragsdienst“ aus und klicken Sie auf „Verbinden“ (blaues Symbol).
    Nach erfolgreicher Zuordnung zeigt Autotask ein grünes Häkchen und die Schaltfläche „Verbindung trennen“ an.

Eine neue Sicherheitsrolle in Autotask einrichten

Hier richten Sie die Sicherheitsrolle und deren Berechtigungen ein.

  1. Starten Sie Autotask und melden Sie sich mit gültigen Anmeldedaten an.
  2. Navigieren Sie zu „Admin“ → „Kontoeinstellungen & Benutzer“.
  3. Erweitern Sie „Ressourcen/Benutzer (HR) “ und wählen Sie „Sicherheitsstufen“ aus.
Abbildung 1: Autotask-Sicherheitsstufen (zum Vergrößern anklicken)
  1. Klicken Sie auf das Symbol für die ungeordnete Liste und wählen Sie „Kopieren“.
Abbildung 2: Kopieren des API-Benutzers (zum Vergrößern anklicken)
  1. Geben Sie einen Namen für die neue Sicherheitsstufe ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Aktiv “.
Abbildung 3: Umbenennen der Sicherheitsstufe (zum Vergrößern anklicken)
  1. Legen Sie die Berechtigungen für den API-Benutzer wie folgt fest:
    • Verträge: Klicken Sie auf „Objektberechtigungen“ und legen Sie die folgenden Parameter fest:
      • Anzeigen: Alle
      • Hinzufügen: Ja
      • Vertragssichtbarkeit (für Verträge, auf die Sie Zugriff haben): Vollständig
    • CRM: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “ und legen Sie die folgenden Berechtigungen einzeln fest:
      • Zugriff auf Unternehmen und Kontakte: Alle
      • Kunden & Stornierungen: Alle
      • Lieferanten und Partner: Alle
      • Interessenten, Leads und inaktive Kontakte: Keine
      • Unternehmen:
        • Hinzufügen: Ja
        • Bearbeiten: Alle
        • Löschen: Alle
        • Alle anderen Felder: Keine
    • Bestand: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “.
    • Projekte: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “.
    • Service Desk:
      • Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “ und legen Sie anschließend die folgenden Berechtigungen einzeln fest:
        • Objektberechtigungen (Tickets):
          • Anzeigen: Alle
          • Hinzufügen: Ja
          • Bearbeiten: Ja
          • Löschen: Alle
    • Dokumente & Wissensdatenbank: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “.
    • Arbeitszeitnachweise: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “.
    • Berichte: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung “.
    • Admin: Klicken Sie auf den Link „Keine Berechtigung“ und legen Sie dann nur die folgenden Berechtigungen fest, indem Sie das Kontrollkästchen für „Ressourcen/Benutzer“ sowie „Produkte, Dienstleistungen und Bestand“ aktivieren.
  2. Nachdem Sie alle Berechtigungen konfiguriert haben, klicken Sie auf „Speichern & Schließen“.

Autotask-Integration widerrufen

Befolgen Sie diese Schritte, um die Verbindung zwischen NinjaOne und Autotask zu entfernen.

  1. Melden Sie sich beim NinjaOne-Partnerportal an und navigieren Sie zur Seite „Integration“.
  2. Wählen Sie „Option“ und anschließend auf der Autotask-Karte „Autotask widerrufen“ aus.
    Nach erfolgreichem Widerruf zeigt NinjaOne dieselbe Seite an, auf der die Schaltfläche „Verbinden“ aktiv ist.

FAQ

Nächste Schritte