Thema
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die QuickBooks-Integration in der NinjaOne Billing-Anwendung aktivieren.
Informationen zur Verwendung von NinjaOne Billing finden Sie unter NinjaOne Billing: Erste Schritte mit Professional Services Automation (PSA).
Umgebung
- NinjaOne Billing
- QuickBooks
Beschreibung
Nachdem Sie NinjaOne Billing aktiviert haben, können Sie die QuickBooks-Integration aktivieren. Auf diese Weise können Sie Organisationen und Produkte in NinjaOne den QuickBooks-Daten zuordnen.
Nachdem Sie auf der Registerkarte „Integrationen“ auf „Aktivieren“ geklickt haben, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem bestehenden Intuit-Konto bei QuickBooks anzumelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie zu diesem Zeitpunkt eines erstellen.
Wenn QuickBooks aktiviert ist, wird die Schaltfläche „Einstellungen“ angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre QuickBooks-Einstellungen zu konfigurieren und mit NinjaOne zu synchronisieren.
Abbildung 2: Integrieren Sie Ihr QuickBooks-Konto in NinjaOne Billing
- Kunden: Ordnen Sie Ihre in NinjaOne erstellten Organisationen den Kunden zu, die Sie in QuickBooks erstellt haben. Wenn die Namen übereinstimmen, können Sie die Schaltfläche „Automatisch zuordnen“ verwenden. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer zugeordneten oder nicht zugeordneten Organisation, um die Option „Zuordnung ändern“ anzuzeigen. Die Option „Automatisch zuordnen“ zeigt ein Modal an, in dem Sie bestätigen können, dass die Zuordnung korrekt ist.
- Sie können den Namen des Kunden so eingeben, wie er in QuickBooks angezeigt wird, oder eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen. Klicken Sie anschließend zur Bestätigung auf „Aktualisieren “.
- Wenn die Organisation einem QuickBooks-Kunden zugeordnet ist, wird bei Auswahl dieser Organisation auch die Option „Zuordnung löschen“ angezeigt.
- Derzeit unterstützt NinjaOne keine Zuordnung von Standorten oder Unterkunden.
- QuickBooks-Ressource: Hinzufügen und Verwalten von Kunden in QuickBooks Online (intuit.com).
- QuickBooks-Ressource: Produkte und Dienstleistungen in QuickBooks Online in verschiedene Kategorien gruppieren (intuit.com).
Abbildung 1: Zuordnung Ihrer NinjaOne-Organisationen zu QuickBooks-Kunden
- Konten: Ordnen Sie allgemeine PSA-Produkttypen Ihrem QuickBooks-Kontenplan zu.
- QuickBooks-Ressource: Hinzufügen eines Kontos zu Ihrem Kontenplan in QuickBooks Online (intuit.com).
- QuickBooks-Ressource: Erfahren Sie mehr über den Kontenplan in QuickBooks Online (intuit.com).
- Artikel: Ordnen Sie Ihre Produkte in NinjaOne den in QuickBooks erstellten Artikeln zu.
- QuickBooks-Ressource: Fügen Sie Produkt- und Dienstleistungsartikel zu QuickBooks Online (intuit.com) hinzu.
Weitere Ressourcen
Alle zugehörigen Artikel finden Sie unter NinjaOne-Abrechnung: Ressourcen-Katalog.