Thema
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die QuickBooks-Integration in der NinjaOne Billing-Anwendung aktivieren.
Informationen zur Verwendung von NinjaOne Billing finden Sie unter NinjaOne Billing: Erste Schritte mit Professional Services Automation (PSA).
Umgebung
- NinjaOne Billing
- NinjaOne-Integrationen
- QuickBooks
Beschreibung
Nachdem Sie die NinjaOne-Abrechnungsfunktion aktiviert haben, können Sie die QuickBooks-Integration aktivieren. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Organisationen und Produkte in NinjaOne den QuickBooks-Daten zuzuordnen.
Nachdem Sie auf der Registerkarte „Integrationen“ auf „Aktivieren“ geklickt haben, werden Sie automatisch zur QuickBooks-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Intuit-Konto an. Falls Sie noch kein Konto haben, können Sie an dieser Stelle eines erstellen.
Wichtige Hinweise
Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie fortfahren:
- Sie müssen ein Konto mit QuickBooks-Administratorrechten verwenden.
NinjaOne synchronisiert keine Rechnungen, die Sie vor der Aktivierung der Integration erstellt haben.
Sie müssen Ihre Vereinbarungen mit den Einstellungen für die neue Integration aktualisieren, da sie sonst nicht synchronisiert werden.
- Ein QuickBooks Online-Konto ist bei der Verwendung von NinjaOne Billing optional. Damit die automatische Rechnungsstellung wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie Transaktionsnummern in QuickBooks Online deaktivieren. Navigieren Sie dazu in QuickBooks zu „Konto und Einstellungen “ und klicken Sie dann auf „Verkauf“. Setzen Sie im Formularinhalt „Verkauf“ die Option „Benutzerdefinierte Transaktionsnummern “ auf „Aus“.
So aktivieren Sie die Integration
Wenn QuickBooks aktiviert ist, erscheint eine Schaltfläche „Einstellungen“; klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre QuickBooks-Einstellungen zu konfigurieren und mit NinjaOne zu synchronisieren.
Abbildung 1: Integrieren Sie Ihr QuickBooks-Konto mit NinjaOne Billing
-
Kunden: Ordnen Sie Ihre in NinjaOne erstellten Organisationen den Kunden zu, die Sie in QuickBooks angelegt haben. Wenn die Namen übereinstimmen, können Sie die Schaltfläche „Auto Map“ verwenden. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer zugeordneten oder nicht zugeordneten Organisation, um die Option „Zuordnung ändern“ anzuzeigen. Die Option „Auto Map“ öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die korrekte Zuordnung bestätigen können.
- Sie können den Namen des Kunden so eingeben, wie er in QuickBooks angezeigt wird, oder eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen. Klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“, um zu bestätigen.
- Wenn Sie die Organisation einem QuickBooks-Kunden zuordnen, wird bei Auswahl dieser Option auch die Option „Zuordnung löschen“ angezeigt.
- Derzeit unterstützen wir keine Zuordnung von Standorten oder Unterkunden.
- QuickBooks-Ressource: Hinzufügen und Verwalten von Kunden in QuickBooks Online (intuit.com).
- QuickBooks-Ressource: Produkte und Dienstleistungen in QuickBooks Online in verschiedene Kategorien gruppieren (intuit.com).
Abbildung 1: Ordnen Sie Ihre NinjaOne-Organisationen QuickBooks-Kunden zu
-
Konten: Ordnen Sie übergeordnete PSA-Produkttypen Ihrem QuickBooks-Kontenplan zu.
- QuickBooks-Ressource: Hinzufügen eines Kontos zu Ihrem Kontenplan in QuickBooks Online (intuit.com).
- QuickBooks-Ressource: Erfahren Sie mehr über den Kontenplan in QuickBooks Online (intuit.com).
-
Artikel: Ordnen Sie Ihre Produkte in NinjaOne den in QuickBooks erstellten Artikeln zu.
- QuickBooks-Ressource: Fügen Sie Produkt- und Dienstleistungspositionen zu QuickBooks Online hinzu (intuit.com).
Weitere Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie im NinjaOne-Abrechnungskatalog: Ressourcenkatalog, wo Sie alle zugehörigen Artikel einsehen können.