Argomento
Imparate a creare e gestire i vostri prodotti per lo strumento di automazione dei servizi professionali (PSA) di NinjaOne.
Ambiente
NinjaOne PSA
Descrizione
I prodotti sono le voci o le merci vendute, che possono essere aggiunte ai contratti di servizio per la fatturazione.
Innanzitutto, attivare lo strumento PSA di NinjaOne. Scoprite come fare qui: Attivare NinjaOne PSA e QuickBooks.
Quindi, selezionare una categoria per saperne di più:
- Informazioni sui tipi di prodotto
- Aggiungere i tipi di prodotto
- Aggiungere prodotti a un contratto attivo
- Aggiungere prodotti a un biglietto
- Risorse aggiuntive
Informazioni sui tipi di prodotto
La tabella seguente fornisce una descrizione di ciascun tipo di prodotto offerto con NinjaOne PSA:
| Tipo di prodotto | Descrizione |
|---|---|
| Personalizzato | Creare un prodotto personalizzato per tracciare gli articoli vari (un gruppo di prodotti che non rientrano in nessuna delle altre categorie definite). Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità. |
| Hardware | Creare un prodotto hardware per la fatturazione di articoli hardware (un dispositivo fisico come un laptop o un computer). Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità. |
| Dispositivi gestiti | Crea un prodotto 'dispositivi gestiti' per la fatturazione automatica dei conteggi dei dispositivi. Questo include i dispositivi di NinjaOne che possono essere mappati su una voce di linea. Il calcolo viene effettuato automaticamente. |
| Utente finale gestito | Creare un prodotto gestito per gli utenti finali per la fatturazione automatica basata sugli utenti finali in NinjaOne. È possibile includere tutti i ruoli utente o quelli specifici. |
| Dispositivi gestiti per l'archiviazione di backup | Creare un prodotto di archiviazione dei backup dei dispositivi gestito per la fatturazione automatica dei backup dei dispositivi. Applicare le regole per ruolo, gruppo o tipo di inclusione dello storage. |
| Manodopera fatturata | Creare un prodotto di lavoro per tracciare i costi fissi di manodopera (costi di progetto, manodopera e altri esempi). Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità. |
| Registrazione delle ore di lavoro | Crea un prodotto per la voce orario del ticket di lavoro per la fatturazione automatica dei ticket. Questo include le voci di tempo registrate in NinjaOne Ticketing. Questi vengono calcolati automaticamente e convertiti in voci della fattura. Per una spiegazione approfondita della creazione di questi prodotti, consultare NinjaOne PSA: Come fatturare un ticket di manodopera Prodotto di registrazione del tempo. |
| Gruppo di prodotti | Creare un gruppo di prodotti o un bundle di prodotti definiti per più articoli in un singolo bundle. |
| Software | Creare un prodotto software per il monitoraggio delle spese basate sul software. Questo include prodotti non fisici come la programmazione di computer, i browser web, i word processor, le licenze e altri esempi. Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità. |
| Utente | Creare un prodotto utente per tracciare le spese basate sull'utente, come il supporto per gli account utente. Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità. |
Aggiungere i tipi di prodotto
- Aggiungete i tipi di prodotto navigando in Amministrazione → Applicazioni → NinjaOne PSA e aprendo la scheda Prodotti.
Immagine 1: Pagina di configurazione dell'applicazione NinjaOne PSA → Prodotti
- Fare clic su Aggiungi e selezionare il tipo di prodotto.
La finestra di configurazione Nuovo prodotto viene visualizzata con la scheda Generale aperta per impostazione predefinita. Aggiungere un titolo e una descrizione del prodotto.
Se si aggiunge un prodotto per l'inserimento dei tempi dei ticket di lavoro, si avrà un'ulteriore opzione per selezionare il ruolo dell'utente dell'applicazione. Il ruolo utente "Automazione del sistema" si riferisce ad azioni automatiche attivate da condizioni. Per ulteriori informazioni, consultare il sito NinjaOne Ticketing: AutomazioniAprire la scheda Fatturazione. Utilizzare la colonna Tipo di prodotto nella tabella precedente per determinare come compilare i campi in base al tipo di prodotto selezionato. La tabella seguente fornisce una descrizione di ciascun campo della scheda Fatturazione.
Campo di fatturazione Definizione Prezzo Il prezzo che viene addebitato al cliente.
Anche questo può essere definito "prezzo al dettaglio"Costo Questo è il prezzo pagato per il prodotto. Utilizzeremo queste informazioni per i futuri miglioramenti e per la rendicontazione della redditività. Imponibile Applica l'imposta sulle vendite. Fatturazione - Fatturabile: Addebitato normalmente alla fattura.
- Nessun costo: Il prodotto sarà incluso nella fattura, ma senza alcun costo.
- Non fatturabile: Il prodotto non sarà incluso nella fattura.
Quantità predefinita Il numero di prodotti addebitati al cliente. Il prezzo al dettaglio diventerà il prezzo per quantità. Alcuni tipi di prodotto possono avere una scheda Avanzate. Per completare questi campi, utilizzare le informazioni riportate nella tabella seguente.
Campo avanzato Definizione Ruolo Selezionare i dispositivi o gli utenti finali in base al loro ruolo. Se si seleziona "Ruolo specifico", è possibile scegliere più ruoli dal menu a discesa. Fate clic su Invio sulla tastiera tra una selezione e l'altra.
- Per saperne di più sui ruoli dei dispositivi: Piattaforma NinjaOne: Ruoli dei dispositivi
- Per saperne di più sui ruoli degli utenti: Ruoli e autorizzazioni degli utenti
Gruppo Selezionare i dispositivi in base aigruppi per i criteri di fatturazione. È possibile selezionare più gruppi e fatturare in base a tutti i selezionati o a qualsiasi selezionato. Inserimento automatico dei tempi di arrotondamento Arrotondare fino a un intervallo specifico. Questo può essere utile se i tecnici hanno attività extra che dovrebbero essere registrate come manodopera, ma che non possono essere o non sono state registrate nell'orario del ticket (ad esempio, l'impostazione, la ricerca di nuovi ticket, gli standard minimi di lavoro e altro). Prodotti Selezionare tutti i prodotti che devono essere raggruppati per questo gruppo di prodotti. - Aprire la scheda Autorizzazioni. Selezionare se si vuole dare accesso ai prodotti a tutti i tecnici o a ruoli specifici. L'account o il ruolo del tecnico deve avere le autorizzazioni PSA abilitate.
- Clicca su Salva.
Aggiungere prodotti a un contratto attivo
Accedere alla pagina Finanza → Accordi dal pannello di navigazione sinistro di NinjaOne. Per ulteriori informazioni su questa pagina, consultare i Servizi del contratto PSA di NinjaOne.
Figura 2: NinjaOne Finance → Accordi
Sotto la voce Prodotti, è possibile utilizzare le schede aggiuntive per aggiungere i prezzi delle Voci di tempo, dei Dispositivi e di Altro. I campi dati sono simili alla creazione del tipo di prodotto nella pagina dell'applicazione PSA, di cui abbiamo parlato nella sezione precedente.
Quando si fa clic su Aggiungi, scegliere tra Nuovo, Esistente o Non catalogo.
- Nuovo: Creare dettagli per un nuovo prodotto.
- Esistente: Selezionare i prodotti attivi creati nella configurazionedell 'app.
- Non catalogo: Creare dettagli per un prodotto "ad hoc". Questi prodotti non verranno aggiunti all'elenco dei prodotti esistenti.
Per saperne di più su ogni tipo di prodotto:
- Inserimenti a tempo: Creare un prodotto per la registrazione delle ore di manodopera per la fatturazione automatica delle ore di manodopera.
- Dispositivi: Crea un prodotto 'dispositivi gestiti' per la fatturazione automatica dei conteggi dei dispositivi.
- Il menu a tendina Tipo di corrispondenza di questa scheda aggiunge una voce di fattura per un dispositivo, solo per la prima voce a cui il dispositivo corrisponde, dall'inizio dell'elenco alla fine.
- Altro: Creare un prodotto specifico per la fatturazione di articoli di ferramenta. Ciò richiede l'aggiornamento manuale delle quantità.
Aggiungere prodotti a un biglietto
Per aggiungere prodotti ai biglietti sono disponibili un paio di opzioni:
Scheda prodotti
I prodotti possono essere aggiunti ai biglietti attraverso la scheda Prodotti.
Immagine 3: Sistema di biglietteria NinjaOne → Aggiungi prodotto di servizio
- Non è possibile rimuovere un accordo dal ticket se ci sono prodotti non fatturati.
- L'accordo deve essere attivo.
- Se l'organizzazione viene eliminata, il sistema rimuove l'accordo dal ticket.
- Se si modifica l'accordo utilizzato dal ticket, è necessario salvare il ticket prima di aggiungere nuovi prodotti.
- È necessario selezionare un nuovo accordo se si cambia l'organizzazione proprietaria del biglietto.
Prodotti per la registrazione delle ore di lavoro
Impostare un prodotto per l'inserimento dei tempi di manodopera aggiungendo un commento a un ticket. È possibile utilizzare questo metodo anche per sovrascrivere il prodotto corrente, in modo da garantire la corretta fatturazione del tempo. Il valore predefinito è il prodotto configurato dalle regole di immissione del tempo nell'accordo per il tecnico assegnato.
Risorse aggiuntive
Per saperne di più su NinjaOne PSA, consultare la seguente risorsa: Automazione dei servizi professionali: Catalogo delle risorse.