Tema
Este artículo responde a las preguntas más frecuentes sobre nuestra función PSA y QuickBooks.
Para obtener más información sobre este producto, consulte NinjaOne PSA y QuickBooks.
Si tiene alguna pregunta que no haya sido respondida en este artículo o desea sugerir mejoras para esta función, envíenos un correo electrónico a [email protected].
Entorno
- Automatización de servicios profesionales de NinjaOne
- QuickBooks
Descripción
- ¿Qué es PSA?
- ¿Qué situaciones de facturación admite?
- ¿Qué escenarios de facturación no admiten?
- ¿Qué funciones tienen previsto añadir antes del lanzamiento general?
- ¿Qué elementos admiten importar desde QuickBooks?
- ¿Admiten la importación de contratos y acuerdos desde QuickBooks?
- ¿Qué significan las diferentes opciones de facturación?
- ¿Cómo puedo vincular una factura a un acuerdo?
- ¿Puedo configurar el código fiscal de un cliente a nivel de cliente?
- ¿Cómo se relacionan las entradas de tiempo con las facturas?
- ¿Qué hace el botón Enviar?
- ¿Cómo funciona la aprobación de facturas?
- ¿Cómo puedo eliminar facturas?
- ¿Se pueden facturar las facturas en varias divisas?
- ¿Cómo puedo editar las entradas de tiempo si son incorrectas?
- ¿Puedo editar los artículos del pedido que aparecen en una factura?
¿Qué es PSA?
PSA son las siglas de «automatización de servicios profesionales», un motor de facturación añadido a NinjaOne Ticketing y otros productos para emitir facturas.
NinjaOne admite la facturación automática basada en las entradas de tiempo de los tickets y el recuento de dispositivos. De lo contrario, puede facturar manualmente las cantidades establecidas para el día en curso.
¿Qué escenarios de facturación admite?
- Facturación por horas: facturación basada en las horas trabajadas para un cliente.
- Servicios gestionados incluidos en la asistencia: proporcionamos acuerdos y mostramos el trabajo realizado en las facturas.
- Facturación por dispositivo: admitimos la facturación por dispositivo para ambos:
- Facturación como una única línea agrupada por dispositivo.
- Facturación como varias líneas basadas en grupos de búsqueda de dispositivos, donde puede añadir varias líneas por dispositivo basadas en etiquetas, software instalado, campos personalizados o cualquier otro elemento que pueda filtrar en los grupos de búsqueda de dispositivos.
- Facturación por usuario: Actualmenteadmitimos la facturación por usuario, en la que las cantidades se actualizan manualmente.
- Facturación de otros elementos: admitimos la facturación de otros elementos en NinjaOne PSA estableciendo manualmente las cantidades.
¿Qué situaciones de facturación no admiten?
No admitimos la facturación por bloques de horas, pero tenemos previsto ofrecer esta función en una versión futura.
¿Qué funciones tienen previsto añadir antes del lanzamiento general?
- Selección del producto de tiempo al añadir comentarios a los tickets.
- Filtrado del estado de los tickets en los acuerdos para controlar cuándo se deben facturar las entradas de tiempo.
- Facturación al usuario final: factura las facturas en función del número de usuarios finales en NinjaOne.
- Facturación de copias de seguridad de NinjaOne: automatizar la facturación de los productos de copia de seguridad de NinjaOne.
- Facturación por tiempo bloqueado: facturar las facturas por un número de horas incluido.
- Informes de rentabilidad: comprenda la rentabilidad de su base de clientes.
- Compatibilidad con divisas adicionales.
- Integración con Xero.
- API pública.
¿Qué elementos admite la importación desde QuickBooks?
Actualmente, NinjaOne admite la vinculación de empresas, códigos de cuenta y productos a elementos de QuickBooks; sin embargo, no admitimos la importación de productos.
¿Admite la importación de contratos y acuerdos desde QuickBooks?
No, no admitiremos la importación de acuerdos, ya que los acuerdos en NinjaOne contienen muchas opciones de configuración diferentes que solo son relevantes para NinjaOne.
Debe crear los acuerdos dentro de NinjaOne. Proporcionamos plantillas de acuerdos para facilitar este proceso.
¿Qué significan las diferentes opciones de facturación?
- Facturable: el producto aparecerá en la factura y se cobrará al precio configurado. Esto le permite facturar los servicios.
- No facturable: el producto no aparece en la factura. Esto le permite realizar un seguimiento de los costes sobre los que no es necesario informar al destinatario del pago.
- Sin cargo: La factura muestra el producto con un cargo de 0.
¿Cómo puedo vincular una factura a un acuerdo?
Actualmente, solo puede crear facturas a partir de acuerdos en NinjaOne, por lo que las facturas siempre están vinculadas a un acuerdo. Esto incluye las facturas únicas creadas a partir de acuerdos únicos.
Estamos trabajando para añadir la posibilidad de crear facturas únicas en el futuro sin un acuerdo, pero aún no tenemos una fecha de lanzamiento prevista.
¿Puedo configurar el código fiscal de un cliente a nivel de cliente?
Actualmente, solo se pueden configurar los códigos fiscales a nivel de acuerdo. Cuando se establece el código fiscal en «Ninguno», se utilizará la herramienta de cálculo automático de códigos fiscales de QuickBooks, si está habilitada.
Si es necesario, también existe la posibilidad de anular los códigos fiscales a nivel de acuerdo.
¿Cómo se relacionan las entradas de tiempo con las facturas?
Las entradas de tiempo se vinculan a las facturas a través de los acuerdos. Usted configura los productos que desea utilizar para la facturación en los productos de entradas de tiempo de un acuerdo. Cuando se crea un ticket, se asigna automáticamente el acuerdo de entradas de tiempo predeterminado configurado por un cliente. A medida que se añaden entradas de tiempo a ese ticket, siguen las reglas de productos de entradas de tiempo configuradas en ese acuerdo para determinar qué producto de entradas de tiempo se debe utilizar.
Actualmente, admitimos la correspondencia de funciones de técnico para determinar qué producto utilizar. Puede anular el acuerdo de un ticket desde el menú de la izquierda. Todas las entradas de tiempo no facturadas se añadirán cuando se genere una factura a partir de ese acuerdo.
¿Qué hace el botón Enviar?
Actualmente, el botón Enviar envía las facturas a QuickBooks Online. A continuación, debe utilizarse QuickBooks Online para enviar las facturas por correo electrónico al destinatario del pago.
Los campos de correo electrónico configurados en el acuerdo se rellenan en QuickBooks Online.
¿Cómo funciona la aprobación de facturas?
Hoy en día, las aprobaciones de facturas le permiten revisar las facturas antes de enviarlas al destinatario.
El sistema registra las actividades cuando las facturas pasan de un estado configurado a otro y admite alertas de notificación. Por ejemplo, puede configurar una notificación para informar al personal financiero de que se ha aprobado una factura y está lista para enviarse a QuickBooks Online.
¿Cómo puedo eliminar facturas?
Actualmente, solo admitimos el archivo de facturas, ya que contienen información de facturación crítica.
¿Se pueden facturar las facturas en varias divisas?
NinjaOne solo admite la facturación en una única divisa.
¿Cómo puedo editar las entradas de tiempo si son incorrectas?
Puede editar las entradas de tiempo en la pantalla de entradas de tiempo global o de la organización hasta que las añada a una factura. Una vez añadidas a una factura, ya no se pueden facturar.
Puede editarlas en un ticket haciendo clic en la entrada de tiempo junto a un comentario en el feed de actividad.
¿Puedo editar los artículos del pedido que aparecen en una factura?
Actualmente, no es posible editar el pedido ni los artículos de una factura. Esto cambiará cuando añadamos la posibilidad de generar y enviar facturas directamente desde NinjaOne PSA en una futura versión.