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NinjaOne Professional Services Automazione dei servizi (PSA): come fatturare una voce orario ticket manodopera Prodotto per la registrazione delle ore lavorative

Argomento

Questo articolo spiega come utilizzare lo strumento Professional Services Automation (PSA) di NinjaOne per creare prodotti per la registrazione delle ore di lavoro. 

Questa funzione è in fase di accesso anticipato. Per condividere feedback e richiedere miglioramenti durante questa fase di sviluppo, contatta l'assistenza NinjaOne o il tuo Account Manager.

Ambiente

  • NinjaOne Professional Services Automation (PSA)
  • NinjaOne Ticketing

Descrizione

Crea un prodotto per la registrazione delle ore di lavoro per la fatturazione automatizzata delle registrazioni delle ore di lavoro. Ciò include le registrazioni delle ore di lavoro registrate in NinjaOne Ticketing. 

Le registrazioni orarie vengono calcolate automaticamente e convertite in voci di fattura. Per ulteriori informazioni sulle registrazioni orarie PSA, consultare NinjaOne PSA Time Entries.

Seleziona una categoria per ulteriori informazioni: 

Creare il prodotto Registrazione delle ore lavorate

  1. Aggiungi i tipi di prodotto navigando su Amministrazione → App → NinjaOne PSA e quindi aprendo la scheda Prodotti. Puoi anche crearlo direttamente all'interno del modello di contratto; per ulteriori dettagli, consulta NinjaOne PSA Agreement Services. 

PSA_products.png
Figura 1: Pagina di configurazione dell'app NinjaOne PSA → Prodotti

  1. Fare clic su Aggiungi e selezionare il tipo di prodotto.
    La finestra modale di configurazione del nuovo prodotto viene visualizzata con la scheda Generale aperta per impostazione predefinita. 

  2. Utilizza la tabella seguente come guida per completare i campi.

    Nome campo Descrizione o scopo
    Nome Assegna al prodotto un identificatore univoco.
    Descrizione Fornire una sintesi dello scopo del prodotto.
    Ruoli utente dell'applicazione Facoltativamente, selezionare uno o più ruoli utente a cui si applicherà il prodotto. Quando viene visualizzato "automazione di sistema" come ruolo utente, significa che le azioni automatiche sono state attivate da determinate condizioni. Se non si seleziona alcun ruolo, verrà addebitato il costo per tutti.
    Per ulteriori informazioni sui ruoli utente, consultare Ruoli utente e autorizzazioni.
PSA_products_labor ticket time entry_general.png
Figura 2: Informazioni generali per un prodotto di registrazione delle ore di lavoro

  1. Aprire la scheda Fatturazione. Utilizzare la tabella seguente come guida per compilare i campi.

    Nome campo Descrizione o scopo
    Tipo di programma Selezionare se registrare le voci relative al tempo come lavoro svolto durante l'orario normale (lavoro) o fuori dall'orario di lavoro.
    Tipo di ubicazione Selezionare se registrare le voci relative al tempo come lavoro svolto in sede (in ufficio) o in remoto (fuori sede). 
    Prezzo Il prezzo addebitato al cliente.
    Può anche essere indicato come "prezzo al dettaglio".
    Costo È il prezzo pagato per il prodotto. Utilizzeremo queste informazioni per futuri miglioramenti e report sulla redditività. 
    Imponibile Si applica l'imposta sulle vendite. 
    Fatturabile
    • Fatturabile: addebitato normalmente in fattura. 
    • Nessun addebito: il prodotto sarà incluso nella fattura, ma senza alcun costo. 
    • Non fatturabile: il prodotto non sarà addebitato né incluso nella fattura.
    Moltiplicatore ore normali Questo campo appare solo se si seleziona la casella di controllo Ore normali per il tipo di pianificazione. I moltiplicatori consentono di moltiplicare l'importo del prezzo in base al luogo o al momento in cui viene eseguito il lavoro. 
    Moltiplicatore fuori orario Questo campo appare solo se si seleziona la casella di controllo Fuori orario per il tipo di pianificazione. I moltiplicatori consentono di moltiplicare l'importo del prezzo in base al luogo o al momento in cui viene eseguito il lavoro. 
    Moltiplicatore in loco Questo campo appare solo se si seleziona la casella di controllo In loco per il tipo di ubicazione. I moltiplicatori consentono di moltiplicare l'importo del prezzo in base al luogo o al momento in cui viene eseguito il lavoro. 
    Moltiplicatore remoto Questo campo appare solo se si seleziona la casella di controllo Remoto per Tipo di ubicazione. I moltiplicatori consentono di moltiplicare l'importo del Prezzo in base al luogo o al momento in cui viene eseguito il lavoro. 
  2. Apri la scheda Fatture per includere un periodo di tempo in ogni fattura emessa da questo prodotto. Puoi selezionare "Illimitato" o "Limitato". 
    1. Se si seleziona "Limitato", è necessario configurare anche il numero di ore da includere nella fattura e se aggiungere un limite di riporto. L'importo riportato verrà applicato al ciclo di fatturazione successivo.
    2. Se selezioni "Illimitato", l'inserimento dell'orario nel ticket di manodopera si applicherà a tutti i prodotti a cui è associato. 
PSA_labor time entry_invoices.png
Figura 3: Informazioni sulla fattura per un prodotto di inserimento del tempo di manodopera
  1. Aprire la scheda Avanzate per arrotondare automaticamente le voci di tempo. 
  2. Aprire la scheda Autorizzazioni per controllare l'accesso al prodotto. Ciò consente a tutti i tecnici o solo a quelli specifici di selezionare questa opzione nel menu a discesa Prodotto inserimento orario sul ticket; per i dettagli, consultare la sezione successiva. 

Utilizza il prodotto di inserimento del tempo di manodopera

Imposta un prodotto di inserimento ore di manodopera aggiungendo un commento su un ticket. Puoi anche utilizzare questo metodo per sovrascrivere il prodotto attualmente assegnato, in modo da garantire che il tuo tempo venga fatturato correttamente. Questo valore è impostato di default sul prodotto configurato dalle regole di inserimento ore nell'accordo per il tecnico o il ruolo assegnato (per i dettagli, consulta la sezione precedente).

Affinché questa opzione funzioni, il campo Accordo del ticket deve essere compilato e l'organizzazione del richiedente deve corrispondere ai tipi di prodotto di inserimento dati relativi al tempo di lavoro esistenti. Il tecnico deve avere l'autorizzazione Ignora inserimento dati relativi al tempo di lavoro abilitata per il proprio account e il suo ruolo deve avere l'autorizzazione per accedere al prodotto. 
  1. Creare una risposta pubblica o una nota privata escrivere un riepilogo del lavoro nel campo WYSIWYG.
  2. Assicurarsi che il campo Accordo sia compilato. Gli accordi devono essere creati in Finanza → Accordi. Per ulteriori informazioni, consultare NinjaOne PSA Agreement Services. 
  3. Sotto il campo WYSIWYG dei commenti, seleziona un'opzione dal menu a tendina Prodotto di inserimento orario. Se non vedi opzioni in questo menu a tendina, torna all'accordo per aggiungere un prodotto di inserimento orario.

Le opzioni visualizzate in questo campo sono state aggiunte come tipi di prodotto Inserimento ore lavoro ticket nella pagina di configurazione dell'app PSA. Il ruolo tecnico selezionato per il campo Ruoli utente dell'applicazione influisce sulle opzioni che il tecnico vedrà. Ad esempio, un amministratore di sistema vedrà solo i prodotti di inserimento ore lavoro ticket che includono "Amministratore di sistema" nel campo Ruoli utente dell'applicazione. 

I prodotti relativi ai ticket di manodopera aggiunti alla scheda Prodotti del ticket appariranno anche in questo menu a tendina.

  1. Fare clic su Pubblica.

PSA_ticket time entry product_comment.png
Figura 4: Aggiungere un prodotto di registrazione oraria tramite i commenti del ticket

Aggiornare l'inserimento dell'orario nel ticket di manodopera

Per modificare la quantità di tempo registrata per un ticket di manodopera, è possibile farlo direttamente dal ticket: 

  1. Fare clic sulla voce di tempo pubblicata nella sezione Attività del ticket. 
change time entry on ticket.png
Figura 5: Aggiornamento di un'immissione temporale all'interno di un ticket
  1. Quando viene visualizzata la finestra modale Modifica tempo, fare clic su ciascun campo per modificare i dati. Quindi, fare clic su Applica.
edit time entry_modal.png
Figura 6: Finestra modale Modifica tempo

Risorse aggiuntive

Per ulteriori informazioni su PSA e ticketing in NinjaOne, consultare le seguenti risorse: 

Domande frequenti

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