NinjaOne PSA e QuickBooks: Domande frequenti (FAQ)

Argomento

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla nostra funzionalità PSA e QuickBooks.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consulta NinjaOne PSA e QuickBooks.

Se hai domande che non trovano risposta in questo articolo o desideri suggerire miglioramenti a questa funzionalità, invia un'e-mail all'indirizzo [email protected].

Ambiente

• Automazione dei servizi professionali NinjaOne
• QuickBooks

Descrizione

• Che cos'è PSA?
• Quali scenari di fatturazione supportate?
• Quali scenari di fatturazione non supportate?
• Quali funzionalità prevedete di aggiungere prima del rilascio ufficiale?
• Quali elementi supportate l'importazione da QuickBooks?
• Supportate l'importazione di contratti e accordi da QuickBooks?
• Cosa significano le diverse opzioni di fatturazione?
• Come posso collegare una fattura a un accordo?
• Posso configurare il codice fiscale per un cliente a livello di cliente?
• In che modo le registrazioni temporali sono correlate alle fatture?
• Cosa fa il pulsante Invia?
• Come funziona l'approvazione delle fatture?
• Come posso eliminare le fatture?
• È possibile fatturare in più valute?
• Come posso modificare le registrazioni orarie se sono errate?
• Posso modificare gli articoli dell'ordine che compaiono su una fattura?

Che cos'è PSA?

PSA sta per "professional services automation" (automazione dei servizi professionali), un motore di fatturazione aggiunto a NinjaOne Ticketing e ad altri prodotti per emettere fatture.

NinjaOne supporta la fatturazione automatica basata sulle voci relative al tempo impiegato per i ticket e sul numero di dispositivi. In alternativa, è possibile fatturare manualmente le quantità impostate per il giorno corrente.

Quali scenari di fatturazione sono supportati?

• Fatturazione oraria: fatturazione basata sulle ore lavorate per un cliente.
• Servizi gestiti inclusi nell'assistenza: forniamo contratti e mostriamo il lavoro svolto nelle fatture.
• Fatturazione per dispositivo: supportiamo la fatturazione per dispositivo per entrambi i casi:
  
  • Fatturazione come singola voce in bundle per dispositivo.
  • Fatturazione come più voci in base a gruppi di ricerca di dispositivi, dove è possibile aggiungere più voci per dispositivo in base a tag, software installato, campi personalizzati o qualsiasi altro elemento che è possibile filtrare nei gruppi di ricerca dei dispositivi.
• Fatturazione per utente: attualmente supportiamo la fatturazione per utente, in cui le quantità vengono aggiornate manualmente.
• Fatturazione di altri elementi: supportiamo la fatturazione di altri elementi in NinjaOne PSA impostando manualmente le quantità.

Quali scenari di fatturazione non sono supportati?

Non supportiamo la fatturazione in blocchi di ore, ma prevediamo di fornire questa funzionalità in una versione futura.

Quali funzionalità prevedete di aggiungere prima del rilascio generale?

• Selezione del prodotto in base al tempo durante l'aggiunta dei commenti ai ticket.
• Filtraggio dello stato dei ticket sugli accordi per controllare quando devono essere fatturate le voci relative al tempo.
• Fatturazione agli utenti finali: fatturazione in base al numero di utenti finali in NinjaOne.
• Fatturazione backup NinjaOne: automatizza la fatturazione dei prodotti di backup NinjaOne.
• Fatturazione a tempo bloccato: fattura le fatture per un numero di ore incluso.
• Report sulla redditività: comprendi la redditività della tua base clienti.
• Supporto per valute aggiuntive.
• Integrazione con Xero.
• API pubblica.

Quali elementi supportate per l'importazione da QuickBooks?

Attualmente NinjaOne supporta il collegamento di aziende, codici conto e prodotti a voci in QuickBooks; al momento non supportiamo l'importazione di prodotti.

Sarà possibile importare contratti e accordi da QuickBooks?

No, non supporteremo l'importazione di accordi perché gli accordi in NinjaOne contengono molte opzioni di configurazione diverse che sono rilevanti solo per NinjaOne.

È necessario creare gli accordi all'interno di NinjaOne. Forniamo modelli di accordi per semplificare questo processo.

Cosa significano le diverse opzioni di fatturazione?

• Fatturabile: il prodotto verrà visualizzato sulla fattura e addebitato al prezzo configurato. Ciò consente di fatturare i servizi.
• Non fatturabile: il prodotto non viene visualizzato sulla fattura. Ciò consente di tenere traccia dei costi di cui il beneficiario non deve essere informato.
• Nessun addebito: il prodotto viene riportato sulla fattura con un costo pari a 0.

Come posso collegare una fattura a un contratto?

Al momento è possibile creare fatture solo da contratti in NinjaOne, quindi le fatture sono sempre collegate a un contratto. Ciò include le fatture una tantum create da contratti una tantum.

Stiamo lavorando per aggiungere in futuro la possibilità di creare fatture una tantum senza un contratto, ma non abbiamo una data di rilascio prevista.

Posso configurare il codice fiscale per un cliente a livello di cliente?

Al momento è possibile configurare i codici fiscali solo a livello di contratto. Quando si imposta il codice fiscale su "Nessuno", verrà utilizzato lo strumento di calcolo automatico dei codici fiscali di QuickBooks, se abilitato.

Se necessario, è anche possibile sovrascrivere i codici fiscali a livello di contratto.

In che modo le registrazioni temporali sono correlate alle fatture?

Le registrazioni orarie sono collegate alle fatture tramite gli accordi. È possibile configurare i prodotti che si desidera utilizzare per la fatturazione nella sezione "Prodotti delle registrazioni orarie" di un accordo. Quando viene creato un ticket, verrà automaticamente assegnato l'accordo di registrazione oraria predefinito configurato da un cliente. Man mano che le registrazioni orarie vengono aggiunte a quel ticket, seguono le regole dei prodotti delle registrazioni orarie configurate in quell'accordo per determinare quale prodotto delle registrazioni orarie utilizzare.

Attualmente supportiamo l'abbinamento dei ruoli dei tecnici per determinare quale prodotto utilizzare. È possibile sovrascrivere il contratto per un ticket dal menu a sinistra. Tutte le registrazioni orarie non fatturate verranno aggiunte quando viene generata una fattura da quel contratto.

Cosa fa il pulsante Invia?

Attualmente, il pulsante Invia invia le fatture a QuickBooks Online. QuickBooks Online deve quindi essere utilizzato per inviare le fatture via e-mail al beneficiario.

I campi e-mail configurati nell'accordo vengono compilati in QuickBooks Online.

Come funziona l'approvazione delle fatture?

Oggi, le approvazioni delle fatture consentono di rivedere le fatture prima di inviarle al beneficiario.

Il sistema registra le attività quando le fatture passano da uno stato configurato all'altro e supporta gli avvisi di notifica. Ad esempio, è possibile configurare una notifica per informare un membro del personale finanziario che una fattura è stata approvata ed è pronta per essere inviata a QuickBooks Online.

Come posso eliminare le fatture?

Attualmente supportiamo solo l'archiviazione delle fatture, poiché contengono informazioni di fatturazione critiche.

È possibile fatturare le fatture in più valute?

NinjaOne attualmente supporta solo la fatturazione in una singola valuta.

Come posso modificare le voci relative al tempo se sono errate?

È possibile modificare le voci relative al tempo nella schermata delle voci relative al tempo globali o dell'organizzazione fino a quando non vengono aggiunte a una fattura. Una volta aggiunte a una fattura, non possono più essere fatturate.

È possibile modificarle in un ticket cliccando sulla voce relativa al tempo accanto a un commento nel feed delle attività.

Posso modificare gli articoli dell'ordine che compaiono su una fattura?

Al momento non è possibile modificare l'ordine o gli articoli su una fattura. Ciò cambierà quando aggiungeremo la possibilità di generare e inviare fatture direttamente da NinjaOne PSA in una versione futura.