Pontos principais
- O valor estratégico das QBRs: reuniões bem conduzidas ajudam MSPs a mostrar impacto real no negócio, justificar investimentos em TI e fortalecer parcerias de longo prazo com os clientes.
- Transformar dados de RMM e PSA em insights: a chave de uma boa QBR está em traduzir métricas operacionais brutas em informações claras e acionáveis, que o cliente consiga entender.
- Métricas e tendências padronizadas: KPIs consistentes, como conformidade de patches, desempenho dos tickets, postura de segurança e saúde dos dispositivos, deixam avanços e riscos fáceis de visualizar quando acompanhados de comparações de tendência.
- QBRs envolventes com o Power BI: o Power BI transforma exportações de RMM e PSA em painéis e gráficos intuitivos, que comunicam o desempenho com clareza tanto para públicos técnicos quanto para quem não é da área.
- Escalar QBRs com automação e validação: automatizar exportações, validar dados dos endpoints e padronizar modelos de relatório garante entregas precisas, pontuais e repetíveis em escala.
As Quarterly Business Reviews (QBRs) estão entre os compromissos mais importantes da rotina de um MSP.
São reuniões que permitem mostrar o valor real dos serviços gerenciados, destacando conquistas e recomendando melhorias estratégicas para a operação dos clientes.
Feitas do jeito certo, as QBRs transformam clientes comuns em parceiros de longo prazo.
Para chegar lá, porém, é preciso aprender a traduzir dados brutos em insights relevantes, que ajudem o cliente a investir melhor em TI.
Neste guia, mostramos como usar o Power BI e exportações do RMM para entregar modelos de relatórios trimestrais de TI visualmente atraentes e ricos em dados, que informam e inspiram MSPs.
Se preferir assistir em vez de ler, confira nosso vídeo Como entregar relatórios trimestrais de negócios com Power BI e exportações de RMM.
Como transformar exportações de RMM em relatórios de QBR envolventes no Power BI
📌 Pré-requisitos:
- Power BI Desktop ou licença Power BI Pro
- Acesso às plataformas de PSA e RMM (por exemplo, NinjaOne)
- Visibilidade dos endpoints via scripts, registro e GPO
- Permissões de relatório para patches, tickets, alertas e inventário de ativos
- Diretório de modelos para padronizar a formatação dos relatórios
Passo 1: defina as métricas e seções padrão da sua QBR.
Primeiro, identifique as métricas centrais que quer acompanhar e apresentar na QBR. Entre elas, estão:
- Saúde dos dispositivos: tempo de atividade, uso de disco, status do antivírus e último check-in.
- Conformidade de patches: atualizações pendentes, dispositivos que precisam de reinicialização e percentuais de conformidade.
- Volume e resolução de tickets: total de tickets, cumprimento de SLA e tickets reabertos.
- Alertas de segurança: detecção de malware, exploits bloqueados e anomalias de login.
- Status de backup e restauração: jobs de backup concluídos, restaurações com falha e última verificação.
- Recomendações: hardware envelhecido, licenciamento e upgrades de endpoints.
Montar uma comparação de 30/60/90 dias ajuda a evidenciar tendências e a evolução ao longo do tempo.
Passo 2: extraia os dados de origem das suas ferramentas de RMM e PSA
Em seguida, extraia os dados de origem da sua plataforma de PSA ou RMM.
Exemplos com NinjaOne e PowerShell
Defina a autenticação da API
$token = "YOUR_API_TOKEN"
$auth = @{ "Authorization" = "Bearer $token" }
- Inventário de dispositivos:
| $devices = @() $page = 1do { $result = Invoke-RestMethod -Uri "https://api.ninjaone.com/v2/devices?page=$page" -Headers $auth$devices += $result $page++ } while ($result.Count -gt 0) $devices | Export-Csv "Devices.csv" -NoTypeInformationWrite-Host "✅ Devices exported to Devices.csv" |
- Relatório de patches:
| $patches = @() $page = 1do {$result = Invoke-RestMethod -Uri "https://api.ninjaone.com/v2/patches?page=$page" -Headers $auth$patches += $result $page++ } while ($result.Count -gt 0) $patches | Export-Csv "Patches.csv" -NoTypeInformationWrite-Host "✅ Patches exported to Patches.csv" |
- Métricas de tickets no PSA:
$startDate = "2025-04-01"$endDate = "2025-06-30"$page = 1 $tickets = @()do { $result = Invoke-RestMethod -Uri "https://psa.vendor.com/api/tickets?startDate=$startDate&endDate=$endDate&page=$page" -Headers $auth$tickets += $result $page++ } while ($result.Count -gt 0)$tickets | Export-Csv "Tickets.csv" -NoTypeInformationWrite-Host "✅ Tickets exported to Tickets.csv" |
Agende essas exportações para atualizar os dados antes de cada ciclo de QBR e garantir precisão.
Passo 3: colete dados complementares no Editor do Registro, no Prompt de Comando e via GPO
Valide as informações coletadas com checagens nos endpoints pelo Editor do Registro, pelo Prompt de Comando e via GPO.
Checagens de validação nos endpoints (amostragem por site)
- Última reinicialização (Prompt de Comando):
systeminfo | find "Boot Time"
- Status do antivírus (PowerShell):
Get-MpComputerStatus | Select AntivirusEnabled, AMServiceEnabled
- Aplicação do BitLocker (registro):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE
– EncryptionMethodWithXtsFdv = 7
- Status da GPO (Prompt de Comando):
gpresult /h C:\Reports\GPOResults.html
Use os resultados para sustentar as métricas do painel e gerar insights qualitativos.
Passo 4: monte um painel no Power BI com os dados exportados do RMM.
Depois de verificar os dados coletados nas ferramentas de RMM e PSA, comece a montar seu painel do Power BI.
- Carregue no Power BI os arquivos CSV exportados do RMM/PSA.
- Crie as seguintes relações entre os dados:
- Ticket ID
- Device ID
- Client Name
- Gere os seguintes elementos visuais:
- Mapas de calor de tickets (volume por categoria e período)
- Gráfico de rosca de conformidade de patches
- Gráfico de linhas com a evolução dos SLAs.
- Matriz de idade dos dispositivos
- Resumo do status de backup por site ou grupo.
- Adicione segmentações para filtrar os dados por site, departamento ou função do dispositivo.
- Publique ou exporte o painel em PDF para apresentar ao cliente.
Passo 5: formate o relatório da QBR para entrega ao cliente
Com o painel do Power BI pronto, chegou a hora de preparar o relatório da QBR para a apresentação.
O objetivo aqui é deixar o material claro, envolvente e fácil de entender, inclusive para quem não é da área técnica.
Siga a estrutura recomendada abaixo:
- Capa: nome do cliente, data e identidade visual do MSP
- Resumo executivo: principais conclusões e métricas de alto nível
- Postura de segurança: patches, ameaças e conformidade
- Métricas de suporte: tempos de resposta e de resolução dos tickets
- Recomendações: licenciamento, upgrades de hardware e serviços adicionais
💡 Dica: inclua um apêndice técnico no relatório para que os envolvidos com conhecimento de TI possam conferir dados brutos, scripts e outros detalhes de configuração.
Passo 6: formate o relatório da QBR para entrega ao cliente
Por fim, automatize o máximo possível do processo de relatórios de QBR.
- Crie tarefas agendadas para exportar dados. Use os recursos nativos de scripts da sua plataforma de RMM ou o PowerShell para agendar exportações antes de cada ciclo de QBR.
- Agende um lembrete de preparação da QBR pelo menos uma semana antes da data de entrega. Assim dá tempo de revisar e refinar o relatório antes de enviá-lo aos clientes.
- Use o Send-MailMessage do PowerShell para avisar técnicos e clientes quando o pacote da QBR estiver pronto.
- Guarde todos os arquivos da QBR em pastas compartilhadas com controle de versão ou em portais do cliente para facilitar o acesso.
Esses passos reduzem erros manuais e garantem a entrega de todos os relatórios de QBR no prazo.
⚠️ Pontos de atenção
Fique de olho nestas armadilhas ao seguir o guia:
| Riscos | Possíveis consequências | Como reverter |
| Valores em branco no Power BI | Gráficos incompletos ou enganosos; dados ausentes nos relatórios | Procure campos nulos nos arquivos CSV e confirme o preenchimento. |
| Falta de dados do Prompt de Comando ou dos scripts | As métricas de validação dos endpoints ficam incompletas. | Confirme se os scripts têm as permissões de execução corretas e se o endpoint está on-line. |
| Configurações de GPO inconsistentes | Métricas de segurança ou de configuração podem ficar imprecisas ou desatualizadas. | Execute gpupdate /force no endpoint para aplicar as configurações mais recentes de Política de Grupo. |
| Erros de atualização de dados no Power BI | Dados desatualizados no painel | Verifique se os caminhos dos arquivos de origem continuam os mesmos e se o Power BI tem acesso a eles. |
Dicas para criar relatórios de QBR relevantes e acionáveis
Veja algumas formas de elevar ainda mais o nível dos seus relatórios de QBR:
Personalize os relatórios
Modelos facilitam a geração de relatórios, mas isso não significa acompanhar as mesmas métricas para todos os clientes.
Os insights entregues precisam fazer sentido para os objetivos de cada cliente. Leve em conta porte, setor e SLAs ao decidir quais métricas apresentar e como mostrá-las.
Verifique os dados antes de carregá-los no Power BI
Um bom relatório de QBR começa com dados confiáveis. Valide sempre as informações coletadas antes de carregá-las no Power BI. Essas checagens evitam erros e inconsistências no relatório.
Use comparações históricas para dar profundidade
Para que a QBR entregue valor real ao cliente, inclua comparações históricas no relatório.
Use os dados das QBRs anteriores para comparar desempenho, destacar melhorias e identificar lacunas.
Deixe o relatório legível para qualquer pessoa
Nem todo mundo na mesa é especialista em TI, então o relatório de QBR precisa ser compreensível para todos.
Apresente os dados em linguagem simples. Evite siglas complexas e inclua legendas nos gráficos para facilitar a leitura.
Como NinjaOne ajuda a simplificar a geração de QBRs
NinjaOne facilita a execução e o relatório das QBRs ao:
- automatizar a coleta de dados de vários endpoints, incluindo patches, inventário, alertas e status de backup
- marcar e filtrar dispositivos por cliente, localidade ou status de conformidade
- agendar exportações de tickets, hardware, patches e resumos de alertas
- integrar-se ao Power BI para relatórios visuais em tempo real
- permitir notas e recomendações dos técnicos diretamente no painel
Com NinjaOne, MSPs entregam QBRs automatizadas e convincentes, que evidenciam o desempenho e aumentam a retenção de clientes.
Construa parcerias duradouras entregando QBRs com insights de verdade
As QBRs são a chave para relacionamentos duradouros com os clientes. Nessas conversas, sua equipe mostra o valor entregue e apresenta soluções personalizadas para fortalecer a infraestrutura existente.
Mais do que isso, realizar QBRs com regularidade posiciona o MSP como consultor técnico de confiança, não apenas como mais um fornecedor. É a prova do seu compromisso em ajudar o cliente a alcançar os próprios objetivos. E é aqui que uma ferramenta como o NinjaOne PSA faz diferença. Ao reunir faturamento, sistema de tickets, documentação e gestão de recursos de TI em uma única plataforma, MSPs acessam com facilidade os dados relevantes de cada cliente e extraem insights valiosos para as QBRs.
Temas relacionados:
- As 5 melhores estratégias de MSP para usar a QBR como ferramenta de vendas
- Guia para MSPs: como usar uma plataforma de RMM
- Guia de marketing para MSPs: visão geral, estratégias e dicas
- Como comunicar valor como MSP
- Guia completo de gerenciamento de documentos para MSPs: ferramentas, processos e boas práticas
Guia de início rápido
NinjaOne oferece vários recursos de relatórios que apoiam as Quarterly Business Reviews (QBRs):
- Recursos de relatórios:
- Relatórios agendados: crie relatórios com envio diário, semanal ou mensal
- Possibilidade de personalizar relatórios
- Exportação de relatórios em PDF ou CSV
- Compartilhamento global ou com funções específicas de técnico
- Opções específicas de relatório:
- Relatórios de resumo de tickets
- Painéis de dispositivos e organizações
- Relatórios de Vulnerability Management
- Painel de insights do backup SaaS
- Painel de atividades
- Integração com PSA (Professional Services Automation):
- Com a recente integração com o QuickBooks, agora é possível:
- automatizar o faturamento dos apontamentos de horas dos tickets
- gerar faturas a partir de contratos
- sincronizar faturas com o QuickBooks Online
- Com a recente integração com o QuickBooks, agora é possível:
Para uma QBR mais sob medida:
- use a aba de relatórios para criar resumos personalizados
- aproveite os recursos de PSA para obter insights financeiros
- combine os diferentes painéis para reunir dados completos
