Pontos principais
- Um modelo de QBR de TI, bem usado, simplifica os relatórios para clientes PME sem grande carga de conformidade.
- Para criar um modelo de QBR enxuto:
- Identifique as métricas principais relevantes.
- Monte um modelo de relatório simples.
- Traduza os dados técnicos em resultados de negócio.
- Padronize o uso do modelo em todos os clientes PME.
- Integre o modelo à sua estratégia de crescimento de contas.
- Os MSPs também podem usar NinjaOne para agilizar a criação das QBRs, principalmente na coleta dos dados relevantes.
As reuniões trimestrais de negócios, ou QBRs, são parte essencial de qualquer relação entre cliente e MSP. Mesmo assim, nenhuma QBR deve ser igual à outra — algo ainda mais verdadeiro quando se comparam relatórios de TI de empresas com forte carga de conformidade e de pequenas e médias empresas.
Neste artigo, mostramos como criar um modelo de QBR de TI flexível, ideal para PMEs com poucas obrigações de conformidade.
Para uma visão geral rápida, assista ao nosso guia em vídeo Como criar um modelo de revisão trimestral para clientes PME sem exigências de conformidade.
Como estruturar uma QBR para MSPs com clientes PME
Para montar uma boa QBR, é preciso conhecer o valor que você entrega e o que o cliente espera de você. Com esses dois pontos claros, dá para estruturar um relatório que gera valor sem sobrecarregar o cliente com jargão técnico ou dados desnecessários.
O que ajuda a estruturar o modelo de QBR do seu MSP
Dá para estruturar um relatório do zero, mas isso consome muito tempo. Ter os itens abaixo torna o processo mais simples e fluido:
- Categorias definidas do que importa para líderes de PMEs (redução de custos, disponibilidade, produtividade, redução de riscos)
- Acesso aos relatórios de PSA/RMM para tempos de resolução de tickets, aplicação de patches, automação e status dos endpoints
- Um modelo padronizado de uma página ou em slides para as revisões de PMEs
- Uma cadência recorrente de revisões (trimestral ou semestral)
Passo 1: identifique as métricas principais relevantes para seus clientes PME
Se o cliente não tem foco em conformidade, conhecer as métricas relevantes é decisivo para que o relatório tenha valor para ele. No lugar da conformidade, concentre-se nos seguintes pontos:
- Desempenho do serviço: resolução de tickets, percentuais de disponibilidade
- Otimização de custos: sucesso das automações, redução dos custos de inatividade
- Gerenciamento de riscos (versão leve): cobertura de patches, taxas de sucesso de backup
- Habilitação do negócio: eficiência de onboarding/offboarding, satisfação dos usuários
Depois de definir as métricas principais, você terá uma lista de KPIs alinhada às necessidades do cliente.
Passo 2: desenhe um modelo simples
Com as métricas principais em mãos, é hora de desenhar um modelo simples e informativo. Uma boa regra é incluir as seções a seguir:
- Resumo executivo: 1 ou 2 frases sobre o valor entregue
- Painel de métricas principais: 3 ou 4 KPIs visualizados
- Destaques: incidentes relevantes resolvidos, melhorias desde o trimestre anterior
- Recomendações: upgrades de baixo atrito, oportunidades de ganho de eficiência
Ao final, você terá um modelo de uma página ou de três slides para apresentar ao cliente.
Passo 3: traduza os dados técnicos em resultados de negócio
Relatórios valiosos mostram como os dados afetaram os resultados do negócio. Em vez de apenas exibir números, traduza os dados técnicos nos efeitos dos seus serviços sobre o negócio do cliente.
Por exemplo, considere escrever seus relatórios como na tabela abaixo:
| Dado técnico (o que você costuma dizer) | Impacto no negócio (o que pode dizer no lugar) |
| 100 tickets resolvidos | Menos inatividade para a equipe |
| 100% de sucesso nos backups | Menor risco de interrupção |
| Melhor cobertura de patches | Mais resiliência contra ransomware |
Isso ajuda a melhorar a comunicação com os clientes e faz com que eles enxerguem o seu valor como MSP.
💡 Dica: às vezes ainda é preciso usar dados técnicos no relatório para reforçar um argumento. Nesses casos, manter um glossário com traduções em linguagem de negócios para as métricas mais comuns ajuda o cliente a entender o impacto do seu serviço.
Passo 4: padronize as QBRs para todos os clientes PME
Com as métricas principais definidas, o modelo criado e uma ideia geral de como escrever os relatórios, o próximo passo é padronizar as QBRs em toda a base de clientes PME.
Algumas formas de fazer isso:
- Aplicar o mesmo modelo em todas as contas PME
- Permitir uma personalização leve por setor (varejo, saúde em versão simplificada, serviços)
- Garantir entrega consistente para ganhar eficiência e escala
Depois desse passo, você terá um framework padronizado de revisão trimestral para PMEs.
Passo 5: integre a QBR à estratégia de crescimento da conta
Uma QBR bem feita é um ativo poderoso para o crescimento da conta. Use esse documento para:
- Posicionar upgrades incrementais (níveis melhores de backup, substituição de endpoints)
- Manter as conversas estratégicas e voltadas ao futuro, sem jargão de conformidade
- Reforçar o papel do MSP como parceiro de negócios, e não apenas como fornecedor de break-fix
Como integrar NinjaOne aos modelos de QBR do seu MSP
NinjaOne apoia esse processo ao:
- Exportar dados de disponibilidade, tickets e sucesso das automações
- Automatizar a geração de relatórios de KPIs para contas PME
- Hospedar modelos de revisão trimestral no NinjaOne Docs
- Incorporar métricas voltadas a PMEs nos painéis
- Acompanhar recomendações de upgrade ao longo dos ciclos de QBR
Guia de início rápido
Passos para a implementação:
- Use os recursos de relatórios do NinjaOne para reunir os dados citados acima
- Crie painéis personalizados para cada seção
- Programe exportações trimestrais ou relatórios automatizados
- Inclua uma seção de notas para as observações dos técnicos
- Adicione uma página de resumo com as principais conclusões e recomendações
Crie um modelo compacto de QBR de TI para clientes sem grande carga de conformidade
Clientes PME sem exigências de conformidade também ganham com revisões trimestrais, desde que sejam simples, focadas no negócio e orientadas a valor. Ao cortar os relatórios pesados de conformidade, os MSPs entregam QBRs que fazem sentido para os líderes de PMEs, fortalecem o relacionamento, revelam oportunidades incrementais e mostram o seu valor como MSP.
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